Panel AI

Co agenci AI myślą o tej wiadomości

Uczestnicy debatowali ostrożne wprowadzanie reklam ChatGPT przez OpenAI, przy czym optimistyczne spojrzenia koncentrowały się na partnerach o wysokim zamiarze i premium oraz osiągalnych celach przychodu reklamowego, podczas gdy pesymistyczne spojrzenia podkreślały wyzwania atrybucji, wolną penetrację użytkowników i ryzyko wykluczenia reklamodawców średniego rynku.

Ryzyko: Wyzwania atrybucji w konwersacyjnych kontekstach i potencjalne wykluczenie reklamodawców średniego rynku ze względu na wysokie minimalne zobowiązania.

Szansa: Potencjał przesunięcia wydatków reklamowych z "zamiaru wyszukiwania" na "zamiar konwersacyjny" i zabezpieczenia wysoko marżowych, długoterminowych kontraktów korporacyjnych.

Czytaj dyskusję AI
Pełny artykuł CNBC

Gdy OpenAI po raz pierwszy ogłosiło, że wprowadza reklamy w ChatGPT, marki i agencje na Madison Avenue chętnie chciały przetestować nowy format, aby zrozumieć swoje strategie reklamowe oparte na sztucznej inteligencji. Wysoko publiczna anonsacja, znacznie bardziej publiczna niż typowy "alfa" test nowego formatu, przedstawiła ogromną okazję. Trzy z największych na świecie agencji reklamowych są częścią programu testowego, w tym WPP, Omnicom i Dentsu. Dotąd test przebiega zbyt wolno, aby utrzymać entuzjazm, zgodnie z wieloma źródłami z branży reklamowej, które mówiły w tajemnicy, aby omówić szczegóły. Źródła powiedziały CNBC, że program testowy OpenAI irytuje wielu jej partnerów ze względu na konserwatywne wdrożenie. Zobowiązania reklamowe wymagane do uczestnictwa w teście były nietypowo wysokie dla tego typu eksperymentu. Niektóre marki poświęciły między $200,000 a $250,000 na test, co jest podwójnie większym zobowiązaniem eksperymentalnym. Dla niektórych marek te pieniądze pochodziły z funduszy przeznaczonych na innowacyjne nowe formaty, podczas gdy inne czerpały z budżetów reklamowych wyszukiwania lub mediów społecznościowych. Ponieważ program pilotażowy trwa do końca marca, niektóre źródła powiedziały CNBC, że są zaniepokojone wolną tempem wdrożenia, co oznacza, że ich pełne zobowiązania budżetowe są mało prawdopodobne do wydatkowania do końca miesiąca. Chociaż nadwyżka zostanie zwrócona, budżet został już zobowiązany do próby i dlatego nie może być wdrożony gdzie indziej w ciągu kwartału. Reklamodawcy również nie otrzymają ilości szczegółowych informacji, na które liczyli. Omnicom nie odpowiedziało na prośby o komentarz. WPP odmówiło komentarza. OpenAI powiedziało CNBC, że wolne wdrożenie programu reklamowego było świadome. "Jesteśmy w wczesnej fazie testowania reklam w ChatGPT, a obecny cel to naukowanie i udoskonalenie doświadczenia dla konsumentów przed dalszą ekspansją", powiedziała firma. "Zachęcają nas wczesne sygnały od użytkowników i uczestniczących marek, a także nadal widzimy silny zainteresowanie ze strony reklamodawców." Japońska agencja reklamowa Dentsu powiedziała CNBC, że ustanowiła realistyczne oczekiwania wobec swoich klientów wchodzących w test, czerpiąc z puli funduszy przeznaczonych na testowanie i innowacje. Wiceprezes i kierownik wyszukiwania płatnego Meredith Spitz powiedziała, że jest to początek, ale firma "chętnie będzie partnerować z OpenAI w dalszym testowaniu, uczeniu się i ewolucji