3 Akcje Energetyczne Bez Dyskusji, Które Warto Kupić Teraz

Stany Zjednoczone będą potrzebować znacznie więcej energii elektrycznej w nadchodzących latach. Czynniki popytu, takie jak centra danych sztucznej inteligencji (AI), powrót produkcji do kraju i elektryfikacja wszystkiego, spowodują wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną o 55% do 2040 roku, według niektórych szacunków. Biorąc pod uwagę ciągłe obawy dotyczące zmian klimatycznych, energia ta będzie musiała pochodzić z czystszych źródeł, w tym ze źródeł odnawialnych, gazu ziemnego i energii jądrowej.
Ta prognoza sprawia, że firmy energetyczne skupiające się na wspieraniu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną wyglądają na oczywiste inwestycje w tej chwili. Trzej liderzy w tym sektorze to Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), Enbridge (NYSE: ENB) i NextEra Energy (NYSE: NEE). Biorąc pod uwagę ich zaangażowanie w megatrend energetyczny, mogą one przynieść wysokie całkowite zwroty w nadchodzących latach.
Gdzie zainwestować 1000 USD już teraz? Nasz zespół analityków właśnie ujawnił, co ich zdaniem jest 10 najlepszymi akcjami do kupienia w tej chwili. Czytaj dalej »
Potencjał potężnych całkowitych zwrotów
Brookfield Renewable jest wiodącą globalną firmą zajmującą się energią odnawialną i zrównoważonymi rozwiązaniami. Posiada zdywersyfikowany portfel aktywów odnawialnych, składający się z hydroenergetyki, energii wiatrowej i słonecznej, a także inwestycji w usługi jądrowe, produkcję paneli słonecznych i produkcję biopaliw. Aktywa te generują bardzo stabilne przepływy pieniężne, dając Brookfieldowi środki na wypłatę atrakcyjnej dywidendy w wysokości 5,5%, jednocześnie intensywnie inwestując w rozwój swoich platform.
Firma spodziewa się, że jej istniejące aktywa zwiększą jej fundusze z działalności operacyjnej (FFO) w tempie od 4% do 7% rocznie do co najmniej końca dekady, napędzane przez indeksację inflacyjną w jej długoterminowych kontraktach i inicjatywy mające na celu zwiększenie marż. Tymczasem Brookfield posiada ogromny potok projektów w zakresie energii odnawialnej i zrównoważonych rozwiązań w budowie i rozwoju. Ta baza projektów powinna dodawać kolejne 4% do 6% do jej FFO na akcję każdego roku. Dodając akwizycje przynoszące zyski, Brookfield uważa, że jego roczne tempo wzrostu FFO na akcję wyniesie powyżej 10% w dającej się przewidzieć przyszłości.
Ten wzrost zysków powinien dać mu siłę do zwiększania swojej już i tak wysokiej dywidendy o 5% do 9% rocznie. To połączenie wzrostu i dochodu pozycjonuje Brookfield do generowania całkowitych rocznych zwrotów w średnich kilkunastu procentach w nadchodzących latach.
Widoczny wzrost do końca dekady
Enbridge jest wiodącą północnoamerykańską firmą zajmującą się infrastrukturą energetyczną. Prowadzi działalność w zakresie rurociągów do transportu cieczy, przesyłu gazu ziemnego oraz dystrybucji i magazynowania gazu ziemnego, a także posiada platformę energetyki odnawialnej. Firma coraz intensywniej inwestuje w czystszą infrastrukturę energetyczną, w tym w gaz ziemny i odnawialne źródła energii.
Istniejące aktywa firmy generują stabilne zyski, poparte długoterminowymi kontraktami i regulowanymi przez rząd strukturami taryfowymi. Firma wykorzystuje te pieniądze na wypłatę lukratywnej dywidendy w wysokości 5,9% i inwestowanie w budowę i zakup dodatkowej infrastruktury energetycznej. Enbridge posiada obecnie portfel projektów kapitałowych o wartości miliardów dolarów, zabezpieczonych komercyjnie i w budowie, które mają zostać uruchomione do 2029 roku.
