Najlepsze dywidendowe akcje z indeksu Dow : Krótka lista dla inwestorów dochodowych

<p>Najlepsze akcje dywidendowe Dow: Lista skrócona dla inwestorów dochodowych</p>
<p>Jeremy Salvucci</p>
<p>5 min czytania</p>
<p>Dla inwestorów, którzy chcą zbudować portfel generujący dochód, Dow Jones Industrial Average — najstarszy amerykański indeks giełdowy — jest świetnym miejscem do polowania na akcje dywidendowe. Akcje dywidendowe to firmy, które dzielą się częścią swoich zysków z akcjonariuszami w formie okresowych płatności gotówkowych.</p>
<p>I chociaż bycie płatnikiem dywidendy nie jest wymogiem dopuszczenia do indeksu, długa historia zwiększania wypłat dywidend dla akcjonariuszy sygnalizuje siłę i dojrzałość, rzeczy, których komitet selekcyjny Dow szuka przy wyborze akcji.</p>
<p>Składniki Dow są wybierane przez pięcioosobową grupę znaną jako Averages Committee, która obejmuje trzech przedstawicieli S&amp;P Dow Jones Indices i dwóch przedstawicieli Wall Street Journal, gazety założonej przez Charlesa Dow, który stworzył indeks w 1896 roku. Dodając akcje do Dow, aby zastąpić wycofane firmy, Averages Committee bierze pod uwagę „reputację firmy, jej historię zrównoważonego wzrostu, jej zainteresowanie inwestorów i reprezentację jej sektora na szerszym rynku”, według S&amp;P Global. W zasadzie DJIA składa się z odnoszących sukcesy spółek blue-chip, które reprezentują najlepszych w swojej branży lub sektorze — z których wiele okazuje się być świetnymi płatnikami dywidend.</p>
<p>I chociaż istnieje wiele akcji spoza DJIA, które mogą mieć wyższe rentowności dywidend, wybieranie akcji dywidendowych z Dow może być bezpieczniejszym zakładem, ponieważ te firmy są zazwyczaj starsze, silniejsze i mniej prawdopodobne, że stracą znaczącą wartość przy długoterminowym posiadaniu. Dodaj do tego kwartalne płatności gotówkowe, a otrzymasz początek solidnego, zdywersyfikowanego sektorowo, generującego dochód portfela.</p>
<p>Więc, które akcje Dow mają najwyższe rentowności dywidend? I, być może równie ważne, które mają najwyższe wskaźniki wypłaty dywidend, i które najbardziej zwiększyły swoje wypłaty dywidend w ciągu ostatniej dekady, wskazując na tendencję do zwiększania dywidend w czasie?</p>
<p>Zanim zagłębimy się w szczegóły, zdefiniujmy kilka terminów:</p>
<p>Wyjaśnienie rentowności dywidendy w porównaniu do wskaźnika wypłaty dywidendy</p>
<p>Rentowność dywidendy akcji oblicza się, dzieląc roczną wypłatę dywidendy na akcję przez cenę akcji firmy. Innymi słowy, rentowność dywidendy to ilość wolnych środków pieniężnych, którą otrzymujesz z posiadania jednej akcji firmy rocznie.</p>
<p>Rentowność dywidendy = wypłacone dywidendy na akcję / cena akcji</p>
<p>Wskaźnik wypłaty dywidendy akcji, z drugiej strony, oblicza się, dzieląc wypłacone dywidendy na akcję przez zysk na akcję. Innymi słowy, wyraża on procent zysku firmy, który jest dzielony z akcjonariuszami jako dywidendy każdego roku.</p>
<p>Wskaźnik wypłaty dywidendy = wypłacone dywidendy na akcję / zysk na akcję</p>
<p>Akcje Dow 30 i ich dane dotyczące dywidend</p>
<p>Poniżej można zobaczyć aktualne (na dzień ostatniej aktualizacji tego artykułu) rentowności i wypłaty dywidend każdej akcji Dow, wraz ze średnim rocznym wzrostem wypłat dywidend w ciągu ostatnich 10 lat.</p>
<p>Microsoft Corp.</p>
<p>MSFT</p>
<p>22%</p>
<p>0.88%</p>
<p>10% rocznie</p>
<p>Apple Inc.</p>
<p>AAPL</p>
<p>13%</p>
<p>0.38%.</p>
<p>7.5% rocznie</p>
<p>IBM Corp.</p>
<p>IBM</p>
<p>58%</p>
<p>2.76%</p>
<p>2.5% rocznie</p>
<p>NVIDIA Corp.</p>
<p>NVDA</p>
<p>1%</p>
<p>0.02%</p>
<p>9.2% rocznie</p>
<p>Salesforce Inc.</p>
<p>CRM</p>
<p>14%</p>
<p>0.9%</p>
<p>Rozpoczęto płatności w 2024 r.</p>
<p>Cisco Systems Inc.</p>
<p>CSCO</p>
<p>44%</p>
<p>2.09%</p>
<p>6.6% rocznie</p>
