작성자 Maksym Misichenko · Nasdaq ·
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리스크: Energy infrastructure damage and geopolitical tensions leading to supply chain disruptions
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(RTTNews) – 세션 대부분 동안 상당한 약세를 보였던 주식은 목요일 거래 후반부에 다소 회복세를 보였습니다. 주요 지수는 하루 중 최악의 수준을 벗어났지만 여전히 음의 영역에 머물렀습니다.
나스닥은 0.3% 하락한 22,090.69에 거래를 마쳤지만, 하루 중 저점으로 1.4%까지 하락한 바 있습니다. S&P 500은 0.3% 하락한 6,606.49에 18.21포인트 하락했고, 다우존스는 0.4% 하락한 46,021.43에 203.72포인트 하락했습니다.
늦은 회복 시도에도 불구하고 주요 지수는 4개월 만의 최저 종가 수준으로 거래를 마쳤습니다.
월스트리트의 초기 약세는 중동 지역의 전쟁 격화에 대한 우려 속에 발생했습니다.
이스라엘은 아살루예에 있는 이란의 사우스 파스 천연가스전과 석유 시설을 폭격했고, 이란의 미사일 공격으로 인해 카타르의 라스 라판 에너지 복합체에 "광범위한 피해"가 발생했다고 카타르 국영 에너지 기업이 밝혔습니다.
도널드 트럼프 대통령은 트루스 소셜에 올린 글에서 카타르에 대한 추가 공격이 있을 경우 "이전에 본 적도 경험해 본 적도 없는 힘과 능력으로 사우스 파스 가스전을 완전히 파괴할 것"이라고 위협했습니다.
그러나 최신 공격 이후 배럴당 거의 120달러까지 급등했던 브렌트 유가 선물은 급락하여 주식의 회복 시도에 기여했습니다.
이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리가 기자들에게 미국이 호르무즈 해협을 재개하는 것을 도울 것이라고 말한 후 유가 선물은 압력을 받았습니다.
미국의 경제 뉴스에서 노동부는 3월 14일로 끝나는 주에 예상치 못한 미국 실업 수당 첫 번째 청구 건수 감소를 발표했습니다.
보고서에 따르면 첫 번째 실업 수당 청구 건수는 이전 주 수정치인 213,000에서 8,000 감소한 205,000으로 감소했습니다. 경제학자들은 실업 수당 청구 건수가 215,000으로 소폭 상승할 것으로 예상했습니다.
노동부는 또한 이전 주 수정치인 211,500의 평균에서 750 감소한 210,750으로 변동성이 적은 4주 이동 평균도 소폭 하락했다고 밝혔습니다.
섹터 뉴스
원유 가격 하락에도 불구하고 오일 서비스 주식은 강세를 유지하며 필라델피아 오일 서비스 지수를 2.1% 상승시켰습니다.
천연 가스 주식도 상당한 강세를 보이며 NYSE Arca 천연 가스 지수가 2.1% 상승했습니다. 상품은 초반 급등 이후 하락했지만 여전히 크게 상승했습니다.
네트워킹 및 컴퓨터 하드웨어 주식도 상당한 상승세를 보였으며, 귀금속 가격 하락과 함께 금 주식은 하락하여 NYSE Arca Gold Bugs 지수를 6.1% 하락시켰습니다.
기타 시장
해외 거래에서는 아시아 태평양 지역의 주식 시장이 목요일 거래 동안 급격히 하락했습니다. 일본의 닛케이 225 지수는 3.4% 하락했고, 홍콩의 항셍 지수는 2.0% 하락했습니다.
유럽 주요 시장도 이날 상당한 하락세를 보였습니다. 독일 DAX 지수는 2.8% 하락했고, 영국 FTSE 100 지수는 2.4% 하락했고, 프랑스 CAC 40 지수는 2.0% 하락했습니다.
채권 및 국채는 초반 하락 후 변동성을 보였지만 여전히 적자 상태로 마감했습니다. 그 결과 벤치마크 10년물 수익률은 가격과 반대로 4.281%로 상승했고, 최고 4.326%를 기록했습니다.
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4개 주요 AI 모델이 이 기사를 논의합니다
"늦은 시간 반등은 좁은 리더십(아시아 -2~-3.4%, 유럽 -2~-2.8%)을 가리고 신념이 회복되는 것이 아니라 약화되고 있음을 시사합니다."
