Scott Galloway ostrzega, że blokada Cieśniny Ormuz może przerodzić się w „globalne punkty poboru opłat” — lub coś jeszcze gorszego

Moneywise i Yahoo Finance LLC mogą zarabiać prowizje lub przychody dzięki linkom w poniższej treści.

Większość uwagi skupionej na Cieśninie Ormuz dotyczyła cen ropy naftowej i ich wpływu na konsumentów. Ale Scott Galloway uważa, że przeoczamy szerszy obraz.

Profesor marketingu z New York University i współprowadzący podcast Pivot opublikował artykuł na Medium, w którym argumentuje, że osoby myślące szybko przeoczają drugorzędne skutki kryzysu w Hormuz, skupiając się na cenach energii i zmienności rynkowej (1).

Najlepsze typy

- Dzięki Jeffowi Bezosowi możesz teraz zostać właścicielem nieruchomości za jedyne 100 dolarów — i nie, nie musisz zajmować się najemcami ani naprawiać zamrażarek. Oto jak

- Dave Ramsey ostrzega, że prawie 50% Amerykanów popełnia 1 duży błąd dotyczący Social Security — oto jak go szybko naprawić

- IRS zazwyczaj opodatkowuje złoto jako przedmiot kolekcjonerski — ale ta mało znana strategia pozwala na posiadanie fizycznego bulionu bez podatku. Pobierz swój bezpłatny przewodnik od Priority Gold

Wolniejsze, bardziej przemyślane spojrzenie na problem, jak pisze, jest znacznie bardziej alarmujące.

„Zatrzymajmy się i pomyślmy o drugorzędnych skutkach wynikających ze świata bez swobody żeglugi” — pisze.

Podstawowe rzeczy stają się trudniej dostępne

Zamknięcie Hormuz trwa od większości dwóch miesięcy od rozpoczęcia ataków USA i Izraela na Iran 28 lutego. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju twierdzi, że rosnące ceny energii wpływają na łańcuchy dostaw, wpływając na produkcję i handel (2).

Ale Galloway zauważa, że jest tego więcej. Karex, producent jednej piątej światowych prezerwatyw, ogłosił podwyżkę cen o 30% (3). Globalny gigant chemiczny Dow planuje podwoić wcześniej ogłoszoną podwyżkę ceny polietylenu o 15 centów za funt, używanego do produkcji butelek, toreb, rur i tekstyliów, oprócz podwyżki o 10 centów w marcu (4). A amerykańska poczta ogłosiła tymczasową dopłatę w wysokości 8% do paczek, co oznacza, że prawie wszystko zamawiane online kosztuje więcej w wysyłce (5).

Zamknięcie cieśniny ma skutki kaskadowe dla prawie każdego produktu konsumenckiego, nawet tych niezwiązanych z ropą naftową. Galloway wskazuje na zbliżający się niedobór helu, który w dużej mierze pozostał niezauważony.

Katar produkuje około jednej trzeciej światowego helu komercyjnego w swoim kompleksie Ras Laffan, największej na świecie instalacji do skraplania gazu ziemnego (LNG). Iran zaatakował go na początku wojny, a QatarGas wstrzymał produkcję i ogłosił siłę wyższą, co oznacza, że nie może spełnić zobowiązań dostawczych z powodu warunków poza jego kontrolą. Kraj ten również ograniczył eksport o 14%, informuje AP News (6).

Około 200 kontenerów z helem, każdy o wartości około 1 miliona dolarów, zostało uwięzionych na Bliskim Wschodzie od czasu zakłócenia operacji w Ras Laffan. Kontenery są izolowane, ale nie chłodzone, więc hel może wyparować w ciągu 35 do 48 dni, jeśli nie zostanie wysłany, według AP News.

Hel chłodzi nadprzewodzące magnesy w aparatach MRI. W obliczu zaostrzającej się podaży, władze zdrowia Saskatchewan potwierdziły Canadian Press, że ich alokacje helu zostały tymczasowo zmniejszone o 50% (7), co może wpłynąć na racjonowanie dostępu do MRI (8).

W Korei Południowej firmy takie jak Samsung i SK Hynix, jedni z czołowych światowych producentów pamięci, mają wystarczająco dużo helu tylko do czerwca, według Reuters (9). Ma to znaczenie, ponieważ hel jest kluczowy dla produkcji półprzewodników, które zasilają chipy napędzające infrastrukturę AI.

Czytaj więcej: Robert Kiyosaki ostrzegał przed „Wielką Depresją” — z milionami Amerykanów popadającymi w biedę. Czy miał rację?

Problem z punktami poboru opłat

Cieśnina nie jest całkowicie zamknięta, ale Iran stworzył de facto system poboru opłat tam, gdzie kiedyś istniał wolny przejazd. Od połowy marca Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej pobiera od operatorów statków około 1 dolara za baryłkę ropy naftowej za tranzyt, przyjmując płatności w chińskich juanach lub kryptowalutach, informuje TRM Labs (10).

