어떤 것이 더 나은 소형주 ETF인가, Vanguard의 VB 또는 State Street의 SPSM인가?

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (NYSEMKT:SPSM)은 Vanguard Small-Cap ETF (NYSEMKT:VB)보다 더 높은 수익률과 다른 지수 방법론을 제공하며, 더 큰 주식 바스켓을 통해 더 넓은 폭의 노출을 제공합니다.

소형주 주식은 장기적인 포트폴리오 성장의 원동력이 될 수 있지만, 대형주 동종 업체보다 가격 변동이 더 심할 수 있습니다. 이 두 펀드는 자산 클래스에 접근하는 가장 효율적인 방법 중 일부를 나타내며, Vanguard 펀드는 SPDR 대안보다 훨씬 더 많은 운용 자산(AUM)을 보유하고 있습니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

| 지표 | VB | SPSM | |---|---|---| | 발행사 | Vanguard | SPDR | | 비용 비율 | 0.03% | 0.03% | | 1년 수익률 (2026년 4월 27일 기준) | 33.90% | 38.70% | | 배당 수익률 | 1.20% | 1.50% | | 베타 | 1.06 | 1.04 | | AUM | 1646억 달러 | 152억 달러 |

베타는 S&P 500에 대한 가격 변동성을 측정하며, 베타는 5년 월별 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률을 나타냅니다. 배당 수익률은 지난 12개월 동안의 배당 수익률입니다.

Vanguard 펀드와 State Street 펀드 모두 동일한 0.03%의 비용 비율을 부과하여 카테고리에서 가장 저렴한 ETF 중 하나입니다. 비용은 동일하지만, State Street 펀드는 현재 1.50%의 지난 12개월 배당 수익률로 약간 더 높은 소득 프로필을 제공합니다.

성과 및 위험 비교

| 지표 | VB | SPSM | |---|---|---| | 최대 낙폭 (5년) | (28.20%) | (27.90%) | | 5년 동안의 $1,000 성장 (총 수익률) | $1,353 | $1,324 |

내용 구성

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM)는 S&P SmallCap 600 지수에 상응하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 특정 지수는 회사들이 편입되기 위해 수익성을 유지해야 하므로 607개의 주식으로 구성된 선별된 포트폴리오를 구성합니다. 현재 이 포트폴리오의 가장 큰 비중은 FormFactor (NASDAQ:FORM)이 0.61%, Viavi Solutions (NASDAQ:VIAV)이 0.58%, Semtech (NASDAQ:SMTC)이 0.58%입니다. 이 포트폴리오는 산업재 17%, 금융 서비스 17%, 기술 16%에 균형 잡힌 초점을 유지합니다. 2013년에 출시된 State Street 펀드는 지난 12개월 동안 주당 0.77달러를 지급했습니다.

Vanguard Small-Cap ETF (VB)는 수동적 관리, 전체 복제 방식을 사용하여 CRSP US Small Cap 지수를 추적합니다. 이는 경쟁사보다 훨씬 더 넓은 분산성을 제공하며 총 1,357개의 보유 종목을 포함합니다. 이 포트폴리오의 가장 큰 비중은 EMCOR Group (NYSE:EME)이 0.45%, NRG Energy (NYSE:NRG)이 0.42%, Atmos Energy (NYSE:ATO)이 0.42%입니다. Vanguard 펀드는 산업재 20%, 기술 16%, 금융 서비스 13%에 중점을 둡니다. 2004년에 출시되었으며 지난 12개월 동안 주당 3.50달러의 배당금을 지급했습니다.