지금 당장 1,000달러로 구매할 수 있는 가장 현명한 Vanguard ETF

Vanguard는 1970년대에 인덱싱 개념을 대중화했으며, 그 이후로 패시브 운용의 선두 주자였습니다.
최근 몇 년 동안 Vanguard는 상장지수펀드(ETF) 덕분에 가장 빠르게 성장하는 자산 운용사 중 하나였습니다. Motley Fool Research에 따르면, 2025년 마지막 3개월 동안 가장 많은 3개월 ETF 유입액을 기록했습니다.
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Vanguard는 저렴한 수수료의 인덱스 기반 상장지수펀드(ETF)로 오랫동안 인기를 얻어왔습니다. 하지만 지난 몇 년 동안 더 많은 액티브 운용 펀드를 출시하여, 인덱스가 두 자릿수 수익률을 내지 못하고 강세장이 펼쳐지지 않는 시장에 대비하기 위해 상품군을 확장했습니다. 액티브 운용 ETF가 더 필요해지는 시장에서는 운용사가 시장 상황에 대응하여 포트폴리오를 조정할 수 있습니다.
비교적 새로운 액티브 운용 Vanguard ETF 중 하나가 이 시장에서 빛을 발하고 있습니다. 주요 지수가 모두 마이너스 영역에 있는 동안, Vanguard U.S. Momentum Factor ETF(NYSEMKT: VFMO)는 정반대로 긍정적인 수익률을 기록했습니다.
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF가 지금 투자자들에게 현명한 선택이 될 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF는 벤치마크를 능가합니다
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF는 Vanguard의 Quantitative Equity Group에서 운용하며 Scott Rodemer가 관리합니다.
포트폴리오의 주식은 모든 시가총액의 주식 중에서 지난 12개월 및 6개월 동안 벤치마크를 능가한 주식을 찾는 규칙 기반 정량 모델에 의해 선택되며, 포트폴리오는 두 기간을 혼합합니다. 단기 노이즈를 걸러내기 위해 가장 최근 한 달은 포함하지 않습니다. 다른 스크리닝도 있지만, 모멘텀이 계속될 것으로 예상하여 지난 1년간 가장 좋은 성과를 낸 주식을 찾는 것이 아이디어입니다.
이 ETF는 현재 693개의 주식을 보유하고 있으며, Lam Research, GE Vernova, Micron Technology가 상위 3개 보유 종목입니다.
이 모델은 효과적이었으며, ETF는 연초 대비 3.4%, 지난 12개월 동안 27% 상승했습니다. 한편, S&P 500은 연초 대비 3.9% 하락했고 지난 1년간 16% 상승했습니다. 벤치마크인 Russell 3000은 연초 대비 3.3% 하락했고 지난 12개월 동안 16.2% 상승했습니다.
또한 지난 3년간 평균 연간 수익률 22.6%로 두 지수 모두를 능가했습니다. 그러나 5년 연간 수익률 9.4%는 두 지수 모두에 약간 못 미칩니다.