Vertiv, 2026년 64% 상승, 월스트리트는 여전히 매수라고 말합니다. 이것이 최고의 인공 지능(AI) 인프라 주식일까요?

주요 내용
Vertiv는 데이터 센터 냉각 장비의 선도적인 공급업체입니다.
지난달부터 엔비디아와 새로운 파트너십을 맺었습니다.
이 회사는 낮은 PEG 비율로 강력한 성장과 견고한 재무 상태를 가지고 있습니다.
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우리 모두는 인공지능(AI)이 더 많은 전기, 더 많은 하드웨어, 더 많은 모든 것을 필요로 한다는 것을 들어봤습니다. 하지만 AI가 생성하는 문제, 즉 프롬프트에 대한 응답 외에는 무엇인지에 대해서는 덜 논의되었습니다.
저는 열에 대해 이야기하고 있습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 우리 팀은 방금 엔비디아와 인텔 모두에게 필요한 중요한 기술을 제공하는 "필수적인 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »
게이밍 PC를 조립해 본 사람이라면 누구나 컴퓨터의 열 관리가 매우 중요하다는 것을 알고 있습니다. 하드웨어가 너무 오래 너무 뜨겁게 작동하면 스스로를 태울 수 있습니다. 기본적으로 스스로 생각해서 죽는 것입니다.
AI는 훨씬 더 뜨겁게 작동합니다.
Marketplace의 보고에 따르면, 캘리포니아 대학교 데이비스 캠퍼스의 서부 냉각 효율 센터 소장인 Vinod Narayanan은 AI 칩이 섭씨 70도 또는 80도(화씨 175도)에서 작동할 수 있다고 밝혔습니다.
애리조나 주립대학교의 연구에 따르면, 데이터 센터에서 발생하는 열은 주변 지역의 온도를 화씨 2.5도까지 높일 수도 있습니다.
따라서 데이터 센터 근처에 사는 사람들과 데이터 센터 자체의 하드웨어 모두를 위해, 냉각 상태를 유지하는 것은 AI에 매우 중요하다고 말할 필요는 없습니다. 그리고 이것은 미디어에서 종종 간과되는 기술의 필요성입니다.
하지만 월스트리트는 냉각 문제에 대해 매우 잘 알고 있으며, 이것이 아마도 Vertiv(NYSE: VRT)가 연초 대비 약 64% 상승한 이유일 것입니다.
Vertiv는 데이터 센터 냉각 장비의 주요 생산 업체이며, 월스트리트 분석가들에 따르면 여전히 매수 등급을 받고 있습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
시원하게 작동하는 회로
Vertiv는 60년 이상 데이터 센터 코로케이션, 전력 및 냉각 산업에 종사해 왔으며, 그 제품 라인은 데이터 센터가 컴퓨팅 하드웨어를 행복한 작동 온도 내에서 유지하는 데 필요한 거의 모든 것을 포함합니다.
주요 하이라이트 중 일부는 데이터 센터 에어컨 시스템, 프로세서용 랙 내 냉각 시스템, Vertiv의 모든 냉각 하드웨어에서 최대한의 성능을 발휘하기 위한 열 관리 시스템입니다.
이것은 단 한 문장으로 요약될 수 있는 멋지고 간단한 비즈니스 모델입니다. Vertiv는 컴퓨터 하드웨어를 시원하게 유지합니다.
그리고 Vertiv는 지난달 엔비디아와의 파트너십을 포함하여 몇 가지 매우 중요한 파트너십을 확보했습니다. 이 계약에 따라 Vertiv는 엔비디아에 데이터 센터에서 사용할 고급 액체 냉각 시스템을 제공할 것입니다.
선도적인 데이터 센터 부동산 투자 신탁(REIT)인 Equinix도 과거에 Vertiv와 계약했습니다. 2017년에는 프랑스 쿠르브부아에 있는 PA7 데이터 센터의 전원 공급 장치 시스템을 재설계하기 위해 Vertiv를 고용했습니다. 그들은 2021년에 이탈리아의 데이터 센터용 연료 전지를 개발하기 위해 다시 협력했습니다.
엔비디아와 같이 예상되는 회사뿐만 아니라 다른 회사들도 있습니다. Caterpillar는 2025년 11월에 Vertiv와 파트너십을 맺고 자체 데이터 센터에 대한 냉각 솔루션을 제공했습니다.
그리고 이제 이 회사는 전체 데이터 센터의 냉각 설정을 표준화하고 관리하기 쉽게 설계된 엔드 투 엔드 데이터 센터 솔루션인 Vertiv OneCore를 제공합니다.
또한 주목할 만한 것은 회사의 SmartRun 전력 및 액체 냉각 컨테이너로, 데이터 센터 칩용입니다. 이것은 표준화되고 공장에서 제작되어 데이터 센터에 설치를 위해 완성된 상태로 배송되는 OneCore 시스템의 핵심 구성 요소입니다.
Vertiv는 데이터 센터 냉각 산업의 리더로서 입지를 다지고 있으며, Grand View Research는 이 시장이 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 22.3%로 성장하여 2033년까지 1,283억 1천만 달러 규모에 이를 것으로 예상합니다.
그리고 재무 상태도 Vertiv의 운명에 대한 설득력 있는 사례를 만듭니다.
시원한 칩, 폭발적인 성장
2025년 4분기에 Vertiv는 신규 주문이 252% 증가하고 백로그가 109% 증가한 150억 달러를 기록했으므로 고객의 관심이 부족하지 않다는 것은 분명합니다.
2025년 전체적으로 Vertiv는 2024년 대비 유기적 매출 성장률 26%를 기록했으며, 연간 희석 주당 순이익(EPS)은 2024년 대비 166% 증가했습니다.
마지막으로 Vertiv는 현재 13%의 순이익률을 기록하고 있으며, 총 부채/자본 비율이 0.82로 편안한 대차 대조표를 가지고 있습니다.
Vertiv의 올해 상당한 상승세에도 불구하고 월스트리트의 낙관론은 현재 주가수익성장비율(PEG)이 0.86에 머물러 있다는 사실과 관련이 있을 가능성이 높습니다. 이는 미래 수익 예측을 고려할 때 상당히 저평가되어 있음을 의미합니다.
따라서 회사의 재무 상태만으로도 현재 최고의 AI 인프라 주식 중 하나가 될 수 있다는 설득력 있는 사례를 만들 수 있습니다. 하지만 수십 년의 경험과 엔비디아 파트너십을 더하면 Vertiv에 대한 사례는 더욱 강력해집니다.
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James Hires는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Caterpillar, Equinix, Nvidia 및 Vertiv의 포지션을 가지고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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