Te trzy akcje dywidendowe są tak blisko pewniaka, jak inwestycje mogą być

Kluczowe punkty

Umowy Brookfield Infrastructure zapewniające umownie zabezpieczone przepływy pieniężne stawiają jej dywidendę na solidnych podstawach.

Regulowane przychody NextEra Energy pomagają wspierać jej stale rosnącą dywidendę.

Długoterminowe dzierżawy Vici Properties sprawiają, że jej dywidenda o wysokim poziomie zysku jest bezpiecznym zakładem.

• 10 akcji, które lubimy bardziej niż NextEra Energy ›

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Jednak niektóre inwestycje są znacznie mniej ryzykowne niż inne. Spółki generujące umownie gwarantowane przychody, posiadające solidne profile finansowe i wykazujące wyraźnie widoczne profile wzrostu znajdują się po niższej stronie spektrum ryzyka.

Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP), NextEra Energy (NYSE: NEE) i Vici Properties (NYSE: VICI) posiadają wszystkie te cechy. To umożliwia im wypłacanie rosnących dywidend. Ich połączenie dochodu, siły finansowej i wzrostu sprawia, że są tak blisko pewniaka, jak można znaleźć w inwestycji akcji.

Czy sztuczna inteligencja stworzy pierwszego trylionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport na temat jednej mało znanej firmy, zwanej „Niezbędnym Monopolem”, dostarczającej krytyczną technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Kontynuuj »

Stabilny wzrost

Brookfield Infrastructure prowadzi globalnie zdywersyfikowany portfel aktywów infrastruktury użyteczności publicznej, midstream, transportowej i danych. Większość jego działalności działa w ramach wysoce umownych lub regulowanych ram (85% jego środków z działalności lub FFO) o bardzo długim okresie trwania (średnio dziewięć lat). W rezultacie generuje bardzo stabilny przepływ pieniężny (tylko 5% jest wrażliwy na rynek), który korzysta z inflacji (70% jest indeksowane do inflacji).

Spółka ma silny profil finansowy. Brookfield wypłaca od 60% do 70% swojego stabilnego przepływu pieniężnego w formie dywidend (aktualny dochód wynosi 4,3%). Posiada również solidny bilans (ocena kredytowa BBB+). Elastyczność finansowa spółki umożliwia jej inwestowanie w projekty organicznej ekspansji i dokonywanie przejęć w celu rozwoju działalności i zysków.

Brookfield ma obecnie ponad 9 miliardów dolarów projektów organicznej ekspansji, które oczekuje się, że zostaną zrealizowane w ciągu najbliższych trzech lat, w tym wiele centrów danych na całym świecie i dwa amerykańskie zakłady półprzewodnikowe. Ponadto Brookfield rutynowo odzyskuje kapitał, sprzedając dojrzałe firmy i reinwestując środki w bardziej dochodowe nowe inwestycje (w zeszłym roku pozyskał 1,5 miliarda dolarów nowych inwestycji). Wiele czynników wzrostu spółki powinno wspierać wzrost FFO na akcję o ponad 10% rocznie i wzrost dywidendy o 5% do 9% rocznie. Brookfield podnosi dywidendę od 16 kolejnych lat.

Potężna prognoza wzrostu

NextEra Energy prowadzi największą w kraju elektrociepłownię (FPL) i wiodącą platformę rozwoju infrastruktury czystej energii (NextEra Energy Resources). FPL generuje stabilne, regulowane przez rząd przychody, a segment energy resources generuje stały przepływ pieniężny poprzez sprzedaż energii innym przedsiębiorstwom użyteczności publicznej i dużym korporacjom na podstawie długoterminowych umów kupna energii o stałej cenie.

Spółka energetyczna ma konserwatywny wskaźnik wypłaty dywidendy i wiodącą w branży ocenę bilansu (oceny kredytowe Baa/A-). To daje jej elastyczność finansową do inwestowania w rozwój działalności.