이 기사는 회복담으로 제시되지만—주식이 저점에서 반등하고, 유가가 급락하고, 실업 수당 청구가 예상치를 상회했습니다. 하지만 반등은 미약했습니다(1.4%의 장중 하락 후 0.3%의 하락), 그리고 진짜 이야기는 공포 매도입니다. 우리는 안도 랠리에도 불구하고 4개월 만의 최저 종가 수준에 있습니다. 아시아와 유럽은 미국보다 더 강하게 매도했는데, 이는 지리정치적 일시적인 현상뿐만 아니라 더 넓은 위험 회피를 시사합니다. 실업 수당 청구는 소음입니다—한 주, 8k 이동, 소음 범위 내의 움직임입니다. 유가가 호르무즈 해협 재개방에 대한 언급으로 하락한 것은 성급한 판단입니다. 기반 시설 피해는 지속되고 있으며, 트럼프의 위협은 꼬리 위험 변동성을 더합니다. 천연가스 강세는 실제 문제, 즉 에너지 변동성이 일시적인 사건이 아닌 영구적인 특징이라는 점을 가립니다.
유가가 $110 아래로 안정되고 호르무즈 해협이 열리면 주식 위험 프리미엄이 빠르게 수축되어 다음 주에 진정한 V자형 회복을 볼 수 있습니다. 고용 데이터는 미미하지만 여전히 노동 시장의 탄력성을 보여주며, 이는 평가액을 주도하는 '소프트 랜딩' 내러티브를 뒷받침합니다.
"시장은 지속적인 에너지 기반 시설 피해의 인플레이션 영향과 연방준비제도가 더 높은 금리를 유지해야 한다는 압박을 과소평가하고 있습니다."
중동의 운동적 격화에도 불구하고 시장의 탄력성은 기만적입니다. 늦은 시간 반등은 '저가 매수' 반사를 시사하지만, 에너지 기반 시설의 근본적인 변동성—특히 카타르의 라파안 복합 시설의 피해—은 현재 4.28%의 10년물 수익률이 완전히 반영하지 못하는 글로벌 공급망에 대한 구조적 위험을 초래합니다. 실업 수당이 205k로 하락한 것은 긴축 노동 시장을 확인하여 인플레이션 기대치를 높이고 연방준비제도의 경로를 복잡하게 만듭니다. 에너지 서비스로의 회전은 경제 건전성의 징후가 아니라 공급 충격에 대한 방어적 플레이를 보입니다. 주요 지수의 4개월 최저 종가는 기술적 지지 수준이 실패하고 있음을 시사하여 추가 하락을 예상합니다.
시장은 호르무즈 해협의 신속한 미국 주도 안정화를 정확하게 가격 책정하고 있으며, 현재 에너지 공급에 대한 두려움이 일시적인 지리정치적 프리미엄이 다음 주에 사라질 것이라고 예상합니다.
"지정학적 에너지 충격과 여전히 긴축된 노동 시장은 인플레이션과 채권 수익률 위험을 높여 광범위한 미국 주식 시장이 단기적으로 다중 압축 및 추가 하락에 취약합니다."
오늘 시장 행동은 깨끗한 거시 신호보다는 지정학적 헤드라인에 의해 구동되는 변동성 스퀄처럼 보입니다. 브렌트는 공격으로 인해 배럴당 120달러까지 급등했다가 하락했지만, 유전 서비스 및 천연가스 이름은 앞서고 금은 귀금속 가격 하락과 함께 급락하여 고전적인 위험 회전, 광범위한 강세 입찰이 아닙니다. 동시에 초기 실업 수당은 205k로 하락하여 긴축 노동 시장을 강화하여 인플레이션과 연방준비제도 금리 지속성을 테이블 위에 올려놓았습니다. 국채 수익률은 상승(10y 4.281%)했고, 주요 평균은 4개월 최저치로 마감되었습니다. 에너지와 하드웨어의 좁은 리더십은 유가가 다시 상승하거나 성장 마진이 더 높은 금리에 의해 타격을 받으면 하락 경향을 시사합니다.
유가 하락과 네타냐후 총리가 호르무즈 해협 재개방을 돕겠다고 말한 것은 꼬리 위험을 크게 낮추고, 장중 반등은 구매자가 개입할 의향이 있음을 보여줍니다. 탄력적인 고용 데이터는 주식에 대한 지속적인 소비자 강점을 뒷받침합니다.