<p>Goldman Sachs Group Inc.</p>
<p>GS</p>
<p>27%</p>
<p>1.49%</p>
<p>19.5% rocznie</p>
<p>American Express Co.</p>
<p>AXP</p>
<p>21%</p>
<p>0.97%</p>
<p>10.7% rocznie</p>
<p>Visa Inc.</p>
<p>V</p>
<p>21%</p>
<p>0.79%</p>
<p>17.40% rocznie</p>
<p>JPMorgan Chase &amp; Co.</p>
<p>JPM</p>
<p>29%</p>
<p>1.9%</p>
<p>12.2% rocznie</p>
<p>Travelers Companies Inc.</p>
<p>TRV</p>
<p>16%</p>
<p>1.42%</p>
<p>5.9% rocznie</p>
<p>Caterpillar Inc.</p>
<p>CAT</p>
<p>31%</p>
<p>0.79%</p>
<p>7.5% rocznie</p>
<p>Honeywell International Inc.</p>
<p>HON</p>
<p>43%</p>
<p>1.91%</p>
<p>7.5% rocznie</p>
<p>Boeing Co.</p>
<p>BA</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>3M Co.</p>
<p>MMM</p>
<p>36%</p>
<p>1.79%</p>
<p>-1.4% rocznie</p>
<p>Home Depot Inc.</p>
<p>HD</p>
<p>63%</p>
<p>2.49%</p>
<p>15.1% rocznie</p>
<p>McDonald's Corp.</p>
<p>MCD</p>
<p>59%</p>
<p>2.12%</p>
<p>7.9% rocznie</p>
<p>Amazon.com Inc.</p>
<p>AMZN</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>N/A</p>
<p>Nike Inc</p>
<p>NKE</p>
<p>95%</p>
<p>2.49%</p>
<p>11.2% rocznie</p>
<p>Amgen Inc</p>
<p>AMGN</p>
<p>44%</p>
<p>2.56%</p>
<p>11.1% rocznie</p>
<p>UnitedHealth Group Inc</p>
<p>UNH</p>
<p>54%</p>
<p>3.01%</p>
<p>16.7% rocznie</p>
<p>Johnson &amp; Johnson</p>
<p>JNJ</p>
<p>48%</p>
<p>2.14%</p>
<p>5.8% rocznie</p>
<p>Merck &amp; Co Inc</p>
<p>MRK</p>
<p>37%</p>
<p>2.72%</p>
<p>6.5% rocznie</p>
<p>Procter &amp; Gamble Co</p>
<p>PG</p>
<p>61%</p>
<p>2.59%</p>
<p>4.9%</p>
<p>Walmart Inc</p>
<p>WMT</p>
<p>39%</p>
<p>0.75%</p>
<p>3%</p>
<p>Coca-Cola Co</p>
<p>KO</p>
<p>68%</p>
<p>2.56%</p>
<p>4.1%</p>
<p>Źródło: GuruFocus</p>
<p>Co inwestorzy dywidendowi powinni wziąć pod uwagę przed zakupem akcji</p>
<p>Jeśli chodzi o ocenę firm pod kątem dywidend, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników. Po pierwsze, przeszłe wyniki nigdy nie gwarantują przyszłych rezultatów. Każda firma może w każdej chwili zaprzestać wypłacania dywidend. Mimo to, zazwyczaj starają się tego unikać, ponieważ sygnalizuje to inwestorom, że nie mają wystarczających środków pieniężnych.</p>
<p>Długa historia rosnących wypłat dywidend zazwyczaj sygnalizuje, że firma zrobi wszystko, co w jej mocy, aby nadal płacić swoim akcjonariuszom w przyszłości.</p>
<p>Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest nadmiernie wysoki wskaźnik wypłaty dywidendy. Firmy potrzebują środków pieniężnych na inwestycje w swoją działalność i eksplorację perspektyw wzrostu. Im bliżej wskaźnik wypłaty dywidendy akcji wynosi 100%, tym mniej gotówki firma zatrzymuje na utrzymanie swojej kondycji, co może sygnalizować przyszłą niestabilność.</p>
<p>Im wyższa rentowność dywidendy firmy, tym więcej wolnych pieniędzy otrzymujesz rocznie za każdego zainwestowanego dolara. Zbyt wysoka rentowność może jednak sygnalizować spadek ceny akcji firmy, co również może sygnalizować słabość.</p>
<p>Idealna akcja dywidendowa do długoterminowej inwestycji powinna zatem mieć zdrową rentowność dywidendy, stosunkowo wysoki (ale nie za wysoki) wskaźnik wypłaty dywidendy i solidną historię zwiększania wypłacanych dywidend na akcję w czasie.</p>
<p>Więc, które z 30 akcji Dow najlepiej spełniają te kryteria?</p>
<p>Które akcje Dow inwestorzy dywidendowi powinni rozważyć dodanie do swoich portfeli?</p>
<p>Patrząc na powyższą listę, Boeing i Amazon obecnie nie wypłacają dywidend, więc odpadają. Salesforce zaczął wypłacać dywidendy niedawno, a wypłaty dywidend 3M spadły średnio w ciągu ostatnich dekad.</p>
<p>Następujące akcje Dow — w dowolnej kolejności — wydają się mieć zdrowy rekord wzrostu dywidend, zrównoważone wskaźniki wypłaty i przyzwoite rentowności, co oznacza, że ich akcje są stosunkowo przystępne cenowo w stosunku do dywidend, które zapewniają:</p>