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핵심 요점
AI 하이퍼스케일러들은 올해 인프라에 약 7천억 달러를 지출할 것으로 예상되며, 이는 향후 10년간 수조 달러로 증가할 수 있는 추세입니다.
Nvidia는 지난 3년간 GPU 제품군 덕분에 AI 수요의 혜택을 받았지만, 이 회사는 개발자를 위한 중요한 소프트웨어 및 네트워킹 애플리케이션도 제공합니다.
Amazon은 칩, 클라우드 컴퓨팅, 모델, 로봇 공학 및 데이터 센터 전반에 걸쳐 수직 통합된 AI 생태계를 구축하고 있습니다.
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인공지능(AI) 혁명은 모든 주요 산업을 빠르게 재편하고 있습니다. 그 핵심에는 지능형 시스템의 훈련, 추론 및 물리적 배포를 위해 특별히 제작된 하드웨어, 소프트웨어 플랫폼 및 데이터 센터인 AI 인프라가 있습니다.
향후 10년간 수십억 달러의 수익을 추구하는 투자자들은 수요가 공급을 따라가지 못할 정도로 가속화되는 인프라에 집중해야 합니다. 이 움직임의 주요 수혜자는 Nvidia(NASDAQ: NVDA)와 Amazon(NASDAQ: AMZN)입니다.
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Nvidia와 Amazon은 AI 인프라 슈퍼사이클에서 부를 창출할 수 있는 직접적인 경로를 제공합니다. 한 회사는 AI 애플리케이션을 가능하게 하는 전체 플랫폼을 공급하고, 다른 회사는 차세대 기술을 대규모로 시장에 출시하는 통합 생태계를 구축하고 있습니다.
Nvidia는 데이터 센터 칩을 넘어선 AI 플랫폼을 설계하고 있습니다
Nvidia는 GPU 아키텍처 덕분에 AI 하드웨어 시장 리더가 되었습니다. 그러나 이 회사는 포괄적인 플랫폼 비즈니스로 발전하면서 훨씬 더 큰 기회를 향해 나아가고 있습니다.
지난 3년간 Nvidia의 GPU는 AI 모델 훈련의 표준이었습니다. 이제 훈련된 모델이 실시간 인텔리전스를 제공할 수 있게 되면서, 추론이라고 알려진 단계에서 Nvidia의 통신 소프트웨어 제품군은 고급 AI 시스템에 더욱 유용해집니다. 이러한 변화는 Nvidia가 칩 공급업체에서 AI 개발자와 기업이 활용하는 전체 스펙트럼 기술 스택으로 이동하는 데 도움이 됩니다.
추론과 소프트웨어가 상호 연결되면 Nvidia는 새로운 사용 사례를 더 빠르게 잠금 해제할 수 있으므로 이 전환을 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 이러한 혁신은 로봇 공학, 자율 주행 차량, 창고 또는 병원의 에이전트 시스템과 같은 분야에서 더 정교한 애플리케이션을 위한 길을 열어줄 것입니다.
이러한 애플리케이션은 AI 인프라 지출의 다음 물결이 되고 있으며 지난 몇 년간 발생했던 데이터 센터 붐을 왜소하게 만들 것입니다. Nvidia는 스택의 각 계층(하드웨어, 소프트웨어 및 연결)에서 중요한 역할을 함으로써 경쟁업체가 대규모로 경쟁하기 어려운 구조적 해자를 만듭니다.
오늘날 Nvidia에 대한 투자는 이 회사가 AI 경제의 사실상의 운영 체제가 될 것이라는 확신을 나타냅니다. 이는 향후 몇 년 동안 지속적인 수익 성장과 이익 마진 확대를 주도할 위치입니다.
Amazon의 AI 인프라 전반에 걸친 수직 통합을 과소평가하지 마십시오
Nvidia가 AI 해부학의 두뇌를 구동하는 동안 Amazon은 비교할 수 없는 수직 통합을 통해 인프라의 전체 본체를 조용히 구축하고 있습니다.
대부분의 투자자들은 이미 Amazon Web Services(AWS)가 엔터프라이즈 클라우드 컴퓨팅을 지배한다는 것을 알고 있습니다. 그러나 이 회사는 AI 훈련 및 추론에 최적화된 자체 맞춤형 실리콘도 설계합니다.
Amazon의 Trainium 및 Inferentia 칩은 회사가 급증하는 용량 수요를 충족하기 위해 전례 없는 속도로 계속 구축하고 있는 AI 데이터 센터 내에서 실행됩니다. 이를 한 단계 더 나아가 Amazon의 Anthropic에 대한 전략적 투자는 AWS 생태계에 새로운 기능을 많이 제공하여 고객에게 최첨단 AI 모델에 대한 원활한 액세스를 제공합니다.
전자 상거래 측면에서 Amazon의 로봇 공학 전문성은 향후 10년간 공장, 배송 네트워크 및 스마트 홈 장치에서 더욱 명확해질 AI 기반 자동화를 제공합니다.
이러한 전체 스택 제어는 Amazon이 칩, 클라우드 서비스, 생성 모델 및 물리적 배포와 같은 AI 가치 사슬의 여러 계층에서 점진적인 가치를 포착할 수 있음을 의미합니다. AI 인프라 지출이 수조 달러에 달할 것으로 예상되는 시대에 Amazon의 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 달성하는 능력은 빅테크에서 거의 없는 경쟁 우위를 제공합니다.
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Adam Spatacco는 Amazon 및 Nvidia 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Amazon 및 Nvidia 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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