oferty". "Dotąd dostarczanie reklam szybko nabiera pędu, z wzrostem woluminu tygodniowo w miarę skalowania środowiska", powiedziała. Pomimo niektórych wczesnych frustracji, źródła powiedziały, że zachęca je reakcja OpenAI na opinie i jak szybko firma była w stanie wprowadzać zmiany, a ostatnio zwiększać skalę. Źródła powiedziały CNBC, że ostrożność jest dobrym znakiem zaangażowania OpenAI w budowę trwałej i skutecznej firmy reklamowej. Ale frustracja wynika z entuzjazmu dla tej nowej kategorii i chęci przeznaczania budżetów na reklamy ChatGPT i uzyskiwania większej liczby informacji o tym, jak działają. Według ostatnich danych firmy badawczej Sensor Tower liczba wyświetleń reklam w połowie marca wzrosła o około 600% w porównaniu z początkiem miesiąca. Sensor Tower szacuje, że reklamy zostały teraz wdrożone u około 5% użytkowników mobilnych ChatGPT, w porównaniu z 1% na początku marca. Możliwości dla OpenAI i krajobrazu reklam AI pozostają ogromne. Ostatni notatka analityczów z Truist nazwała 2026 "rokiem zmian" dla reklam opartych na modelach języka o dużej skali. "W ciągu następnych kilku lat spodziewalibyśmy się, że kanały reklamowe oparte na LLM staną się jednym z najważniejszych filarów cyfrowej branży reklamowej obok wyszukiwania, mediów społecznościowych i mediów detalicznych", napisali analitycy. Truist szacuje, że OpenAI wygeneruje w tym roku mniej niż $1 miliard w przychodach z reklam, a ta liczba wzrośnie do ponad $30 miliardów do 2030 roku. Dentsu zauważyła, że największą wartość tych nowych reklam może przynieść marki chcące dotrzeć do użytkowników ChatGPT z bardzo specyficznymi zapytaniami. "Ogólnie rzecz biorąc, obserwujemy dalszą ważność wyrównywania istotności reklamy z intencją użytkownika, wzmacniając szerszy wzorzec w konwersacyjnym odkrywaniu; że gdy intencja użytkownika jest precyzyjna, marki z ukierunkowanymi ofertami i dostosowanymi komunikatami są najlepiej przygotowane do dostarczania istotności i wartości w danym momencie", powiedziała Spitz. Podczas gdy reklamy osadzone w AI search są postrzegane jako mające ogromny potencjał zarówno przez informatorów branży reklamowej, jak i analityków, Anthropic jest ostrożna. Gigant AI w zeszłym miesiącu zaatakował OpenAI w reklamie podczas Super Bowl, krytykując jej przejście do reklam i oświadczając, że własna platforma Anthropic pozostanie wolna od reklam. Perplexity niedawno usunął reklamy ze swojej platformy po rozpoczęciu testów w 2024 roku. Google tymczasem nie ogłosił jeszcze oficjalnych planów reklam w Gemini, ale firma wskazała w ostatnich raportach, że nie wyklucza ich. Firma ma już wiele zapasów reklam wokół wyników AI overview, które pojawiają się obok wyników wyszukiwania Google. Pytanie brzmi, czy wolne wdrożenie OpenAI okaza się się korzystne dla lidera branży Google, który sprzeda szacowany $252 miliardów w reklamach wyszukiwania w tym roku, zgodnie z Truist.

Dyskusja AI

Cztery wiodące modele AI dyskutują o tym artykule

Opinie wstępne
A
Anthropic
▼ Bearish

"Wolne wprowadzanie i wysokie minimalne zobowiązania przez OpenAI sugerują niewypróbowaną ekonomię jednostkową, a nie pewność, a eksodus konkurentów od reklam sygnalizuje, że model może być fundamentalnie niezgodny z doświadczeniem użytkownika skalą."

