Microsoft, OpenAI przepisują partnerstwo, aby wyeliminować wyłączny dostęp do modeli, zmienić podział przychodów

Microsoft (MSFT) ogłosił w poniedziałek zmienioną długoterminową umowę z OpenAI (OPAI.PVT), na mocy której firma nie będzie już miała wyłącznego dostępu do własności intelektualnej i modeli AI startupu AI, jednocześnie zmieniając umowę o podziale przychodów z OpenAI.

Wiadomość pojawia się przed publikacją wyników finansowych Microsoftu w środę i zaledwie sześć miesięcy po tym, jak obie firmy sformalizowały umowę, która pozwoliła OpenAI przekształcić się w firmę nastawioną na zysk.

Zgodnie z warunkami tej umowy, Microsoft uzyskał wyłączny dostęp do własności intelektualnej i modeli OpenAI do czasu osiągnięcia przez firmę ogólnej sztucznej inteligencji (AGI), czyli sztucznej inteligencji tak samo inteligentnej lub inteligentniejszej od ludzi. Nowa umowa jednak eliminuje ten zapis, pozwalając OpenAI na udostępnianie swoich modeli konkurentom Microsoftu.

Azure firmy Microsoft będzie nadal służyć jako główna platforma chmurowa OpenAI i uzyska pierwszy dostęp do jej najnowszych produktów, ale nowa umowa oznacza, że OpenAI może teraz oferować wszystkie swoje usługi za pośrednictwem konkurencyjnych dostawców chmury, takich jak Amazon Web Services.

Microsoft nie będzie już płacił OpenAI udziału w przychodach, chociaż OpenAI będzie musiało nadal dokonywać płatności z tytułu podziału przychodów na rzecz Microsoftu do 2030 roku.

Akcje Mirosoft spadły o około 1% po ogłoszeniu.

Ogłoszenie pojawia się zaledwie kilka dni przed publikacją kwartalnych wyników finansowych Microsoftu i w czasie, gdy akcje firmy nadal napotykają przeszkody związane z jej rozwojem AI i obawami, że firmy AI, takie jak OpenAI i konkurencyjny Anthropic (ANTH.PVT), mogą zdestabilizować rynek oprogramowania dla przedsiębiorstw. Akcje Microsoftu straciły około 20% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, podczas gdy konkurenci chmurowi Amazon (AMZN) i Google (GOOG) wzrosły odpowiednio o 17% i 30%.

Część problemów Microsoftu wynika z jego zdolności do obsługi klientów AI. W ostatnim kwartale firma stwierdziła, że przychody z jej działalności Azure wzrosłyby o 40%, gdyby miała wystarczającą przepustowość centrów danych, aby sprostać popytowi. Zamiast tego przychody z Azure wzrosły o 38%. Ten wskaźnik wzrostu będzie uważnie obserwowany przez inwestorów w środę.

Microsoft i inne firmy zajmujące się oprogramowaniem również zmagają się z obawami inwestorów, że laboratoria AI opracują produkty dla przedsiębiorstw, które zmniejszą ich udział w rynku, co w przypadku Microsoftu mogłoby zagrozić jego podstawowym ofertom, takim jak pakiet Office 365.

Myślą przewodnią stojącą za "SaaS-pocalypse", jak to nazwano, jest to, że w miarę postępu AI i coraz większego skupienia się firm AI na dostarczaniu możliwości oprogramowania dla przedsiębiorstw, OpenAI, Anthropic i inni będą odbierać klientów tradycyjnym graczom na rynku oprogramowania.

Ten strach spowodował gwałtowne spadki akcji Thomson Reuters (TRI), Salesforce (CRM) i ServiceNow (NOW). Zarówno Salesforce, jak i ServiceNow spadły o 31% od początku roku, podczas gdy Thomson Reuters spadł o ponad 40%.