S&P 500 i Nasdaq 100 ustanawiają rekordowe maksima dzięki solidnym wynikom

Indeks S&P 500 ($SPX) (SPY) w piątek zamknął się wzrostem o +0,29%, średnia przemysłowa Dow Jones ($DOWI) (DIA) zamknęła się spadkiem o -0,31%, a indeks Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) zamknął się wzrostem o +0,94%. Czerwcowe futures E-mini S&P (ESM26) wzrosły o +0,19%, a czerwcowe futures E-mini Nasdaq (NQM26) wzrosły o +0,85%.

Indeksy giełdowe zamknęły się w piątek mostly wyżej, przy czym S&P 500 i Nasdaq 100 ustanowiły nowe maksima wszech czasów. Szeroki rynek znalazł wsparcie w piątek dzięki Apple, które wzrosło o ponad +3% po prognozowaniu silniejszych niż oczekiwano przychodów za Q2. Ponadto Atlassian zamknęło się wzrostem o ponad +29%, prowadząc wzrosty w sektorze oprogramowania po raportowaniu silniejszych niż oczekiwano przychodów za Q3. Akcje powiększyły swoje zyski w piątek po gwałtownym spadku cen ropy naftowej, co tymczasowo złagodziło obawy dotyczące inflacji.

More News from Barchart

Akcje spadły z najlepszych poziomów po lekko negatywnym raporcie ISM za kwiecień. Indeks produkcyjny ISM za kwiecień pozostał niezmieniony na poziomie 52,7, słabszy niż oczekiwania wzrostu do 53,2. Ponadto subindeks cen płaconych ISM za kwiecień wzrósł o +6,3 do 4-letniego maksimum 84,6, powyżej oczekiwań 80,3.

Akcje były również pod presją w piątek, gdy napięcia handlowe powróciły, a prezydent Trump zagroził podniesieniem ceł na europejskie samochody do 25%, twierdząc, że UE nie w pełni wywiązała się z porozumienia handlowego negocjowanego ze Stanami Zjednoczonymi.

Ceny ropy naftowej WTI (CLM26) oddaly wczesny wzrost w piątek i zamknęły się gwałtownie niżej o ponad -3% w nadziei na wznowienie negocjacji w celu zakończenia wojny USA-Iran. Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi powiedział, że Iran jest gotowy kontynuować dyplomatyczne wysiłki ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli Amerykanie zmienią swoje podejście i unikną "nadmiernych żądań, groźnej retoryki i prowokacyjnych działań". Ceny ropy początkowo wzrosły w piątek po tym, jak prezydent Trump powiedział, że utrzymuje blokadę morską Iranu, a najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, przysiągł, że Iran nie zrezygnuje z irańskich technologii nuklearnych ani rakietowych i powiedział, że Iran zachowa kontrolę nad Cieśniną Ormuz.

Cieśnina Ormuz pozostaje zasadniczo zamknięta, ponieważ około jednej piątej światowej ropy i skroplonego gazu ziemnego przechodzi przez cieśninę. Goldman Sachs szacuje, że obecne zakłócenia zmniejszyły globalne zapasy ropy o prawie 500 mln baryłek, a zmniejszenie może osiągnąć 1 mld baryłek do czerwca.

Rynki dyskontują 8% szansę na obniżkę stóp FOMC o -25 pb na następnym posiedzeniu FOMC 16-17 czerwca.

Wyniki kwartalne w dotychczasowym okresie raportowania wspierały akcje. Na piątek, 82% z 317 spółek S&P 500, które raportowały wyniki za Q1, przekroczyło oczekiwania. Prognozowany wzrost wyników S&P 500 za Q1 wynosi +12% r/r, według Bloomberg Intelligence. Po wyłączeniu sektora technologicznego, wyniki za Q1 mają wzrosnąć o około +3%, najsłabsze od dwóch lat.

Zagraniczne rynki akcji zamknęły się wyżej w piątek. Euro Stoxx 50 i chiński Shanghai Composite nie handlowały, ponieważ rynki w Europie i Chinach były zamknięte z okazji Święta Pracy. Japoński średnia giełdowa Nikkei zamknęła się wzrostem o +0,38%.

