3 Fundusze ETF Dywidendowe, Które Obecnie Dyskretnie Przewyższają Rynek

Kluczowe punkty
Rotacja rynkowa od akcji wzrostowych i technologicznych na rzecz niedowartościowanych obszarów rynku opłaciła się akcjom dywidendowym.
Fundusze kładące nacisk na jakość bilansu i wysokie dywidendy generalnie osiągnęły lepsze wyniki.
Te trzy znane ETF-y dywidendowe po cichu przynoszą duże zyski akcjonariuszom.
- 10 akcji, które lubimy bardziej niż Schwab U.S. Dividend Equity ETF ›
Widok indeksu S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) spadającego o ponad 4% od początku roku jest bolesny. Ale może przynieść pewien komfort wiedząc, że wiele obszarów rynku radzi sobie znacznie lepiej.
Rotacja, która miała miejsce w amerykańskich akcjach na początku tego roku, sprawiła, że akcje wartościowe, defensywne, dywidendowe i małe spółki stały się nowymi liderami. A kilka wieloletnich maruderów stało się w 2026 roku znakomitymi wykonawcami.
Czy AI stworzy pierwszego na świecie bilionera? Nasz zespół właśnie opublikował raport o jednej mało znanej firmie, zwanej „niezbędnym monopolem”, dostarczającej krytyczną technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Kontynuuj »
Jest to najbardziej widoczne w kategorii akcji dywidendowych. Spośród ponad 120 amerykańskich funduszy ETF na akcje dywidendowe, prawie 90 z nich przyniosło pozytywne zwroty od początku roku. Kilkanaście z nich wzrosło o ponad 8%. Prawie wszystkie z nich przewyższają S&P 500.
Przy tak wielu inwestorach nadal skupionych na megakapitalizacyjnych akcjach technologicznych i sztucznej inteligencji (AI), wiele z tego pozostało niezauważone. Wiele „nudnych” strategii i sektorów rynku ponownie radzi sobie bardzo dobrze. A te trzy ETF-y dywidendowe są tego wyraźnym przykładem.
1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) śledzi indeks akcji, które uzyskują wysokie wyniki pod względem podstawowych wskaźników bilansowych, mają długą historię dywidend i utrzymują powyżej średniej dywidendy. Historycznie rzecz biorąc, ta strategia doprowadziła do powstania portfela trwałych, defensywnych generatorów przepływów pieniężnych.
Powodem, dla którego ten fundusz wzrósł o ponad 12% od początku roku, jest coś, co wydarzyło się w marcu 2025 roku. Podczas swojej corocznej rekonstrukcji portfel stał się bardzo obciążony dwoma sektorami: energetycznym i dóbr konsumpcyjnych. Nie pomogło to zbytnio w zeszłorocznych wynikach, ale zrobiło ogromną różnicę w 2026 roku.
Akcje energetyczne w tym roku znacznie wzrosły, w dużej mierze z powodu konfliktu w Iranie. Dzięki rotacji rynkowej, która miała miejsce na początku roku i przyniosła korzyści akcjom wartościowym i defensywnym, dobra konsumpcyjne przewyższają S&P 500 o około 10% od początku roku. Ten ETF był pozycjonowany w odpowiednich sektorach przed ich wzrostami, co pomogło Schwab U.S. Dividend Equity ETF ponownie stać się elitarnym wykonawcą. Jego stopa dywidendy wynosi około 3,4%.
2. iShares Core High Dividend ETF
iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV) celuje w firmy, które, jak sama nazwa wskazuje, wypłacają powyżej średniej dywidendy. Ale bierze również pod uwagę dwa różne wskaźniki jakości Morningstar, aby zapewnić, że te firmy są zdrowe finansowo i mogą utrzymać wysokie wypłaty dywidend.
Wśród akcji dywidendowych, ETF-y o wysokiej stopie zwrotu radziły sobie znacznie lepiej niż te skupiające się na wzroście dywidendy w 2026 roku. Ale uwzględnienie przez ten fundusz analizy jakości również pomogło. Oceny Morningstar „Economic Moat” i „Distance to Default” są nieco czarną skrzynką, ale pomagają również zapewnić, że wysoka stopa zwrotu tego funduszu jest również zrównoważona.
Ogólnie rzecz biorąc, nie ma wielu ETF-ów, które łączą wysoką stopę zwrotu i wysoką jakość w jednej strategii. Ale iShares Core High Dividend ETF dobrze sobie z tym radzi. Wzrost o około 11% od początku roku, a jego stopa dywidendy wynosi 2,9%.
3. Vanguard High Dividend Yield ETF
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM) jest bardziej czystym portfelem o wysokiej stopie zwrotu. Po prostu wybiera firmy, które oferują powyżej średniej dywidendy i waży je według ich wielkości.
Poleganie tego funduszu na większych firmach i czystych spółkach o wysokiej stopie zwrotu nie opłaciło się tak dobrze, jak fundusze wymienione powyżej, ale jego 4% zwrot od początku roku jest nadal znacznie lepszy niż S&P 500. Dwa z jego największych udziałów sektorowych, finanse i opieka zdrowotna, były w tym roku maruderami i przyczyniły się do stłumienia ogólnych zwrotów. Ale jego głębsze nachylenie wartości pomogło, podobnie jak jego przeważenie w sektorze użyteczności publicznej i energetyki.
Ogólnie rzecz biorąc, nie jestem wielkim fanem strategii wyboru Vanguard High Dividend Yield ETF. Ale jego zdywersyfikowany zasięg (posiada ponad 500 akcji) i 2,3% stopa dywidendy mogą być atrakcyjne.
Czy powinieneś teraz kupić akcje Schwab U.S. Dividend Equity ETF?
Zanim kupisz akcje Schwab U.S. Dividend Equity ETF, rozważ to:
Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 akcji, które ich zdaniem inwestorzy powinni teraz kupić… a Schwab U.S. Dividend Equity ETF nie był wśród nich. 10 akcji, które znalazły się na liście, może przynieść ogromne zyski w nadchodzących latach.
Pomyśl, kiedy Netflix trafił na tę listę 17 grudnia 2004 r.… jeśli zainwestowałeś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 515 294 USD!* Albo kiedy Nvidia trafiła na tę listę 15 kwietnia 2005 r.… jeśli zainwestowałeś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 077 442 USD!*
Teraz warto zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 914% — przewyższając rynek w porównaniu do 184% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestycyjnej zbudowanej przez indywidualnych inwestorów dla indywidualnych inwestorów.
* Zwroty Stock Advisor według stanu na 2 kwietnia 2026 r.
David Dierking nie posiada żadnych akcji wymienionych w artykule. The Motley Fool posiada udziały i poleca Vanguard High Dividend Yield ETF. The Motley Fool posiada politykę ujawniania informacji.
Przedstawione poglądy i opinie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Nasdaq, Inc.