The Chemours Company ogłasza zwiększenie rozmiaru i ustalenie ceny prywatnej oferty 7,875% obligacji zabezpieczonych z terminem zapadalności w 2034 r. o wartości 700 000 000 USD

<p>WILMINGTON, Del., 26 lutego 2026 /PRNewswire/ -- The Chemours Company (Chemours) (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) ogłosiła dzisiaj cenę wcześniej ogłoszonej prywatnej oferty nowych obligacji senior o łącznej wartości nominalnej 700 000 000 USD oprocentowanych na 7,875% z terminem zapadalności w 2034 roku („Obligacje”). Wielkość oferty została zwiększona w stosunku do wcześniej ogłoszonej wielkości oferty Obligacji o łącznej wartości nominalnej 600 000 000 USD. Obligacje będą oprocentowane na 7,875% rocznie i będą wymagalne 15 marca 2034 roku. Odsetki od Obligacji będą płatne co pół roku 15 marca i 15 września każdego roku, począwszy od 15 września 2026 roku. Obligacje będą stanowić senior niezabezpieczone zobowiązania Chemours i będą gwarantowane przez niektóre z jego spółek zależnych. Zamknięcie oferty spodziewane jest 12 marca 2026 roku, z zastrzeżeniem zwykłych warunków zamknięcia.</p>
<p>Chemours zamierza przeznaczyć dochody netto z oferty na spłatę swoich wyemitowanych obligacji senior oprocentowanych na 5,375% z terminem zapadalności w 2027 roku oraz częściową spłatę swoich wyemitowanych obligacji senior oprocentowanych na 5,750% z terminem zapadalności w 2028 roku.</p>
<p>Obligacje i powiązane gwarancje były oferowane wyłącznie osobom, które uznano za kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych zgodnie z zasadą 144A zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”), lub poza Stanami Zjednoczonymi osobom niebędącym obywatelami USA, zgodnie z Rozporządzeniem S w ramach Ustawy o papierach wartościowych. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zabiegu o składanie ofert kupna Obligacji i powiązanych gwarancji.</p>
<p>Obligacje i powiązane gwarancje nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych ani prawem papierów wartościowych w innych jurysdykcjach i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.</p>
<p>O firmie The Chemours Company</p>
<p>The Chemours Company (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) jest globalnym liderem w dostarczaniu produktów z zakresu chemii przemysłowej i specjalistycznej dla rynków, w tym powłok, tworzyw sztucznych, chłodnictwa i klimatyzacji, transportu, półprzewodników i zaawansowanej elektroniki, przemysłu ogólnego oraz ropy i gazu. Poprzez nasze trzy działy – Thermal &amp; Specialized Solutions, Titanium Technologies i Advanced Performance Materials – dostarczamy ekspertyzę aplikacyjną i innowacje oparte na chemii, które rozwiązują największe wyzwania klientów. Nasze flagowe produkty są sprzedawane pod znanymi markami, takimi jak Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™ i Krytox™. Z siedzibą w Wilmington, Delaware i notowana na NYSE pod symbolem CC, Chemours zatrudnia około 5 700 pracowników i posiada 28 zakładów produkcyjnych, obsługując około 2 400 klientów w około 110 krajach.</p>
<p>Stwierdzenia dotyczące przyszłości</p>
<p>Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, w rozumieniu Sekcji 27A Ustawy o papierach wartościowych i Sekcji 21E Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku, które wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Stwierdzenia dotyczące przyszłości przedstawiają aktualne oczekiwania dotyczące przyszłych wydarzeń oparte na pewnych założeniach i obejmują wszelkie stwierdzenia, które nie odnoszą się bezpośrednio do faktu historycznego lub bieżącego. Słowa „wierzyć”, „oczekiwać”, „będzie”, „przewidywać”, „planować”, „szacować”, „cel”, „projekt” i podobne wyrażenia, między innymi, ogólnie identyfikują „stwierdzenia dotyczące przyszłości”, które odnoszą się tylko do daty, w której takie stwierdzenia zostały wydane. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą dotyczyć, między innymi, zamknięcia oferty Obligacji i zamierzonego przez Chemours wykorzystania dochodu netto z niej, które podlegają znaczącym ryzykom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacząco różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w takich stwierdzeniach. Ryzyka i niepewności obejmują, ale nie ograniczają się do, zdolności Chemours do spełnienia warunków zamknięcia oferty oraz ogólnych warunków rynkowych, które mogą wpłynąć na zamknięcie oferty. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na pewnych założeniach i oczekiwaniach dotyczących przyszłych wydarzeń, które mogą być niedokładne lub niezrealizowane. Niniejsze stwierdzenia nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się również z ryzykami i niepewnościami, które są poza kontrolą Chemours. Sprawy poza kontrolą Chemours, w tym ogólne warunki ekonomiczne, warunki geopolityczne, zmiany w prawach i przepisach w Stanach Zjednoczonych lub innych jurysdykcjach, w których działamy, oraz globalne wydarzenia zdrowotne i pogodowe, wpłynęły lub mogą wpłynąć na działalność i operacje Chemours i mogą ograniczać lub nadal ograniczać zdolność Chemours do dostarczania towarów i usług klientom, powodować zakłócenia w łańcuchach dostaw Chemours, na przykład poprzez strajki, zakłócenia pracy lub inne wydarzenia, negatywnie wpływać na partnerów biznesowych Chemours, znacząco zmniejszać popyt na produkty Chemours, negatywnie wpływać na zdrowie i dobrostan personelu Chemours lub powodować inne nieprzewidywalne wydarzenia. Dodatkowo, mogą istnieć inne ryzyka i niepewności, których Chemours nie jest w stanie zidentyfikować w tym momencie lub które według obecnych oczekiwań Chemours nie będą miały znaczącego wpływu na jego działalność. Czynniki, które mogą powodować lub przyczyniać się do tych różnic, obejmują, czy oferta Obligacji zostanie sfinalizowana, oraz inne ryzyka, niepewności i czynniki omówione w dokumentach składanych przez Chemours do U.S. Securities and Exchange Commission, w tym w Roczniku Chemours na Formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku. Chemours nie przyjmuje żadnego zobowiązania do korekty lub aktualizacji jakiegokolwiek stwierdzenia dotyczącego przyszłości z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.</p>
<p>KONTAKTY: <br/>INWESTORZY<br/>Brandon Ontjes<br/>Wiceprezes, Relacje Inwestorskie<br/>+1.302.773.3309<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#b2dbdcc4d7c1c6ddc0f2d1dad7dfddc7c0c19cd1dddf">[email protected]</a><br/>MEDIA<br/>Cassie Olszewski<br/>Lider ds. Relacji Medialnych i Reputacji<br/>+1.302.219.7140<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#f29f97969b93b2919a979f9d878081dc919d9f">[email protected]</a></p>
<p>ŹRÓDŁO: The Chemours Company</p>