AI 인프라 붐의 최대 수혜자는 월스트리트가 생각하는 사람이 아닌 이유

주요 내용

Dell Technologies는 AI 서버에 대한 인상적인 수요를 보고 있습니다.

이 회사는 AI 서버 시장에서 더 큰 점유율을 확보하고 있으며, 장기적으로 건강한 성장률을 유지할 수 있는 위치에 있습니다.

Dell의 수익 성장 잠재력과 매력적인 밸류에이션은 이 주식을 망설임 없이 매수하게 만듭니다.

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인공지능(AI) 인프라 붐은 둔화될 기미를 보이지 않고 있습니다. 골드만삭스는 AI 인프라에 대한 총 지출이 2026년 7,650억 달러에서 2031년에는 무려 1조 6천억 달러로 증가할 수 있다고 추정합니다.

투자자들이 향후 5년간 이 거대한 붐을 활용하기 위해 고려할 수 있는 여러 회사가 있습니다. AI 가속기 칩을 설계하는 엔비디아(Nvidia) 및 브로드컴(Broadcom)과 같은 회사부터 AI 데이터 센터를 구축하는 코어웨이브(CoreWeave) 및 네비우스(Nebius)와 같은 네오클라우드 제공업체, 그리고 AI 소프트웨어 공급업체인 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)에 이르기까지, 투자자들은 이 수익성 있는 시장에서 혜택을 얻을 수 있는 선택지가 풍부합니다.

AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 저희 팀은 방금 엔비디아와 인텔 모두에게 필요한 중요 기술을 제공하는 "필수 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »

하지만 Dell Technologies(NYSE: DELL)가 AI 인프라 붐의 최대 수혜자 중 하나로 부상하고 있습니다. 왜 그런지 살펴보겠습니다.

Dell의 서버는 AI 확산에 중심적인 역할을 합니다

Dell은 AI 워크로드를 실행하기 위해 데이터 센터에 배포되는 AI 최적화 서버를 제조합니다. 이러한 AI 서버는 AI 가속기 칩, 스토리지, 네트워킹 및 냉각 솔루션을 통합하여 하이퍼스케일러 및 AI 회사가 데이터 센터에서 AI 워크로드를 효율적으로 실행할 수 있도록 합니다.

이것이 Dell의 AI 서버가 엄청난 수요를 받고 있는 이유를 설명합니다. 이 회사의 AI 매출은 2026 회계연도 4분기(2026년 1월 30일 마감)에 4배 이상 급증했습니다. Dell 투자자들에게 좋은 소식은 이 회사가 현재 회계연도에 500억 달러의 AI 매출을 예상하고 있으며, 이는 전년 대비 103% 증가한 수치입니다.

Dell이 기대를 초과할 가능성이 높으므로 놀라지 마십시오. 이는 이 회사가 AI 서버에 대한 경이로운 수요를 보고하고 있기 때문이며, 이는 4분기 회계연도에 341억 달러의 신규 AI 주문을 기록한 것으로 입증됩니다. Dell은 이전 회계연도를 430억 달러의 주문 잔고로 마감했습니다. Dell이 AI 서버 시장 점유율 1위를 차지하고 있기 때문에 이 수치는 계속 늘어날 수 있습니다.

ABI Research는 Dell이 2024년 AI 서버 시장의 5분의 1을 차지했다고 추정합니다. 이 연구 회사는 AI 서버 시장이 2030년까지 연평균 18% 성장하여 해당 10년 말까지 연간 5,240억 달러의 매출에 도달할 수 있다고 추정합니다.

Dell은 분명히 최종 시장보다 빠르게 성장하고 있으며, 이는 이 수익성 있는 분야에서 점유율이 증가하고 있음을 나타냅니다. 이는 향후 이 AI 주식에 더 많은 상승 여력을 가져올 가능성이 높습니다.

올해 인상적인 상승 이후 주가는 더 높이 솟을 가능성이 높습니다

Dell 주가는 이미 2026년에 68% 상승했습니다. 그러나 주식을 매수하기에 너무 늦지는 않았습니다. 여전히 매력적인 주당 순이익(P/E) 24배로 거래되고 있으며, 이는 기술주 중심의 나스닥-100(Nasdaq-100) 지수의 주당 순이익(P/E) 배수 34배보다 저렴합니다. 선행 주당 순이익(P/E) 배수는 16배로 훨씬 더 매력적입니다. 또한, 이 회사는 향후 3년간 견조한 수익 성장을 기록할 준비가 되어 있습니다.

Dell의 순이익이 3년 후 주당 16.99달러에 도달하고, 그 당시에도 주당 순이익(P/E) 30배로 거래된다고 가정하면, 주가는 510달러에 도달할 수 있습니다. 이는 현재 수준에서 142%의 잠재적 증가이며, 투자자들은 지체하지 말고 이 AI 주식을 포트폴리오에 추가하는 것을 고려해야 함을 시사합니다.

지금 Dell Technologies 주식을 매수해야 할까요?

Dell Technologies 주식을 매수하기 전에 다음을 고려하십시오.

Motley Fool Stock Advisor 분석가 팀은 투자자들이 지금 당장 매수할 수 있는 10가지 최고의 주식을 식별했습니다... 그리고 Dell Technologies는 그 목록에 없었습니다. 이 목록에 포함된 10개 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.

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Harsh Chauhan은 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Broadcom, Goldman Sachs Group, Nvidia 및 Palantir Technologies의 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 명시된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.