Stopy procentowe

Czerwcowe obligacje 10-letnie (ZNM6) w piątek zamknęły się wzrostem o +1,5 ticka. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła o +0,5 pb do 4,376%. Obligacje zamknęły się w piątek prawie bez zmian i znalazły wsparcie dzięki -3% spadkowi cen ropy, co złagodziło oczekiwania inflacyjne. Ponadto słabszy niż oczekiwano raport ISM za kwiecień był byczy dla obligacji.

Zyski w obligacjach były ograniczone w piątek po tym, jak subindeks cen płaconych ISM za kwiecień wzrósł powyżej oczekiwań do 4-letniego maksimum, sygnalizując rosnące presje cenowe, czynnik jastrzębi dla polityki Fed. Ponadto rosnące oczekiwania inflacyjne są negatywne dla obligacji, ponieważ 10-letnia stopa inflacji break-even wzrosła do 14,5-miesięcznego maksimum 2,50% w piątek. Ponadto piątkowa hossa S&P 500 do nowego rekordu zmniejszyła popyt na bezpieczne przystanie dla obligacji.

Rentowności europejskich obligacji rządowych były mieszane w piątek. Rentowność 10-letnich niemieckich Bundów nie handlowała, ponieważ europejskie rynki były zamknięte z okazji Święta Pracy. Rentowność 10-letnich brytyjskich giltów spadła o -4,8 pb do 4,964%.

Członek Rady Prezesów EBC i prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział, że EBC będzie musiał podnieść stopy procentowe w czerwcu, jeśli "perspektywa inflacyjna nie ulegnie wyraźnej poprawie".

Swaps dyskontują 89% szansę na podwyżkę stóp EBC o +25 pb na następnym posiedzeniu politycznym 11 czerwca.

Amerykańskie akcje w ruchu

Apple (AAPL) zamknął się wzrostem o ponad +3% po raportowaniu przychodów za Q2 w wysokości 111,18 mld USD, lepszych od konsensusu 109,66 mld USD, i prognozując wzrost przychodów za Q3 o +14% do +17%, znacznie powyżej konsensusu +9,1%.

Atlassian (TEAM) zamknął się wzrostem o ponad +29%, prowadząc wzrosty w sektorze oprogramowania po raportowaniu przychodów za Q3 w wysokości 1,79 mld USD, silniejszych od konsensusu 1,69 mld USD. Ponadto Oracle (ORCL) i Datadog (DDOG) zamknęły się wzrostem o ponad +6%, a Salesforce (CRM) zamknęła się wzrostem o ponad +4%, prowadząc wzrosty w średniej przemysłowej Dow Jones. Ponadto Autodesk (ADSK), ServiceNow (NOW) i Workday (WDAY) zamknęły się wzrostem o ponad +3%, a Microsoft (MSFT), Intuit (INTU) i Adobe Systems (ADBE) zamknęły się wzrostem o ponad +1%.

SanDisk (SNDK) zamknął się wzrostem o ponad +8%, prowadząc wzrosty w Nasdaq 100 i akcjach infrastruktury AI po raportowaniu przychodów za Q3 w wysokości 5,95 mld USD, znacznie powyżej konsensusu 4,72 mld USD. Ponadto Seagate Technology Holdings Plc (STX) zamknęło się wzrostem o ponad +7%, a Intel (INTC) zamknął się wzrostem o ponad +5%. Ponadto Micron Technology (MU) zamknęła się wzrostem o ponad +4%, a Advanced Micro Devices (AMD) i Microchip Technology (MCHP) zamknęły się wzrostem o ponad +1%.

Akcje narażone na kryptowaluty wzrosły w piątek, gdy Bitcoin (^BTCUSD) wzrósł o ponad +2%. Strategy (MSTR) zamknęła się wzrostem o ponad +7%, a Riot Platforms (RIOT) zamknęła się wzrostem o ponad +6%. Ponadto Galaxy Digital Holdings (GLXY) zamknęła się wzrostem o ponad +2%, a Coinbase Global (COIN) zamknęła się wzrostem o ponad +1%.