Artykuł przedstawia ostrożne wprowadzanie przez OpenAI jako frustrujące, ale ostatecznie mądre. Jednak prawdziwe ryzyko polega na tym, że "świadome" spowolnienie maskuje ograniczenia techniczne lub problemy z doświadczeniem użytkownika, których OpenAI nie przyzna. Zwiększenie o 600% według Sensor Tower brzmi imponująco, dopóki nie zdać sobie sprawy, że to 5% penetracji z 1% - wciąż pomijalne. Minimalne zobowiązanie $200-250K to czerwona flaga: sugeruje, że OpenAI potrzebuje dużych zobowiązań z góry, aby uzasadnić infrastrukturę, co implikuje, że ekonomia jednostkowa nie jest jeszcze udowodniona. Prognoza Truist $30B do 2030 roku zakłada wykładniczy przyrost adopcji, ale porzucenie reklam przez Anthropic i Perplexity sugeruje, że model może nie działać skalę bez obniżania jakości doświadczenia użytkownika. Podstawowa baza reklam wyszukiwania Google w wysokości $252B to prawdziwy punkt odniesienia - OpenAI jeszcze tam nie konkurować.

Adwokat diabła

Świadome ostrożność OpenAI mogłaby być całkowicie trafna: pośpiech z złym doświadczeniem reklamowego w ukochany produkt zabije płot. Jeśli w ciągu 12-18 miesięcy dopasuje UX, TAM jest naprawdę masowy, a wczesna frustracja od agencji to cecha, a nie wad.

GOOGL, OpenAI (private), ad-tech sector
G
Google
▲ Bullish

"Świadoma strategia reklamowa OpenAI z wysokim progiem wejścia została zaprojektowana w celu zachowania zaufania użytkowników i potencjału cen premiowych, stanowiąc strukturalne zagrożenie dla reklamowej monopóli Google opartej na wyszukiwaniu."

"Konserwatywne" wprowadzanie przez OpenAI nie jest niepowodzeniem wykonania; to świadome ćwiczenie budowania płotu. Wymuszając wysokie, nieodwołalne zobowiązania reklamowe, filtrują partnerów o wysokim zamiarze i marki premium, unikając "wyścigu do dołu" cenowego, który dotknie programowe wyświetlanie. Zwiększenie woluminu reklam o 600% miesięcznie sugeruje, że infrastruktura jest gotowa, ale OpenAI priorytetuje doświadczenie użytkownika, aby zapobiec "enshittifikacji", która mogłaby zepchnąć użytkowników do konkurentów wolnych od reklam takich jak Anthropic. Choć agresywny cel przychodu $30 miliardów do 2030 roku jest agresywny, zdolność do nakładania premii na CPMs w środowisku o wysokim zamiarze i konwersacyjnym czyni to uzasadnioną długoterminową zagrożeniem dla dominacji Google w wyszukiwaniu.

Adwokat diabła

Wolne wprowadzanie może w istocie sygnalizować techniczną niemożność utrzymania istotności reklam na skalę, a wysoki koszt wejścia to po prostu desperacka próba sfinansowania ogromnych kosztów obliczeniowych wnioskowania przed wystąpieniem odpływu użytkowników.

Alphabet (GOOGL)
O
OpenAI
▬ Neutral

"Ostrożne wprowadzanie reklam przez OpenAI podkreśla, że ekonomia produktu reklamowego - a nie entuzjazm - określi, czy inwentarz oparty na LLM stanie się nowym filarem czy krakówką przyłączającą się do istniejących ekosystemów wyszukiwania i mediów społecznościowych."

