Centra danych i obrona: 3 akcje szybujące w górę, zwiększające dywidendy

<p>Centra danych i obrona to dwie z najgorętszych branż na świecie, a trzy kluczowe firmy, które niedawno podniosły dywidendy, czerpią z tego korzyści. Ceny akcji wszystkich trzech spółek odnotowały imponujące wzrosty od początku 2025 roku, a jedna z nich zamierza podnieść dywidendę o ponad 40%.</p>
<p>Na rynku, gdzie inwestorzy coraz częściej poszukują zarówno wzrostu, jak i dochodu, te nazwy wyróżniają się, ponieważ ich wzrosty wypłat są poparte przyspieszającymi podstawami biznesowymi, a nie inżynierią finansową. Każda firma zajmuje inny segment globalnej gospodarki, ale łączy je wspólny wątek: strukturalne wiatry sprzyjające popytowi, które nie wykazują oznak spowolnienia.</p>
<p>TEL: Lider łączności zyskuje na rosnącym popycie na centra danych</p>
<p>TE Connectivity (NYSE: TEL) to wiodąca firma elektroniczna, dostarczająca rozwiązania dla rynków transportowego, przemysłowego i centrów danych. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą prawie 58 miliardów dolarów, TEL jest jedną z dziesięciu najcenniejszych spółek na świecie w branży sprzętu elektronicznego, instrumentów i komponentów.</p>
<p>Akcje odnotowały silny zwrot całkowity w wysokości ponad 40% od początku 2025 roku, napędzany rosnącą rolą firmy w boomie centrów danych sztucznej inteligencji (AI). Biznes cyfrowych sieci danych TEL, który dostarcza szybkie złącza i zespoły kablowe dla hiperskalowalnych centrów danych, wzrósł o 70% rok do roku (YoY) w ostatnim kwartale. Firma spodziewa się teraz, że jej przychody z AI w roku fiskalnym 2026 będą "o kilkaset milionów dolarów wyższe" niż w poprzedniej prognozie, a wzrost będzie pochodził od wszystkich jej klientów hiperskalowalnych.</p>
<p>Biorąc pod uwagę swój sukces, TEL zwiększa swoją dywidendę. TEL niedawno podniósł dywidendę o 10%, zwiększając kwartalną wypłatę do 78 centów na akcję. Ta nowa dywidenda jest płatna 12 czerwca dla akcjonariuszy zarejestrowanych na koniec dnia roboczego 22 maja. Akcje mają obecnie wskazywaną stopę dywidendy wynoszącą około 1,6%. Chociaż nie jest ona szczególnie wysoka, plasuje się solidnie powyżej około 1,1% stopy oferowanej przez indeks S&P 500.</p>
<p>Rheinmetall (ETR: RHM) jest jednym z największych europejskich wykonawców kontraktów obronnych, dostarczającym pojazdy opancerzone, systemy obrony powietrznej i inne rozwiązania. Akcje Rheinmetall odnotowały łączny zwrot bliski 150% od początku 2025 roku, a RHM jest głównym beneficjentem ogromnego wzrostu wydatków obronnych w Europie.</p>
<p>Dzieje się to w momencie, gdy sojusznicy NATO zobowiązali się do zwiększenia wydatków na obronę i bezpieczeństwo do 3,5% produktu krajowego brutto do 2035 roku. Sama tylko Niemcy, które stanowiły 38% sprzedaży RHM w 2025 roku, planują wydać około 650 miliardów euro (około 742 miliardów dolarów) na obronność w ciągu najbliższych pięciu lat.</p>
<p>Te dynamiki pomogły sprzedaży Rheinmetall wzrosnąć o 29% w 2025 roku. Co zdumiewające, był to najwyższy wskaźnik wzrostu przychodów firmy od 1997 roku. Marża operacyjna firmy wzrosła o 50 punktów bazowych do 18,5%, a jej portfel zamówień wzrósł o 36% do rekordowego poziomu. Rheinmetall spodziewa się, że rok 2026 będzie jeszcze lepszy, prognozując wzrost przychodów o 40% do 45%.</p>
<p>W odpowiedzi na silne wyniki firmy w 2025 roku i jej perspektywy, Rheinmetall zaproponował ogromny wzrost dywidendy. Propozycja dywidendy rocznej w wysokości 11,50 euro (13,12 USD) na akcję oznaczałaby imponujący wzrost o 42% w stosunku do poprzedniej wypłaty. Akcjonariusze będą głosować nad tą propozycją na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RHM w dniu 12 maja. Zakładając, że akcjonariusze zatwierdzą dywidendę, co zazwyczaj robią, RHM ma wskazywaną stopę zwrotu wynoszącą około 0,7%.</p>
<p>Gigant obronny General Dynamics podnosi dywidendę po silnym 2025 roku</p>
<p>General Dynamics (NYSE: GD) to firma z branży lotniczej i obronnej, której portfolio produktów obejmuje prywatne odrzutowce Gulfstream, okręty podwodne o napędzie atomowym i czołgi Abrams. Jej kapitalizacja rynkowa wynosząca prawie 95 miliardów dolarów czyni GD jedną z dziesięciu najcenniejszych spółek lotniczych i obronnych na świecie.</p>
<p>Akcje odnotowały łączny zwrot w wysokości ponad 35% od początku 2025 roku, napędzany szeroką siłą we wszystkich obszarach działalności GD. Przychody za cały rok wzrosły o około 10% do 52,6 miliarda dolarów, znacznie powyżej średniego rocznego wskaźnika wzrostu wynoszącego 5,4% w ciągu ostatnich 10 lat.</p>
<p>Systemy morskie i lotnicze przodowały, oba odnotowały wzrost przychodów o około 17%. Firma zakończyła 2025 rok z rekordowym portfelem zamówień wynoszącym 118 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 30% rok do roku, podkreślając silny popyt na jej rozwiązania. Wzrost przychodów w systemach bojowych wyniósł tylko około 3%. Jednak zamówienia gwałtownie wzrosły pod koniec roku, napędzane popytem na europejskie systemy lądowe. W IV kwartale 2025 roku zamówienia w systemach bojowych wzrosły o prawie 150% w porównaniu do III kwartału 2025 roku do 10,9 miliarda dolarów.</p>
<p>Dodatkową pozytywną wiadomością jest 6% wzrost kwartalnej dywidendy firmy. Wypłata General Dynamics wzrośnie do 1,59 dolara na akcję, dając akcjom solidną wskazywaną stopę dywidendy wynoszącą około 1,7%. Firma planuje wypłacić kolejną dywidendę 8 maja akcjonariuszom zarejestrowanym na dzień 10 kwietnia.</p>
<p>Odbudowa europejskiej obronności to szansa dla RHM</p>
<p>TEL, Rheinmetall i General Dynamics odnotowują silną dynamikę w swoich biznesach. Biorąc pod uwagę pozycję Rheinmetall w centrum europejskiej reformy obronności, firma jest szczególnie interesująca w przyszłości. Ponieważ europejskie wydatki na obronność są jeszcze dalekie od osiągnięcia celów NATO, firma ma silną ścieżkę do długoterminowego wzrostu.</p>