Twilio (TWLO) zamknęło się wzrostem o ponad +23% po raportowaniu przychodów za Q1 w wysokości 1,41 mld USD, powyżej konsensusu 1,34 mld USD, i podniesieniu prognozy rocznych przychodów organicznych do +9,5% do +10,5% z poprzedniego oszacowania +8% do +9%, silniejszych od konsensusu +8,7%.

Reddit (RDDT) zamknął się wzrostem o ponad +12% po raportowaniu skorygowanego Ebitda za Q2 w wysokości 266,0 mln USD, powyżej konsensusu 221,3 mln USD.

Veeva Systems (VEEV) zamknęła się wzrostem o ponad +9% po tym, jak S&P Dow Jones Indices ogłosiło, że spółka zastąpi Coterra Energy w S&P 500, począwszy od rozpoczęcia handlu w czwartek, 7 maja.

Paramount Skydance Corp (PSKY) zamknęła się wzrostem o ponad +8%, prowadząc wzrosty w S&P 500 po tym, jak Morgan Stanley podniosło ocenę akcji o dwa stopnie do overweight z underweight z ceną docelową 14 USD.

Estee Lauder (EL) zamknęła się wzrostem o ponad +3% po raportowaniu sprzedaży netto za Q3 w wysokości 3,71 mld USD, lepszej od konsensusu 3,69 mld USD, i podniesieniu prognozy rocznej sprzedaży netto organicznej do +3% z poprzedniego widoku +1% do +3%, silniejszej od konsensusu +2,84%.

Roblox (RBLX) zamknął się spadkiem o ponad -18% po raportowaniu 132 milionów aktywnych użytkowników dziennych za Q1, poniżej konsensusu 143,8 miliona.

Clorox (CLX) zamknął się spadkiem o ponad -9%, prowadząc spadki w S&P 500 po obniżeniu prognozy skorygowanego EPS na cały rok do 5,45 do 5,65 USD z poprzedniej prognozy 5,95 do 6,30 USD, słabszej od konsensusu 5,92 USD.

Stryker (SYK) zamknął się spadkiem o ponad -6% po raportowaniu sprzedaży netto za Q1 w wysokości 6,02 mld USD, słabszej od konsensusu 6,33 mld USD.

Amgen (AMGN) zamknął się spadkiem o ponad -4%, prowadząc spadki w średniej przemysłowej Dow Jones i Nasdaq 100 po raportowaniu sprzedaży produktów za Q1 w wysokości 8,22 mld USD, poniżej konsensusu 8,23 mld USD.

ResMed (RMD) zamknęła się spadkiem o ponad -4% po raportowaniu wzrostu przy stałej walucie za Q3 o +7,9% r/r, poniżej konsensusu +8,3% r/r.

Alaska Air Group (ALK) zamknęła się spadkiem o ponad -1% po tym, jak Citigroup obniżyło ocenę akcji o dwa stopnie do sell z buy z ceną docelową 32 USD, powołując się na ekspozycję na rosnące koszty paliwa.

Raporty kwartalne (4 maja 2026)

Allison Transmission Holdings (ALSN), BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN), BWX Technologies Inc (BWXT), CNA Financial Corp (CNA), Corebridge Financial Inc (CRBG), Diamondback Energy Inc (FANG), Duolingo Inc (DUOL), Equitable Holdings Inc (EQH), IAC Inc (IAC), Inspire Medical Systems Inc (INSP), Lattice Semiconductor Corp (LSCC), Loews Corp (L), MSA Safety Inc (MSA), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), ON Semiconductor Corp (ON), Palantir Technologies Inc (PLTR), Paramount Skydance Corp (PSKY), Pinnacle West Capital Corp (PNW), Pinterest Inc (PINS), RB Global Inc (RBA), Tyson Foods Inc (TSN), Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX), Viper Energy Inc (VNOM), Vornado Realty Trust (VNO), Williams Cos Inc/The (WMB).

• W dniu publikacji Rich Asplund nie posiadał (bezpośrednio ani pośrednio) pozycji w żadnych papierach wartościowych wymienionych w tym artykule. Wszystkie informacje i dane w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym. Ten artykuł został pierwotnie opublikowany na Barchart.com *