Microsoft, Salesforce, ServiceNow: Sprzedaż jest przesadzona: Dan Ives

Dan Ives wzywa do zwrotu. Wraz z łagodzeniem napięć geopolitycznych po rozwoju rozejmu w Iranie, analityk Wedbush widzi przesunięcie w kierunku „risk-on” i argumentuje, że akcje technologiczne, zwłaszcza Microsoft Corporation, Salesforce, Inc. i ServiceNow, Inc, są źle wycenione w momencie, gdy popyt na AI przyspiesza.

Popyt na AI nadchodzi teraz, nie później

Po tygodniach analiz branżowych, Ives mówi, że przekaz od dyrektorów ds. informatycznych jest jasny: adopcja AI szybko przechodzi od fazy eksperymentalnej do wdrożeniowej. Przedsiębiorstwa aktywnie identyfikują przypadki użycia, a rok 2026 zapowiada się jako kluczowy rok wdrożeń.

To przesunięcie jest kluczowe. Rynek wyceniał oprogramowanie tak, jakby wzrost spowalniał – ale Ives widzi odwrotną sytuację. AI staje się priorytetem IT, a wydatki mają wzrosnąć do bilionów w oprogramowaniu, półprzewodnikach i infrastrukturze.

Nie przegap:

- Inwestorzy z ponad 1 milionem dolarów często korzystają z doradców w zakresie strategii podatkowej —To narzędzie dopasuje Cię do jednego w kilka minut - To AI pomaga markom z listy Fortune 1000 unikać kosztownych błędów reklamowych —Zobacz, dlaczego inwestorzy zwracają na to uwagę

W tym kontekście, ostatnie spadki cen oprogramowania dla przedsiębiorstw wydają się oderwane od podstawowej krzywej popytu.

Cyberbezpieczeństwo staje się bramkarzem AI

AI nie tylko tworzy możliwości – tworzy ryzyko.

Ives podkreśla, że zagrożenia napędzane przez AI stają się szybsze, tańsze i bardziej wyrafinowane, rozszerzając powierzchnie ataku w chmurze, tożsamości i systemach autonomicznych. Ta dynamika czyni cyberbezpieczeństwo kluczową warstwą stosu AI, a nie funkcją poboczną.

Firmy takie jak CrowdStrike Holdings, Inc., Palo Alto Networks, Inc., Zscaler, Inc., Check Point Software Technologies Ltd. i Rubrik, Inc mogą skorzystać na inwestycjach przedsiębiorstw w zabezpieczanie przepływów pracy napędzanych przez AI.

Zobacz także: Oszczędzałeś na emeryturę — ale wiesz, ile Ci zostanie po opodatkowaniu?

Prawdziwy układ

Rynek przez miesiące skupiał się na ryzykach makro i obawach o konkurencję w dziedzinie AI. Ives skupia się na realizacji i popycie – i widzi, że oba się poprawiają.

Jego zdaniem: spadki cen oprogramowania są przesadzone, obawy dotyczące zastąpienia dostawców korporacyjnych przez AI są wyolbrzymione, a dno w sektorze technologicznym może być już za nami.

Jeśli przesunięcie w kierunku „risk-on” się utrzyma, to nie będzie tylko odbicie. To układ, w którym popyt na AI zaczyna rewidować wycenę sektora – a firmy pozostające w tyle mogą nie pozostać w tyle na długo.

Czytaj dalej:

- Odkryj, jak AI może przekształcić Twoje pomysły inwestycyjne w aktywa możliwe do handlu —Zobacz, jak

Obraz stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji za pośrednictwem ChatGPT

Następne: Zmień swój trading dzięki unikalnym pomysłom i narzędziom handlowym Benzinga Edge. Kliknij teraz, aby uzyskać dostęp do unikalnych spostrzeżeń, które mogą dać Ci przewagę na dzisiejszym konkurencyjnym rynku.