Green Thumb Industries 주식은 5년 후에 어디에 있을까?

주요 내용

Green Thumb Industries는 최근 합법 대마초 시장의 규제 변화로 혜택을 볼 수 있습니다.

향후 5년 동안 더 많은 규제 진전이 있을 수 있지만, 회사에 미치는 영향은 엇갈릴 것입니다.

업계 최고의 주식 중 하나임에도 불구하고 Green Thumb Industries의 전망은 불확실해 보입니다.

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지난 5년간 Green Thumb Industries(OTC: GTBIF)는 주가가 70% 이상 하락하며 상당한 시장 가치를 잃었습니다. 대부분의 동종 업체와 마찬가지로, 이 회사는 규제 환경을 탐색하기 어려운 분야를 포함한 다양한 문제에 직면해 왔습니다. 그러나 Green Thumb Industries의 재무 결과는 대부분의 경쟁사보다 좋습니다. 성장하는 대마초 시장을 활용하려고 노력하는 동안 회사가 반등할 수 있을까요? 5년 후 회사가 어디에 있을지 알아보겠습니다.

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최근 규제 변화의 영향

Green Thumb Industries는 14개 미국 주에 113개 매장을 보유하고 있으며, 말린 대마초 꽃부터 식용품 및 대마초 함유 음료에 이르기까지 광범위한 브랜드 및 제품 포트폴리오를 갖춘 선도적인 다주 운영업체(MSO) 중 하나입니다. 이 회사는 규제 환경이 시간이 지남에 따라 유리하게 크게 변화하여 1,000억 달러로 추정되는 대마초 시장의 잠재력을 열어줄 것이라고 기대하고 있습니다.

작년에 트럼프 대통령은 마리화나를 스케줄 3 물질로 재분류하는 행정 명령에 서명했으며, 이는 Green Thumb Industries가 은행 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있음을 의미합니다. 또한 회사가 일반적인 사업 비용을 공제할 수 있게 해줍니다(재분류 이전에는 대마초 재배업체가 할 수 없었던 것). 향후 5년 동안 Green Thumb Industries는 이로 인해 혜택을 볼 것입니다. 이 회사는 이러한 변화의 결과로 운영 마진과 이익이 더 강해질 가능성이 높습니다.

더 많은 진전에 대한 기대

내년 초까지 대마초가 연방법으로 합법화될 가능성이 있지만, 확실하지는 않습니다. 이것이 사업에 어떤 영향을 미칠까요? 한편으로는 기회의 세계를 열어줄 것입니다. 대마초 기반 제품에 대한 수요 증가 가능성 외에도 주간 상거래가 허용될 수 있습니다. 현재 법률에 따라 대마초 재배업체는 주 경계를 넘어 대마초를 운송할 수 없으므로, 사업을 하는 모든 주에서 재배부터 소매까지 모든 것을 통제해야 하는 경우가 많습니다.

합법화는 그 문제를 해결하고 모든 것이 동일하다면 MSO의 비용을 낮출 가능성이 높습니다. 또한 Green Thumb Industries에 주요 미국 주식 시장 지수에 상장될 권리를 포함한 더 전통적인 금융 서비스에 대한 접근 권한을 부여할 것입니다. 증가된 자금 조달, 더 큰 시장 및 감소된 비용으로 인해 일부 사람들은 이것이 Green Thumb Industries에게 꿈이 이루어지는 것이라고 생각할 수 있습니다.

그러나 합법화는 Green Thumb Industries에게 양날의 검이 될 수 있습니다. 이 회사가 동종 업체에 비해 성공할 수 있었던 전략의 일부는 제한된 라이선스 주에 집중한 것이며, 이는 약간의 경쟁 우위를 제공했습니다. 마리화나가 연방법으로 합법화된다면 이 이점은 사라질 수 있습니다. 또한 Green Thumb Industries의 규율 잡힌 접근 방식은 경쟁업체들이 자금 조달에 대한 제한된 접근에도 불구하고 모든 비용으로 성장하는 전략을 추구했던 산업에서 성공적이었습니다.

결국 그들에게 따라잡혔습니다. 그러나 대마초가 국가 최고 법률 기관에 의해 합법화된다면, 이는 충분한 현금과 공격적인 전략을 추구할 수단을 가진 담배와 같은 인접하고 엄격하게 규제되는 소비재 시장의 더 큰 회사를 끌어들일 가능성이 높습니다. 이것은 Green Thumb Industries의 더 보수적인 접근 방식을 약화시킬 수 있습니다.

주의하십시오

Green Thumb Industries는 의심할 여지 없이 대마초 산업에서 가장 매력적인 주식 중 하나입니다. 이익을 창출하는 몇 안 되는 회사 중 하나입니다.

GTBIF 수익 (연간) YCharts 제공

그러나 회사의 중기 전망은 부분적으로 해당 부문의 복잡한 환경으로 인해 매우 불확실합니다. 연방법 합법화가 이루어진다고 해도 — 그리고 그것이 가져올 추가 경쟁을 제외하더라도 — 입법자들은 여전히 Green Thumb Industries와 그 동종 업체들이 성공하기 어렵게 만드는 제한을 부과할 수 있습니다. 캐나다에서 그렇게 되었습니다. 그렇다면 Green Thumb Industries를 고려하는 투자자들에게는 무엇을 의미할까요? 제 생각에는 향후 5년 동안 Green Thumb Industries는 괜찮은 재무 결과를 제공하겠지만, 통제할 수 없는 규제 문제에 계속 직면할 것입니다.

따라서 2021년부터 계속 남쪽으로 움직였을 수 있는 것처럼 주식은 평균 이상의 위험을 수반합니다. 그러나 위험에 대한 내성이 높은 투자자에게는 고려할 만한 더 나은 대마초 주식이 많지 않습니다.

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Prosper Junior Bakiny는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Green Thumb Industries를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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