Newsletter CNBC The China Connection: Chińskie okulary AI mają coś, czego Meta nie ma

* Ten raport pochodzi z tegorocznego newslettera CNBC The China Connection, który dostarcza spostrzeżeń i analiz na temat tego, co napędza drugą co do wielkości gospodarkę świata. Możesz zapisać się tutaj*.

Cześć, tu Evelyn, piszę do Was z Pekinu. Witamy w najnowszym wydaniu The China Connection – zwięzłym przeglądzie tego, co widzę i słyszę od lokalnych firm. Dziś rozmawiam z dyrektorem wykonawczym ds. inteligentnych okularów o tym, dlaczego świadomi ceny chińscy konsumenci płacą o 100 dolarów więcej za oprawki AI. Jaka jest jego strategia na rywalizację z Meta Ray-Ban Display poza Chinami?

Główna historia

Podczas gdy użytkownicy inteligentnych okularów w USA otrzymali mały ekran w rogu wraz z premierą Meta Ray-Ban Display, tutaj w Chinach dwie firmy sprzedają inteligentne oprawki z wirtualnym wyświetlaczem, który znajduje się tuż przed użytkownikiem.

Na szczycie chińskich rankingów sprzedaży znajduje się Rokid. Pomimo ceny o około 100 dolarów wyższej niż jego najbliższy rywal Alibaba, okulary Rokid zasilane sztuczną inteligencją utrzymują pierwsze miejsce od trzech miesięcy, według internetowego sprzedawcy elektroniki JD.com. To duża sprawa w oszczędnych Chinach.

Jedną z najpopularniejszych funkcji Rokid jest wirtualny ekran, który przewija tekst przygotowanej mowy podczas prezentacji. Jest popularny wśród dyrektorów firm i urzędników państwowych, powiedział mi Gary Cai, wiceprezes firmy.

„Wiele osób kupuje nasze okulary ze względu na tę funkcję telepromptera” – powiedział po mandaryńsku, przetłumaczony przez CNBC.

Rokid zwiększa sprzedaż globalnie – w zeszłym roku posiadał 3,9% udziału w rynku – podczas gdy Alibaba również planuje ekspansję zagraniczną po zaprezentowaniu swoich inteligentnych okularów na Mobile World Congress w Barcelonie w tym roku. Tymczasem Meta twierdzi, że opóźniła zagraniczną premierę Ray-Ban Display z powodu ograniczeń zapasów i „bezprecedensowego” popytu w USA.

Według swojej strony internetowej Rokid obecnie wysyła swoje okulary z wyświetlaczem AI do krajów takich jak Wielka Brytania i Kanada – ale nie do USA. Oprawki sprzedawane poza Chinami kosztują 599 USD; to mniej niż Meta Ray-Ban Display, który zaczyna się od 799 USD, ale nie jest oficjalnie sprzedawany w Chinach, gdzie zapora sieciowa blokuje dostęp do Facebooka.

Globalny rynek inteligentnych okularów AI ma wzrosnąć o ponad 70% w tym roku do 15 milionów sprzedanych sztuk, według Omdia, która przewiduje, że sprzedaż w Chinach podwoi się do 2,1 miliona sztuk.

Jednak inteligentne okulary z wirtualnymi wyświetlaczami są nadal niszowe – oczekuje się, że ich wzrost będzie tylko umiarkowany, stanowiąc zaledwie 10% globalnej sprzedaży, według Jasona Lowa, dyrektora ds. badań nad połączonym życiem w Omdia, z siedzibą w Szanghaju.

Zauważył, że w Chinach, pomimo pewnych „rudymentarnych” wyświetlaczy, konsumenci preferują je, ponieważ chcą w ten sposób wchodzić w interakcje ze swoimi urządzeniami.

Technicznie rzecz biorąc, Rokid i Alibaba wykorzystują technologię rozszerzonej rzeczywistości do wyświetlania zielonego tekstu i niektórych obrazów za pomocą swoich okularów, podczas gdy Meta oferuje kolorowy ekran. A fakt, że oprawki Meta to Ray-Ban, z pewnością czyni je modnymi.

Jednak w Chinach użytkownicy Rokid w mediach społecznościowych mówią, że lubią centralny wyświetlacz, ponieważ ułatwia nawigację na przykład podczas jazdy na rowerze i pozwala im zamawiać kawę, rozmawiając podczas spaceru.

Wiosną tego roku Rokid zintegrował agenta AI OpenClaw ze swoimi oprawkami, umożliwiając użytkownikom zarządzanie asystentami AI poprzez rozmowę z okularami. Co kluczowe dla jego planów komercjalizacji, Rokid pozwala również użytkownikom na dokonywanie płatności mobilnych przez Alipay, patrząc na kody QR, oraz korzystanie z funkcji agenta AI w sklepach do łączenia się z Teslami, udzielania korepetycji i zarządzania urządzeniami domowymi podłączonymi do internetu.