Pełny tankowiec przewożący dwa miliony baryłek ropy musiałby zapłacić opłatę w wysokości 2 milionów dolarów. Oznacza to, że system mógłby generować 20 milionów dolarów dziennie tylko z tankowców, lub 600 do 800 milionów dolarów miesięcznie, wliczając w to statki LNG, według TRM Labs.

Europejski think tank Bruegel twierdzi, że bezpośrednie uderzenie gospodarcze jest stosunkowo niewielkie — wzrost globalnych cen o około 5 do 40 centów za baryłkę (11).

„Koncepcja niebieskiej autostrady odchodzi w przeszłość” — powiedział Salvatore R. Mercogliano, były oficer marynarki wojennej i profesor historii na Campbell University, w rozmowie z Wall Street Journal. „Nie zobaczymy powrotu do normalności, którą mieliśmy wcześniej, bez względu na wszystko (12).”

Opłata zagraża swobodzie żeglugi na drodze wodnej, gdzie wcześniej nie wolno było pobierać opłat. Gdy pojawi się opłata i świat ją zapłaci, inni mogą spróbować — potencjalnie prowadząc do „globalnych punktów poboru opłat”, mówi Galloway.

Time informuje, że blokada USA może dać Chinom prawny argument do zgłoszenia roszczeń nad Cieśniną Tajwańską i Morzem Południowochińskim. Jeśli USA mogą naginać zasady tranzytu ze względu na bezpieczeństwo narodowe, Chiny mogą argumentować, że ich własne roszczenia powinny mieć pierwszeństwo przed swobodą żeglugi (13).

Prawdziwe ryzyko

Galloway twierdzi, że świat może sobie poradzić z wyższymi cenami i zakłóceniami dostaw. Większym niebezpieczeństwem jest poślizg w to, co nazywa „bandytyzmem”, gdzie oparty na zasadach porządek morski, który rządził handlem światowym od XVIII wieku, ustępuje miejsca taktykom siłowym i płatnym szlakom żeglugowym.

Wąskie gardła, takie jak Cieśnina Ormuz, mogą stać się dźwignią polityczną. Łańcuchy dostaw ropy naftowej, nawozów, półprzewodników i urządzeń medycznych mogą zależeć od pobocznych płatności za przemieszczanie towarów.

Kryzys w Hormuz już pokazuje, jak jedno wąskie gardło może wpłynąć na ceny ropy naftowej, nawozy, bezpieczeństwo żywnościowe, produkcję chipów i dostęp do MRI. Jeśli inne kraje przyjmą ten sam model i nałożą opłaty w miejscach takich jak Morze Południowochińskie, Cieśnina Tajwańska, regionu Suezu lub Kanału Panamskiego, konsekwencje mogą rozprzestrzenić się na całą gospodarkę światową.

Jak przygotować się na burzliwe morza

Chociaż Galloway ostrzega przed przerażającymi i dalekosiężnymi konsekwencjami ograniczonych dróg wodnych, wpływ na Twoje inwestycje może być bardziej osobisty i natychmiastowy.

Jednak inwestowanie w namacalne, alternatywne aktywa — te o niższej korelacji z tradycyjnymi rynkami — może pomóc zmniejszyć zmienność poprzez dywersyfikację i stworzyć potencjał zwiększonych zwrotów.

Postaw na złoto

Jeśli szukasz wyjątkowego dywersyfikatora w niespokojnych czasach, złoto błyszczy jasno.

Długo postrzegany jako ostateczna bezpieczna przystań, żółty metal nie jest powiązany z żadnym krajem, walutą ani gospodarką. Nie można go wydrukować z powietrza jak pieniądz fiducjarny, a w czasach niepokojów gospodarczych lub niepewności geopolitycznej inwestorzy mają tendencję do gromadzenia się — zwiększając jego wartość.

A jako namacalne aktywo, złoto nie zależy od zysków, emisji długu ani dźwigni finansowej.

Jednym ze sposobów inwestowania w ten cenny metal, który może również zapewnić znaczące korzyści podatkowe, jest otwarcie konta IRA ze złotem z pomocą Priority Gold.

Konta IRA ze złotem pozwalają inwestorom na posiadanie fizycznego złota lub aktywów związanych ze złotem w ramach konta emerytalnego — łącząc korzyści podatkowe IRA z korzyściami ochronnymi inwestowania w złoto. Czyni to atrakcyjną opcją dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoje fundusze emerytalne przed niepewnością gospodarczą w 2026 roku.

Aby dowiedzieć się więcej, możesz uzyskać bezpłatny przewodnik informacyjny, który zawiera szczegóły dotyczące tego, jak uzyskać do 10 000 dolarów w darmowym srebrze przy kwalifikujących się zakupach.

Dywersyfikuj jak ultrabogaci

Chociaż zmienność na tradycyjnych rynkach zazwyczaj wzbudza zainteresowanie inwestycjami niekonwencjonalnymi, takimi jak metale szlachetne, istnieją inne klasy aktywów, które warto rozważyć.

