Dyrektor generalny Meta Mark Zuckerberg właśnie przekazał świetne wieści dla inwestorów Nvidia i Micron

Kluczowe punkty

Meta podniosła prognozę wydatków inwestycyjnych częściowo z powodu wyższych cen komponentów.

Wzrost przetwarzania w chmurze przyspiesza wśród gigantów technologicznych, co jest dobrym znakiem dla wydatków na AI.

Nvidia i Micron są dobrze przygotowane do wykorzystania wzrostu cen i wyższych wydatków inwestycyjnych.

• 10 akcji, które lubimy bardziej niż Meta Platforms ›

Wyniki dużych firm technologicznych są już znane po tym, jak Meta Platforms (NASDAQ: META), Alphabet, Amazon i Microsoft przedstawiły swoje kwartalne raporty w środę po południu, i pojawił się jasny motyw.

Wydatki na AI nadal rosną, a wielcy dostawcy usług chmurowych podnoszą swoje prognozy wydatków inwestycyjnych na rok, podczas gdy przychody z przetwarzania w chmurze szybują w górę.

Czy AI stworzy pierwszego bilionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport o jednej mało znanej firmie, nazwanej „niezbędnym monopolistą”, dostarczającej kluczową technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Czytaj dalej »

Google Cloud odnotował 63% wzrost. Microsoft Azure wzrósł o 39%, a Amazon Web Services dostarczył 28% wzrostu.

Wiadomość potwierdziła, że boom na AI pozostaje w dobrej kondycji, a nawet przyspiesza, biorąc pod uwagę poprawiające się wskaźniki wzrostu w przetwarzaniu w chmurze. Wraz z rosnącymi wydatkami na AI, istnieje wielu zwycięzców w sektorze półprzewodników, ale Nvidia (NASDAQ: NVDA) może być najbardziej oczywistym. Lider w dziedzinie GPU do centrów danych jest głównym dostawcą dla wszystkich gigantów technologicznych i prawdopodobnie będzie znaczącym beneficjentem zwiększonych wydatków inwestycyjnych, zwłaszcza z nową platformą Rubin, która ma zostać uruchomiona w drugiej połowie roku.

Jednak jeden komentarz dyrektora generalnego Meta Platforms, Marka Zuckerberga, był szczególnie obiecujący dla Nvidii i jej konkurentów.

Co powiedział Zuckerberg

Sama Meta odnotowała silne wyniki w pierwszym kwartale, ze wzrostem przychodów o 33%, napędzanym 19% wzrostem wyświetleń reklam i 12% wzrostem średniej ceny za reklamę. Niemniej jednak akcje nadal spadały, ponieważ firma podniosła prognozę wydatków inwestycyjnych na rok z 115-135 miliardów dolarów do 125-145 miliardów dolarów, ponieważ inwestorzy wydawali się sceptyczni wobec tych planów.

Zuckerberg jasno wyjaśnił, dlaczego ten wzrost był potrzebny. Mówiąc o wyższej prognozie wydatków inwestycyjnych, Zuckerberg powiedział: „Większość z tego wynika z wyższych kosztów komponentów, zwłaszcza cen pamięci, ale każdy sygnał, który widzimy w naszej własnej pracy i w całej branży, daje nam pewność co do tej inwestycji.

To 10 miliardów dolarów dodatkowych wydatków niekoniecznie pójdzie na chipy, ale duża część z nich pójdzie, a Nvidia i Micron (Nasdaq: MU) wydają się być dwoma największymi beneficjentami.

Wyższe ceny są również lepszym sposobem dla tych producentów chipów na zwiększenie przychodów niż zwiększenie zdolności produkcyjnych, ponieważ wyższe ceny przekładają się na wyższe marże, a my już widzieliśmy boom marż brutto dla obu firm. Wreszcie, wzrost prognoz pokazuje, że wydaje się, że jesteśmy jeszcze stosunkowo wcześnie w boomie inwestycyjnym na AI. Alphabet, na przykład, powiedział, że wyda znacznie więcej na wydatki inwestycyjne w 2027 roku, a inne duże firmy technologiczne prawdopodobnie pójdą w ich ślady.

Akcje chipów nadal wyglądają tanio

Wyniki dużych firm technologicznych pokazują, dlaczego akcje chipów poszybowały w górę, a także wyjaśniają, dlaczego akcje SaaS tak bardzo ucierpiały. Istnieje wiele tańszych alternatyw w sektorze technologicznym, które rosną tak samo szybko lub szybciej niż głośne akcje SaaS. Trudno uzasadnić zakup akcji SaaS przy 20-krotności sprzedaży, gdy Meta właśnie odnotowała 33% wzrost przychodów i jest notowana przy wskaźniku cena/zysk wynoszącym zaledwie 24. Podobnie, to samo można powiedzieć o najlepszych akcjach chipów.

Nvidia jest notowana przy wskaźniku cena/zysk wynoszącym 43, mimo że rosła o 73% w ostatnim kwartale, podczas gdy Micron jest notowany przy wskaźniku P/E 24 i rośnie jeszcze szybciej. Prawdą jest, że te wskaźniki wzrostu mogą być mniej spójne niż w przypadku oprogramowania, ale uprzedzenie wobec chipów i akcji z grupy „Siedmiu Wspaniałych” jak Meta nadal wygląda na okazję.

Akcje półprzewodników historycznie były cykliczne, a inwestorzy nadal wydają się sceptyczni co do tego, że taki wzrost może się utrzymać. Jednakże, opierając się na komentarzach dotyczących wydatków inwestycyjnych ze strony Meta i jej konkurentów, inwestorzy powinni spodziewać się przyspieszenia i mogą zobaczyć jeszcze kilka lat silnego wzrostu.

Czy powinieneś kupić akcje Meta Platforms teraz?

Zanim kupisz akcje Meta Platforms, rozważ to:

Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował, co ich zdaniem jest 10 najlepszymi akcjami, które inwestorzy powinni teraz kupić… a Meta Platforms nie była jedną z nich. 10 akcji, które trafiły na listę, może przynieść potężne zyski w nadchodzących latach.

Rozważ, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 496 797 dolarów! Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 282 815 dolarów!

Teraz warto zauważyć, że łączny średni zwrot Stock Advisor wynosi 979% — przewyższający rynek w porównaniu do 200% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych akcji, dostępnej z usługą Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestycyjnej zbudowanej przez inwestorów indywidualnych dla inwestorów indywidualnych.

**Zwroty z Stock Advisor na dzień 30 kwietnia 2026 r. *

Jeremy Bowman posiada udziały w Amazon, Meta Platforms, Micron Technology i Nvidia. The Motley Fool posiada udziały i poleca Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Micron Technology, Microsoft i Nvidia. The Motley Fool ma politykę ujawniania informacji.

Przedstawione poglądy i opinie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Nasdaq, Inc.