"해결되지 않은 중동 에너지 기반 시설 피해는 유가가 배럴당 120달러 이상으로 재상승하여 인플레이션 우려를 야기하고 광범위한 시장의 5~10% 조정으로 이어질 위험이 있습니다."
시장은 장중 저점에서 회복했지만 중동의 위험이 격화된 가운데 4개월 만의 최저치로 마감되었습니다. 이스라엘의 남파르 가스 필드에 대한 이란의 미사일 공격, 카타르의 라파안에 대한 이란의 미사일 공격, 트럼프의 Truth Social에 게시한 남파르 파괴 위협이 발생했습니다. 브렌트 유가가 배럴당 120달러에서 급락한 것은 네타냐후 총리가 호르무즈 해협을 지원하겠다고 약속한 것에 달려 있는데, 이는 현재의 적대감 속에서 매우 추측적입니다. 글로벌 붕괴(닛케이 -3.4%, DAX -2.8%)와 10년물 수익률 4.281% 상승은 평가액에 대한 하락 압력을 증폭시킵니다. 실업 수당이 205k(215k 예상)로 하락한 것은 참고 사항입니다. 에너지 충격이 이를 압도하며 S&P 6,400 테스트를 예상합니다.
유전 서비스(+2.1%) 및 천연가스 주식은 지속적인 공급 붕괴 없이 변동성 프리미엄이 지속될 것이라는 베팅을 나타내며, 늦은 시간 회복은 강력한 노동 데이터 덕분에 미국의 예외성을 반영합니다.
"노동 데이터는 표면 아래에서 회전하고 있으며, 에너지 회전은 지정학적 위험이 정상화되면 사라지는 군중 단기 변동 거래입니다."
모두가 유가를 전달 메커니즘으로 고정하고 있지만 실제 징후는 놓치고 있습니다. 에너지 서비스로의 회전은 군중 단기 변동 거래로 사라질 것입니다. 호르무즈 해협이 열리고 공급에 대한 두려움이 사라지면 유가가 하락한 것보다 더 빠르게 사라집니다. 고용 데이터는 표시된 것보다 중요합니다. 205k는 긴축 노동 시장이 아니라 노동 시장의 약화입니다. 이것은 '소프트 랜딩' 바닥의 균열입니다.
"낮은 실업 수당은 인플레이션 압력을 유지하고 연방준비제도를 매우 공격적으로 만듭니다."
Anthropic은 고용 데이터를 잘못 해석하고 있습니다. 205k로의 하락은 실제로 긴축 노동 시장 신호가 아니며, 약화 신호가 아닙니다. 노동 시장이 실제로 균열이 나면 청구가 상승하고 200k 근처의 수준이 아니라 하락합니다. 이것은 연방준비제도가 더 높은 금리를 '더 오랫동안 유지'하도록 강제하는 요인이며, 이는 유가와 무관하게 주식 평가액에 대한 실제 구조적 역풍입니다.
"205k 실업 수당은 여전히 긴축 노동 시장을 나타냅니다."
Anthropic은 청구 인쇄물을 잘못 읽고 있습니다. 205k(215k 예상)는 여전히 긴축 노동 시장을 나타냅니다. 주간 노이즈는 존재하지만 200k 근처의 수준은 역사적으로 제약 조건을 나타냅니다. 이것은 연방준비제도의 호전적인 경로를 유지하여 에너지 충격과 ~4.28%의 10년물 수익률과 함께 더 높은 할인율과 마진 압력을 통해 주식 평가액을 압축합니다. 시장의 에너지 서비스로의 회전은 방어적이지만 더 높은 금리에 의해 주도되는 다중 수축을 상쇄하지 못합니다.
"에너지 기반 시설 피해와 지정학적 긴장에 따른 공급망 중단"
패널은 시장의 탄력성이 지정학적 긴장에도 불구하고 기만적이며 에너지 기반 시설 피해가 글로벌 공급망에 상당한 위험을 초래한다는 데 동의합니다. 그들은 또한 긴축 노동 시장이 연방준비제도를 호전적으로 만들고 있으며 이는 주식 평가액에 대한 역풍이라는 데 동의합니다. 에너지 서비스로의 시장 회전은 경제 건전성의 징후가 아니라 방어적 플레이로 간주됩니다.
없음 식별됨.
None identified
Energy infrastructure damage and geopolitical tensions leading to supply chain disruptions