Wczesne dni

Skłonienie konsumentów do przyjęcia nowych technologii, nie mówiąc już o nowym sprzęcie, jest dalekie od łatwego.

Przez lata po założeniu w 2014 roku Rokid borykał się z pozyskiwaniem klientów, nawet gdy – w duchu „spróbuj przed zakupem” – pasażerowie Hainan Airlines mogli oglądać filmy w okularach. Młodsi rywale, tacy jak Xreal, wyprzedzili go lepszym sprzętem.

Obecnie Rokid podobno planuje złożyć wniosek o pierwszą ofertę publiczną w Hongkongu do końca kwietnia. Startup nie odpowiedział na prośbę o komentarz w sprawie swoich planów.

Cai przyznał, że poprzednie wersje okularów Rokid, przed obecną technologią wyświetlania, były używane głównie jako produkt niszowy przez graczy.

Ale powiedział, że bliskie relacje firmy z dostawcami pozwoliły jej na produkcję nowszych okularów z wyświetlaczem AI na dużą skalę – i o 20 gramów lżejszych niż Meta. Rokid generuje już 40% swoich przychodów poza Chinami kontynentalnymi i dąży do sprzedaży do 1 miliona par w tym roku, między innymi dzięki współpracy z marką okularów Bolon.

Jednak czy to wystarczy, aby Rokid przetrwał? Cai przewiduje, że duże firmy – takie jak ByteDance i Huawei – mogą dołączyć do Alibaby w wejściu na rynek inteligentnych okularów.

Chińscy producenci części również chcą się włączyć. Na targach Consumer Electronics Show w Las Vegas na początku tego roku chińska firma laserowa Appotronics zaprezentowała swoje konkurencyjne silniki optyczne – w tym jeden do wyświetlaczy kolorowych. Michael Chen, dyrektor generalny centrum innowacji Appotronics, powiedział mi wówczas, że firma planuje spotkać się z Google i Meta po targach.

Inteligentne okulary nadal stwarzają wiele problemów z prywatnością, które należy rozwiązać, powiedział Cai. Ale jest optymistą co do rozwijającej się technologii, mówiąc, że okulary z wyświetlaczem zasilane sztuczną inteligencją mogą mieć potencjał, aby uczynić smartfony przestarzałymi.

Trzeba wiedzieć

Biznes przeważa nad polityką w chińskich wysiłkach na rzecz zawieszenia broni w Iranie

Chiny twierdzą, że podjęły „aktywne wysiłki” na rzecz zakończenia konfliktu, ale nawet dyrektor ds. studiów politycznych w think tanku powiązanym z państwem podkreśla, że dla Pekinu większym zmartwieniem jest wpływ wojny w Iranie na gospodarkę.

Ray Dalio jest optymistą co do planowanego spotkania Trump-Xi

Magnat hedgingowy powiedział CNBC Eunice Yoon w Szanghaju, że spodziewa się, że prezydenci USA i Chin omówią handel i przepływy kapitału podczas bardzo oczekiwanego spotkania w Pekinie w przyszłym miesiącu.

Alibaba uruchamia chińskie centrum danych AI przy użyciu krajowych chipów

Wraz z China Telecom firma e-commerce otwiera centrum danych w południowych Chinach, które wykorzystuje 10 000 półprzewodników Zhenwu firmy Alibaba. Tego samego dnia dyrektor generalny Alibaba Eddie Wu ogłosił, że pokieruje nowo utworzonym wewnętrznym komitetem technologicznym.

BYD i KFC łączą siły w Chinach, tworząc stacje ładowania akumulatorów

Chiński gigant EV współpracuje z Yum China, spółką macierzystą KFC, aby umożliwić kierowcom zamawianie posiłków z drive-thru z wnętrza samochodów, jednocześnie korzystając z dziewięciominutowych szybkich ładowarek do akumulatorów pojazdów w restauracjach z kurczakiem smażonym.

Nadchodzące wydarzenia

14 kwietnia: Chińskie dane handlowe za marzec

16 kwietnia: PKB Chin za I kwartał wraz ze sprzedażą detaliczną, produkcją przemysłową i danymi inwestycyjnymi za marzec

16-25 kwietnia: Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Pekinie

19 kwietnia: Półmaraton Pekin Yizhuang 2026 i Półmaraton Robotów Humanoidalnych

20 kwietnia: Publikacja miesięcznej stopy pożyczkowej Ludowego Banku Chin