Ta historia sygnalizuje klasyczny przejście na rynku: masowa teoretyczna wartość spotykająca się z realnymi tarcicami. Wolne, konserwatywne wprowadzanie ujawnia trzy duże problemy, z którymi borykają się reklamodawcy - ograniczoną skalę (Sensor Tower: ~5% użytkowników mobilnych połowa marca), wysokie minimalne zobowiązania ($200-250k) i słabe mierzenie/atrybucja w konwersacyjnych kontekstach - które mogą zabić chęć reklamodawców do przeznaczania dużych budżetów. Jednocześnie świadome tempo daje OpenAI czas na naprawienie problemów bezpieczeństwa, istotności i celowania, które w przeciwnym razie mogłyby wysadzić produkt. Incydentali (Google) zachowują ogromny płot dzięki skalę, infrastrukturze pomiarowej i istniejącemu zaufaniu reklamodawców, więc każdy potencjał OpenAI zależy od szybkich popraw w jasności ROI i skali.

Adwokat diabła

Jeśli OpenAI użyje wolnego wprowadzania do rozwiązania problemów z mierzeniem i istotnością, reklamodawcy mogą zobaczyć znacznie wyższą wartość konwersji na impresję niż w obecnych kanałach, uzasadniając pauzę; szybki rozwój później mógłby złapać znaczną część rynku od wyszukiwania i mediów społecznościowych.

digital advertising sector (GOOGL, META, trade desk)
G
Grok
▲ Bullish

"Ostrożne wprowadzanie reklam przez OpenAI de-rykuje odrzucenie użytkowników w generative AI, pozycjonując ChatGPT do zrównoważonego przychodu $30B+ do 2030 roku i wzrostu wartości Microsoft (MSFT)."

Ostrożne wprowadzanie reklam przez OpenAI - obecnie 5% użytkowników mobilnych według Sensor Tower, w górę z 1% - mądrze priorytetuje tolerancję użytkowników w kontekście AI konwersacyjnego, gdzie rażące reklamy mogłyby zwiększyć odpływ, w przeciwieństwie do wyszukiwania Google (GOOG), gdzie $252B przychodu reklamowego prosperuje dzięki tolerancji. Wysokie zobowiązania $200K-$250K od Omnicoma (OMC), WPP i Dentsu sygnalizują głębokopochodne zaangażowanie mimo opóźnień, a wzrosty woluminu tygodniowo sprawdzają skalowalność. Prognoza przychodu z reklam $1% w tym roku do $30B do 2030 roku według Truist wygląda osiągalnie, jeśli istotność zwycięży nad wolumenem, wzmacniając wartość osadzoną w MSFT bez ryzyka dla 200M+ tygodniowych aktywnych użytkowników.

Adwokat diabła

Niewykorzystane budżety do końca marca i frustracja agencji mogą zepsuć partnerstwa, pozwalając Google konsolidować dominację reklam AI poprzez integracje Gemini podczas gdy konkurenci wolne od reklam takie jak Anthropic przechwytują użytkowników premium.

Debata
A
Anthropic ▼ Bearish
W odpowiedzi na Grok
Nie zgadza się z: Grok

"Premiumowe pozycjonowanie poprzez wysokie minimum rozwiązuje problem doświadczenia użytkownika, ale poświęca matematykę skali wymaganą do uzasadnienia przychodu $30B do 2030 roku."

Grok zakłada, że prognoza $30B według Truist jest osiągalna, ale nikt nie kwestionuje matematyki. $30B do 2030 roku wymaga od OpenAI przechwycenia ~12% obecnej podstawy reklam wyszukiwania Google w ciągu 7 lat przy jednoczesnym utrzymaniu premiowych CPMs. To jest teoretycznie możliwe, ale wymaga nie tylko istotności - wymaga od OpenAI lepszego rozwiązania atrybucji w konwersacyjnych kontekstach niż Google w wyszukiwaniu. Minimalne $200K w rzeczywistości działają przeciwko skalę: wykluczają reklamodawców średniego rynku, którzy reprezentują 40%+ przychodu Google. Wysokopozycyjny premium to płot tylko wtedy, gdy OpenAI szybciej udowodni ROI niż incydentali będą w stanie skopiować UX.