NextEra Energy przewiduje możliwość zainwestowania do 325 miliardów dolarów w wydatki kapitałowe do 2032 roku, w tym budowę nowych mocy wytwórczych energii odnawialnej, inwestowanie w centra danych i budowę linii przesyłowych energii elektrycznej. Ten poziom inwestycji powinien wspierać wzrost zysków na akcję skorygowany o ponad 8% w tym okresie. To powinno umożliwić NextEra kontynuowanie podnoszenia swojej dywidendy o rentowności 2,7% (cele wzrostu dywidendy o 6% na 2027 i 2028 rok), którą podnosi od ponad 30 lat.

Niski poziom ryzyka zakład na rosnący strumień dochodów

Vici Properties to fundusz inwestycyjny w nieruchomości (REIT). Inwestuje w nieruchomości doświadczalnicze, w tym hazardowe, hotelarskie, wellness, rozrywkę i rekreację. Wynajmuje swoje posiadane nieruchomości z powrotem wysokiej jakości podmiotom prowadzącym działalność na podstawie bardzo długoterminowych, netto-netto umów dzierżawy (średni pozostały okres trwania dzierżawy wynosi prawie 40 lat). Vici Properties inwestuje również w pożyczki zabezpieczone nieruchomościami. Inwestycje te generują bardzo stabilny dochód.

REIT wypłaca około 75% swojego skorygowanego FFO w formie dywidend (aktualny dochód wynosi 6,3%), zatrzymując resztę w celu reinwestowania w nowe nieruchomości doświadczalnicze. Posiada również solidny bilans inwestycyjny, a jego wskaźnik dźwigni finansowej jest obecnie na niskim poziomie w zakresie celów.

Dzierżawy Vici Properties coraz częściej podnoszą czynsze w tempie powiązanym z inflacją (42% umów dzierżawy w 2026 roku, rosnące do 90% do 2035 roku). W rezultacie istniejący portfel powinien generować stabilny i stale rosnący dochód z czynszów. Jednocześnie Vici Properties rutynowo inwestuje w nowe nieruchomości, często poprzez istniejące partnerstwa. Ma możliwość zakupu kilku nieruchomości od istniejących partnerów. Czynniki wzrostu te powinny umożliwić Vici kontynuowanie podnoszenia dywidendy. REIT zwiększył swoją wypłatę o roczną stopę wzrostu 6,6% od końca 2018 roku, trzykrotnie przewyższając tempo innych REIT-ów skupionych na inwestowaniu w nieruchomości dzierżawione netto.

Bankowe akcje dywidendowe

Chociaż nie ma pewniaków w inwestowaniu, Brookfield Infrastructure, NextEra Energy i Vici Properties wyglądają jak bezpieczne zakłady. Powinny one kontynuować wzrost swoich zysków i dywidend w zdrowym tempie, co umieści je w pozycji do zapewnienia silnych zwrotów w długim terminie. Są to idealne akcje dla osób poszukujących inwestycji o dużym prawdopodobieństwie wypłacalności.

Czy powinieneś kupić akcje NextEra Energy teraz?

Zanim kupisz akcje NextEra Energy, rozważ to:

Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował, co uważa za 10 najlepszych akcji dla inwestorów do kupienia teraz… a NextEra Energy nie była jedną z nich. 10 akcji, które zostały dołączone do listy, mogą generować ogromne zwroty w nadchodzących latach.

Rozważ, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 r. … jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 580 872 USD! Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 r. … jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 219 180 USD!

Warto zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 1016% - przewyższający rynek w stosunku do 197% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestorów zbudowanej przez indywidualnych inwestorów dla indywidualnych inwestorów.

**Zwroty Stock Advisor stan na 17 kwietnia 2026 r. *

Matt DiLallo posiada udziały w Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, NextEra Energy i Vici Properties. The Motley Fool posiada udziały i rekomenduje NextEra Energy. The Motley Fool rekomenduje Brookfield Infrastructure Partners i Vici Properties. The Motley Fool ma politykę ujawniania.*

Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Nasdaq, Inc.