최고의 10년 만에 한 번 있는 소비자용 상품 2가지: 장기 투자자를 위한 선택

겉보기에는 주식 시장이 매우 잘 돌아가는 것처럼 보입니다. 지정학적 불안에도 불구하고 S&P 500 지수는 인공 지능(AI) 주식의 상승에 힘입어 사상 최고치를 향해 나아가고 있습니다. 하지만 그 이면에는 많은 고통이 있습니다. 소프트웨어 회사, 자동차 제조업체, 대마초 생산 업체, 소비자 대출 업체 등 AI 붐 이외의 많은 주식이 심각한 하락세를 겪고 있습니다.
최고점에서 많이 벗어난 견고한 소비자용 상품 2가지가 메르카도리브레(NASDAQ: MELI)와 닌텐도(OTC: NTDOY)입니다. 이러한 하락세는 양사의 구매 기회를 10년 만에 한 번 만들어 장기 투자자에게 훌륭한 선택이 되었습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 지금부터 포트폴리오에 두 회사의 주식을 구매하는 것을 고려해야 하는 이유입니다.
AI가 세계 최초의 1조 달러 자산가를 만들 수 있을까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두가 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 "필수적 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사를 소개하는 보고서를 발표했습니다. 계속 »
가족 친화적인 게임 제국 구축
지난해 닌텐도는 Switch 2라는 새로운 게임 장치를 출시했습니다. 역사상 가장 빠르게 판매되는 콘솔 중 하나이며, 닌텐도의 회계 연도 말인 3월까지 닌텐도의 회계 연도 첫 3분기 동안 이미 1,700만 대 이상이 판매되었습니다.
투자자들은 일련의 저조한 게임 라인업과 게임 하드웨어의 입력 비용에 영향을 미치는 메모리 칩 가격 상승으로 인해 닌텐도 주식에 대해 회의적인 시각을 갖게 되었습니다. 닌텐도는 메모리 칩이 어떻게 될지 통제할 수 없지만 닌텐도가 Switch 2용 게임이 없다는 생각은 잘못된 생각입니다.
닌텐도는 게임 소프트웨어, 게임 및 온라인 구독 서비스 등 제품 개발 지출을 크게 늘렸습니다. 최근에는 220만 대가 출시된 초기 며칠 만에 판매되어 향후 몇 년 동안 주요 수익 동력으로 자리매김할 것으로 예상되는 새로운 히트작인 Pokémon Pokopia를 출시했습니다.
더욱이 닌텐도는 게임 외에도 다른 형태의 엔터테인먼트로 야심을 크게 확장했습니다. 두 번째 슈퍼 마리오 브라더스 영화가 곧 개봉될 예정이며 박스 오피스에서 좋은 성과를 거둘 것으로 예상됩니다. 이 회사는 또한 전 세계에 테마파크와 닌텐도 매장을 보유하고 있으며, 이를 통해 더 많은 팬들이 게임 하드웨어를 구매하도록 유도할 수 있기를 바랍니다.
현재 이 일본 회사의 미국 상장 주식은 최근 Pokémon 게임의 초기 판매로 인한 부스트에도 불구하고 사상 최고치에서 36% 하락했습니다. 증가하는 모멘텀과 향후 몇 년 동안 사랑받는 프랜차이즈 전반에 걸쳐 게임 라인업이 계획되어 있다는 점을 감안할 때 닌텐도는 투자자에게 홈런 기회가 될 것입니다.
라틴 아메리카의 상업 현대화
세계 반대편에서 MercadoLibre는 브라질, 멕시코, 아르헨티나를 포함한 라틴 아메리카 시장 전반에 걸쳐 광범위한 전자 상거래 및 소비자 금융 플랫폼을 운영합니다.
소비자 비용을 지속적으로 낮추고 성장에 재투자하는 경영진의 공격적인 노력으로 인해 MercadoLibre의 주가는 하락했습니다. 지난 12개월 동안 영업 마진은 11%로, 몇 년 전 최고치인 16%에서 하락했습니다.
투자자들은 마진에 대해 우려할 수 있지만 MercadoLibre는 공격적인 성장 투자로 인한 과실을 보고 있습니다. 같은 기간 동안 상환율은 브라질에서 37%, 멕시코에서 41%, 아르헨티나에서 77% 성장했습니다. 자회사인 MercadoPago를 위한 금융 기술 수익은 61% 성장하여 세계에서 가장 빠르게 성장하는 디지털 금융 사업체 중 하나가 되었습니다.
라틴 아메리카 시장이 온라인 쇼핑과 모바일 뱅킹으로 전환됨에 따라 MercadoLibre의 수익은 점점 더 높은 수준으로 복리화될 것입니다. 오늘날 P/E 비율 42에 주식을 구매할 수 있습니다. 이는 비싸게 보일 수 있지만 수익률은 확장 계획을 지원하기 위해 일시적으로 압축되었습니다.
장기적으로 이 수익 성장과 수익률 확장으로 주가가 좋은 성과를 거둘 것입니다. MercadoLibre는 현재 시가총액이 850억 달러입니다. 수익이 오늘 290억 달러에서 몇 년 안에 600억 달러로 성장하고 수익률이 15%라면 연간 수익은 90억 달러가 되어 오늘 가격을 기준으로 P/E 비율은 10 미만이 됩니다.
이러한 성장 및 수익성 잠재력은 MercadoLibre 주식을 현재 놓칠 수 없는 기회로 만듭니다.
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Brett Schafer는 닌텐도를 보유하고 있습니다. The Motley Fool는 MercadoLibre를 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 닌텐도를 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.