S&P 500 지수와 금, 어떤 ETF 투자가 더 나은가?

주요 내용

SPDR Gold Shares는 0.20의 낮은 베타를 제공하며 S&P 500 지수와는 크게 독립적으로 움직이는 저베타 헤지를 제공합니다.

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust는 배당 수익률 1.10%를 제공하는 반면 SPDR Gold Shares는 소득을 창출하지 않습니다.

지난 1년간 SPDR Gold Shares는 총 수익률 기준으로 50.30%의 상승률을 기록하여 SPDR 트러스트의 30.30%를 능가했습니다.

• 우리가 선호하는 10개 주식보다 SPDR Gold Shares가 더 나은가요?

투자자는 광범위한 주식 시장에 대한 노출을 위해 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT:SPY) 또는 물리적 기반 상품 헤지를 위해 SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD)를 선택할 수 있습니다.

SPY는 미국 상장 기업 500개를 추적하는 반면, GLD는 금괴 현물 가격을 추적합니다. 이 비교는 상품 중심 벤처가 변동성, 수익률 및 장기 자본 가치 상승 측면에서 표준 주식 벤치마크와 어떻게 다른지 살펴봅니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

| 지표 | SPY | GLD | |---|---|---| | 발행사 | SPDR | SPDR | | 비용 비율 | 0.09% | 0.4% | | 1년 수익률 (2026년 4월 14일 기준) | 30.3% | 50.3% | | 배당 수익률 | 1.1% | 없음 | | 베타 | 1.00 | 0.20 | | 운용 자산 규모 | 6516억 달러 | 1590억 달러 |

베타는 S&P 500에 대한 가격 변동성을 측정하며, 베타는 5년 월별 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률을 나타냅니다. 배당 수익률은 지난 12개월 동안의 배당금 지급률입니다.

SPDR 트러스트는 0.09%의 비용 비율로 장기 보유자에게 더 저렴하며, 금 기반 주식의 수수료는 0.4%입니다.

성과 및 위험 비교

| 지표 | SPY | GLD | |---|---|---| | 최대 낙폭 (5년) | -24.5% | -21.0% | | 5년 동안의 $1,000 성장 (총 수익률) | $1,788 | $2,692 |

내용 구성

SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD)는 기본 소재 부문에만 집중하며 금괴의 성과를 추적하도록 설계되었습니다. 2004년에 출시된 이 ETF는 전통적인 주식 대신 안전한 금고에 물리적 금괴를 보유하고 있습니다. 물리적 상품을 보유하고 있기 때문에 배당금을 지급하지 않습니다.

대조적으로 State Street S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT:SPY)는 11개 부문 모두에 걸쳐 504개의 포지션을 보유하고 있으며, 주요 보유 종목으로는 Nvidia (NASDAQ: NVDA) 7.78%, Apple (NASDAQ: AAPL) 6.43%, Microsoft (NASDAQ: MSFT) 4.83%가 있습니다. 1993년에 출시된 이 트러스트는 기술 부문 34%와 금융 서비스 부문 12%에 중점을 두고 다각화되어 있습니다. 이 트러스트는 지난 12개월 동안 주당 7.38달러를 지급했으며, 이는 미국 기업의 배당금 지급에 대한 광범위한 노출을 반영합니다.

ETF 투자에 대한 자세한 내용은 이 링크에서 전체 가이드를 확인하세요.

투자자를 위한 의미

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)와 SPDR Gold Shares (GLD)는 모두 State Street에서 운영합니다. 투자자의 목표에 따라 이러한 펀드 중 하나를 선택해야 하며, 투자 포트폴리오에서 서로 다른 역할을 수행합니다.

GLD는 금괴에 대한 노출을 제공하며, 경제 불확실성, 고인플레이션 또는 통화 평가 절하와 같은 위험으로부터 손실을 헤지하는 데 유용한 도구입니다. ETF가 금을 소유하고 있기 때문에 높은 유동성을 제공하며 시장 하락으로부터 안전한 피난처 역할을 합니다. 그러나 GLD의 비용 비율 0.4%는 저렴하지 않습니다.

SPY는 미국 대형주에 대한 노출을 제공하며 투자 포트폴리오의 좋은 기반이 됩니다. 또한 수동 소득을 제공하는 배당금을 지급하며 비용 비율 0.09%가 훨씬 낮습니다. 단점은 최근 GLD보다 수익률이 낮다는 것입니다. 그러나 SPY는 S&P 500이 장기적으로 성장해 온 역사를 고려할 때 장기적인 부를 축적하는 데 적합한 선택입니다.

물론 미국 주식과 변동성이 심하고 인플레이션이 있는 경제 기간 동안 헤지의 이점을 모두 제공하여 둘 다 투자할 수 있습니다.

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Robert Izquierdo는 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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