Jeden z takich aktywów przyniósł pozytywne zwroty w ciągu ostatnich 20 lat, podkreślając silny długoterminowy potencjał inwestycyjny. A dzięki umiarkowanej relacji z tradycyjnymi rynkami, ta alternatywna inwestycja może pomóc w ochronie przed inflacją podczas wojny.

Nic dziwnego, że ten aktyw od dawna jest faworyzowany przez ultrabogatych jako odporny dodatek do ich portfeli. Przy szacowanej wartości ponad 2,5 biliona dolarów — prognozowanej na prawie 3,5 biliona dolarów do 2030 roku — stanowi ogromną klasę aktywów, według Deloitte (14).

Możesz być zaskoczony, odkrywając, że tym aktywem jest sztuka piękna.

Do niedawna ten świat był niedostępny. Teraz, dzięki Masterworks, możesz kupować ułamkowe udziały w dziełach wartych miliony dolarów autorstwa ikon takich jak Banksy, Picasso i Basquiat. Chociaż sztuka może być niepłynna i zazwyczaj wymaga długoterminowego posiadania, oferuje unikalną dywersyfikację portfela.

Masterworks sprzedał do tej pory 27 dzieł sztuki, generując netto roczne zwroty w wysokości 14,6%, 17,6% i 17,8%.*

Czytelnicy Moneywise mogą uzyskać priorytetowy dostęp do dywersyfikacji poprzez sztukę: Pomiń listę oczekujących tutaj.

Wyniki z przeszłości nie są wskaźnikiem przyszłych zwrotów. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Zobacz ważne ujawnienia Regulation A na stronie https://www.masterworks.com/about/disclosure.*

Wejdź na rynek nieruchomości

Nieruchomości to kolejny namacalny aktyw o długiej historii dodawania stabilności do portfeli inwestorów.

Według National Council of Real Estate Investment Fiduciaries, zarówno nieruchomości mieszkaniowe, jak i komercyjne przewyższyły S&P 500 w okresie 25 lat od 1996 do 2021 roku (15).

Dziś możesz uzyskać dostęp do tego rynku za pośrednictwem platform nieruchomości, takich jak Arrived.

Wspierany przez inwestorów światowej klasy, w tym Jeffa Bezosa, Arrived pozwala inwestować w udziały w nieruchomościach wakacyjnych i wynajmowanych, generując pasywny strumień dochodów bez dodatkowej pracy związanej z byciem właścicielem własnej nieruchomości na wynajem.

Aby rozpocząć, po prostu przeglądaj ich wybór zweryfikowanych nieruchomości, każda wybrana ze względu na potencjalny wzrost wartości i generowanie dochodów. Po wybraniu nieruchomości możesz zacząć inwestować już od 100 dolarów, potencjalnie zarabiając miesięczne dywidendy.

Inna świetna opcja inwestycyjna? Wynajem wielorodzinny i przemysłowy, które mają silne perspektywy w tym roku (16).

Inwestorzy akredytowani mogą teraz skorzystać z tej możliwości za pośrednictwem platform takich jak Lightstone DIRECT, która zapewnia inwestorom akredytowanym dostęp do transakcji wielorodzinnych i przemysłowych w pojedynczych aktywach.

Model bezpośredni do inwestora Lightstone DIRECT zapewnia wysoki stopień zgodności między indywidualnymi inwestorami a pionowo zintegrowanym, instytucjonalnym właścicielem-operatorem — wyrafinowaną i usprawnioną opcją dla indywidualnych inwestorów poszukujących dywersyfikacji w nieruchomościach prywatnych.

Dzięki Lightstone DIRECT, akredytowane osoby mogą uzyskać dostęp do tych samych aktywów wielorodzinnych i przemysłowych, które Lightstone realizuje z własnym kapitałem, z minimalnymi inwestycjami zaczynającymi się od 100 000 dolarów.

— Z materiałów od Godwina Oluponmile

Może Ci się spodobać

Dołącz do ponad 250 000 czytelników i otrzymuj jako pierwszy najlepsze historie i ekskluzywne wywiady Moneywise — jasne spostrzeżenia wyselekcjonowane i dostarczane co tydzień. Subskrybuj teraz.

Źródła artykułu

Opieramy się wyłącznie na zweryfikowanych źródłach i wiarygodnych raportach stron trzecich. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszych zasadach etyki redakcyjnej i wytycznych.

Medium (1); UNCTAD (2); Financial Times (3); ChemNet (4); USPS (5); AP News (6); LaRonge Now (7); WJAR (8); Reuters (9); TRM Labs (10); Bruegel (11); Wall Street Journal (12); Time (13); Deloitte (14); Investopedia (15); J.P. Morgan (16)

Niniejszy artykuł zawiera jedynie informacje i nie powinien być interpretowany jako porada. Jest on dostarczany bez żadnej gwarancji.