Rozwój technologiczny napędzany przez AI

Co się stało: Kluczowi gracze w sektorze AI rozwijają się i zabezpieczają umowy, aby wykorzystać rosnący popyt. Broadcom zgodził się produkować chipy AI dla Google i Anthropic, podczas gdy CEO NVIDIA, Jensen Huang, stwierdził, że osiągnięto Ogólną Sztuczną Inteligencję (AGI), sygnalizując potencjalną rewolucję produktywności. ASML, gigant półprzewodnikowy, skorzysta na boomie sprzętu AI, z ogromnym portfelem zamówień. Tymczasem odkrywanie leków oparte na AI zyskuje na znaczeniu, a Eli Lilly rozszerza partnerstwo z Insilico Medicine. Kanadyjska firma Hut 8 planuje ekspansję centrów danych AI o wartości 7 miliardów dolarów.

Wpływ rynkowy: Firmy technologiczne i półprzewodnikowe napędzają wzrost w supercyklu AI. Broadcom, Arista Networks, AMD i Arm Holdings to najlepsze wybory dla popytu na sieci centrów danych i procesory. Rola ASML w produkcji półprzewodników jest kluczowa, podczas gdy akcje oprogramowania AI, takie jak Palantir i Dell Technologies, również odnoszą korzyści. Firmy farmaceutyczne, takie jak Eli Lilly, inwestują w odkrywanie leków oparte na AI, a dostawcy centrów danych, tacy jak Hut 8, przestawiają się na AI.

Na co zwrócić uwagę dalej: Rozmowa o wynikach finansowych NVIDIA 24 maja dostarczy informacji na temat wpływu AGI na popyt na jej chipy. Wyniki ASML za Q2 2023, ogłoszone 27 lipca, ujawnią skalę jej portfela zamówień na sprzęt AI. Partnerstwo Eli Lilly z Insilico Medicine przyniesie owoce w późnych stadiach prób klinicznych, z wynikami oczekiwanymi w 2024 roku. Dodatkowo, należy obserwować postępy Hut 8 w jej ekspansji centrów danych AI o wartości 7 miliardów dolarów.