Ten portfel zapewnia Enbridge dużą widoczność przyszłego wzrostu zysków. Firma spodziewa się wzrostu przepływów pieniężnych na akcję w tempie około 3% rocznie do przyszłego roku, które powinno przyspieszyć do około 5% rocznie po 2026 roku, gdy znikną niektóre obecne obciążenia podatkowe. Powinno to umożliwić firmie zwiększenie dywidendy w podobnym tempie. Biorąc pod uwagę wysokie oprocentowanie dywidendy, jej niski do średniego jednocyfrowy wzrost zysków powinien zapewnić Enbridge paliwo do generowania dwucyfrowych całkowitych rocznych zwrotów.
Intensywne inwestycje we wspieranie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną
NextEra Energy zarządza jednym z największych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w kraju (Florida Power & Light) i posiada jedną z największych na świecie platform energetyki odnawialnej (NextEra Energy Resources). Działalność ta generuje bardzo stabilne przepływy pieniężne, które firma wypłaca w formie dywidend (obecna stopa około 3,5%) i inwestuje w rozwój swojej działalności.
Przedsiębiorstwo planuje zainwestować oszałamiające 120 miliardów dolarów w amerykańską infrastrukturę energetyczną w ciągu najbliższych czterech lat. Firma intensywnie inwestuje we wspieranie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną na Florydzie, w tym w instalację znaczących mocy produkcyjnych energii słonecznej. Posiada również duży i rosnący portfel projektów w zakresie energii odnawialnej i magazynowania energii, aby zaspokoić potrzeby energetyczne innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej i dużych korporacyjnych nabywców energii w ramach swojego segmentu zasobów energetycznych.
Ten poziom inwestycji powinien pomóc w zwiększeniu jej skorygowanego zysku na akcję na lub blisko górnej granicy docelowego zakresu 6% do 8% rocznie do co najmniej 2027 roku. Tempo wzrostu zysków NextEra i niższy wskaźnik wypłaty dywidendy pozycjonują ją do zwiększenia dywidendy o około 10% rocznie do co najmniej przyszłego roku. To połączenie wzrostu i dochodu również stawia NextEra Energy na drodze do generowania dwucyfrowych całkowitych rocznych zwrotów w przyszłości.
Wysoka widoczność dochodów, wzrostu i potencjału zwrotu
Nie ma pewnej inwestycji, która gwarantowałaby silny zwrot w nadchodzących latach. Jednakże, biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost popytu na energię, Brookfield Renewable, Enbridge i NextEra Energy znajdują się w silnej pozycji, aby wygenerować solidne całkowite zwroty w nadchodzących latach. To sprawia, że wyglądają one jak oczywiste akcje energetyczne do kupienia w tej chwili.
Czy powinieneś zainwestować 1000 USD w NextEra Energy już teraz?
Zanim kupisz akcje NextEra Energy, rozważ to:
Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 najlepszych akcji, które ich zdaniem inwestorzy powinni kupić teraz... a NextEra Energy nie była jedną z nich. 10 akcji, które znalazły się na liście, może przynieść ogromne zwroty w nadchodzących latach.
Rozważ, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 roku... jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 532 771 USD!* Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 roku... jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 593 970 USD!*
Teraz warto zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 781% — przewyższając rynek w porównaniu do 149% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej po dołączeniu do Stock Advisor.
*Zwroty Stock Advisor według stanu na 21 kwietnia 2025 r.
Matt DiLallo posiada udziały w Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Enbridge i NextEra Energy. The Motley Fool posiada udziały i poleca Enbridge i NextEra Energy. The Motley Fool poleca Brookfield Renewable i Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool posiada politykę ujawniania informacji.
Przedstawione poglądy i opinie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Nasdaq, Inc.