왓스코(WSO)는 기술 투자로부터 혜택을 받을 수 있을까요?

Heartland Advisors는 투자 관리 회사로서 “Heartland Opportunistic Value Equity Strategy” 2025년 4분기 투자자 서한을 발표했습니다. 서한의 사본은 여기에서 다운로드할 수 있습니다. 대형주 및 메가캡 주식은 시장 가치 전반에 걸쳐 일시적인 광범위한 성과에도 불구하고 4분기에 또 다른 성과를 거두었습니다. Russell 2000® Index의 소형 주식은 분기 동안 2.19%의 수익률을 기록하여 S&P 500의 2.66% 상승률을 하회했습니다. 시장은 AI의 확산으로 인한 확실한 장기적인 승자를 두고 불확실성을 유지하고 있습니다. 경제적 불확실성에 대처하기 위해 전략은 매력적인 가격, 재정적으로 건전하고 잘 관리되는 사업이 내재 가치를 성장시킬 수 있도록 가치 투자 원칙 10가지에 따라 진행됩니다. 전략은 분기 동안 0.79%의 수익률을 기록하여 Russell 3000® Value Index의 3.78% 수익률을 하회했습니다. 전략은 시장의 확장과 성장 기회에 대해 여전히 낙관적입니다. 그러나 최근 AI 트렌드의 변동성은 여러 결과를 평가해야 할 필요성을 강조합니다. 전략의 상위 5개 보유 종목을 검토하여 2025년의 주요 선택 사항에 대한 통찰력을 얻으십시오.
Heartland Opportunistic Value Equity Strategy는 2025년 4분기 투자자 서한에서 Watsco, Inc. (NYSE:WSO)와 같은 주식을 강조했습니다. Watsco, Inc. (NYSE:WSO)는 미국, 캐나다, 라틴 아메리카 및 카리브해 지역의 고객에게 에어컨, 난방 및 냉동 장비 및 관련 부품 및 용품을 유통하는 선두 기업입니다. 2026년 3월 24일, Watsco, Inc. (NYSE:WSO) 주식은 주당 363.47달러에 거래를 마감했습니다. Watsco, Inc. (NYSE:WSO)의 한 달 수익률은 -10.87%였으며, 지난 52주 동안 주식은 29.17% 하락했습니다. Watsco, Inc. (NYSE:WSO)의 시가총액은 147억 8천만 달러입니다.
Heartland Opportunistic Value Equity Strategy는 2025년 4분기 투자자 서한에서 Watsco, Inc. (NYSE:WSO)에 대해 다음과 같이 언급했습니다.
"최근 어려움을 겪고 있는 다년간 보유 종목은 미국에서 HVAC 및 냉동 장비의 최대 도매 유통업체인 Watsco, Inc. (NYSE:WSO)입니다. 이 회사는 아버지와 아들 듀오인 Albert(Al)와 AJ Nahmad가 운영하고 있습니다. 1973년, Al은 회사가 소규모 부품 제조업체였을 때 지배적인 지분을 인수했습니다. 그는 곧 회사의 전략을 유통으로 전환했으며, 독립적으로 운영되는 사업 단위와 회사의 HVAC 계약자 고객이 활용할 수 있는 기술 인프라 구축에 중점을 둔 지주 회사를 구축했습니다. 신규 주택 건설 활동 감소, 소비자 재정 건전성 약화, 그리고 가격 인상에 앞서 작년에 수요가 예상보다 앞당겨지면서 주가는 2월 이후 3분의 1 이상 하락했습니다.