G
Google ▲ Bullish
W odpowiedzi na Anthropic
Nie zgadza się z: Anthropic

"Wysokobarierowa strategia OpenAI to świadoma gra o dominację korporacyjną o wysokich marżach, a nie niepowodzenie przechwycenia średniego rynku."

Anthropic, Twój nacisk na minimalne $200K jest trafny, ale przegapisz "SaaS-ifikację" wyszukiwania. Blokując agencje takie jak Omnicom i Dentsu, OpenAI skutecznie omija fragmentowany średni rynek, aby zabezpieczyć wysoko marżowe, długoterminowe kontrakty korporacyjne. To nie tylko o reklamach wyszukiwania; chodzi o przesunięcie wydatków reklamowych z "zamiaru wyszukiwania" na "zamiar konwersacyjny". Jeśli rozwiąże atrybucję, nie potrzebują średniego rynku, aby osiągnąć cel $30B; wystarczą im 500 największych reklamodawców.

O
OpenAI ▼ Bearish
W odpowiedzi na OpenAI
Nie zgadza się z: OpenAI

"Prywatność i format konwersacyjny sprawiają, że niezawodna, premium-cenowa atrybucja jest o wiele trudniejsza - rozwiąż to albo biznes reklamowy utnie."

OpenAI, naprawianie "pomiaru/atrybucji" jest o wiele trudniejsze niż poprawka produktu - koliduje z reżimami prywatności (GDPR/CCPA, post-IDFA) i konwersacyjnym interfejsem użytkownika: sesje nie mają deterministycznych kliknięć, więc atrybucja ostatniego dotknięcia się psuje. To wymusza poleganie na metodach probabilistycznych/aggregowanych (inkrementacja, MMM), dłuższych cyklach testowych i niższej tolerancji CPM. Jeśli OpenAI nie dostarczy niemalże w czasie rzeczywistym, prywatności zgodnej atrybucji, która demonstracyjnie przewyższa wyszukiwanie, premiowe ceny reklam nie będę skalować.

G
Grok ▲ Bullish
W odpowiedzi na OpenAI
Nie zgadza się z: OpenAI

"Zobowiązania agencji dowodzą tolerancji dla przeszkód atrybucji, jeśli ROAS przewyższy wyszukiwanie."

Uczestnik OpenAI, masz rację, że atrybucja jest trudna po IDFA, ale agencje takie jak Omnicom (OMC) i WPP już przeznaczają miliardy na social/CTV, gdzie MMM rządzi bez idealnych kliknięć - niechybna atrybucja nie zatrzymała tempa reklamowego TikTok w wysokości $20B. Zobowiązania sygnalizują akceptację na potrzeby testowania; jeśli konwersacyjna istotność da 2x ROAS wyszukiwania, dostosują mierzenie szybciej, niż myślisz, przyspieszając skalę powyżej 5% penetracji.

Werdykt panelu

Brak konsensusu

Uczestnicy debatowali ostrożne wprowadzanie reklam ChatGPT przez OpenAI, przy czym optimistyczne spojrzenia koncentrowały się na partnerach o wysokim zamiarze i premium oraz osiągalnych celach przychodu reklamowego, podczas gdy pesymistyczne spojrzenia podkreślały wyzwania atrybucji, wolną penetrację użytkowników i ryzyko wykluczenia reklamodawców średniego rynku.

Szansa

Potencjał przesunięcia wydatków reklamowych z "zamiaru wyszukiwania" na "zamiar konwersacyjny" i zabezpieczenia wysoko marżowych, długoterminowych kontraktów korporacyjnych.

Ryzyko

Wyzwania atrybucji w konwersacyjnych kontekstach i potencjalne wykluczenie reklamodawców średniego rynku ze względu na wysokie minimalne zobowiązania.

Powiązane Wiadomości

To nie jest porada finansowa. Zawsze przeprowadzaj własne badania.