Nowa inwestycja o wartości 32 milionów dolarów celuje w aktywnie zarządzany międzynarodowy ETF z 31% zwrotem

Kluczowe punkty

Pettinga Financial Advisor nabył w pierwszym kwartale 992 179 akcji CORO.

Wartość pozycji CORO na koniec kwartału wzrosła o 31,90 mln USD, odzwierciedlając zarówno zakupy akcji, jak i ruchy cenowe w tym okresie.

Transakcja stanowiła zmianę o 6,01% w stosunku do aktywów funduszu zarządzanych i podlegających raportowaniu w formularzu 13F.

Nowa pozycja sprawia, że CORO znajduje się poza pięcioma największymi pozycjami funduszu na koniec kwartału marca 2026 r.

• 10 akcji, które lubimy bardziej niż BlackRock ETF Trust - iShares International Country Rotation Active ETF ›

13 kwietnia 2026 r. Pettinga Financial Advisors LLC ujawnił nową pozycję w CORO, szacowaną na 31,90 mln USD w oparciu o średnie ceny kwartalne, w swoim najnowszym zgłoszeniu do SEC.

Co się stało

Zgodnie z niedawnym zgłoszeniem do SEC z dnia 13 kwietnia 2026 r., Pettinga Financial Advisors ustanowił nową pozycję w iShares International Country Rotation Active ETF (NASDAQ:CORO), nabywając 992 179 akcji. Szacunkowa wartość transakcji wyniosła 31,90 mln USD, w oparciu o średnią cenę akcji za kwartał zakończony 31 marca 2026 r. Wartość pozycji na koniec kwartału wzrosła o tę samą kwotę, odzwierciedlając zarówno zakup, jak i efekty cenowe.

Co jeszcze warto wiedzieć

• Była to nowa pozycja dla Pettinga Financial Advisors, stanowiąca 6,01% jej aktywów zarządzanych i podlegających raportowaniu w formularzu 13F na dzień 31 marca 2026 r.
• Największe pozycje po złożeniu wniosku:
• NYSEMKT: IVV: 38,29 mln USD (7,2% AUM)
• NASDAQ: CORO: 31,90 mln USD (6,0% AUM)
• NYSEMKT: IVE: 31,36 mln USD (5,9% AUM)
• NYSEMKT: IVW: 29,66 mln USD (5,6% AUM)
• NYSEMKT: LRGF: 27,45 mln USD (5,2% AUM)

Przegląd ETF

| Metryka | Wartość | |---|---| | Cena (stan na wtorek) | 34,58 USD | | Aktywa netto | 3 mld USD |

Zarys ETF

• CORO oferuje aktywnie zarządzany międzynarodowy ETF typu country rotation, zapewniający ekspozycję na globalne rynki akcji poprzez dynamiczną alokację krajową.
• Generuje przychody głównie z opłat za zarządzanie i dochodów z inwestycji, wykorzystując podejście oparte na regułach do wyboru krajów i rebalansowania portfela.
• Jest skierowany do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych poszukujących zdywersyfikowanej ekspozycji na akcje międzynarodowe z aktywnym zarządzaniem.

iShares International Country Rotation Active ETF ma na celu zapewnienie inwestorom dostępu do dynamicznie zarządzanego portfela skoncentrowanego na międzynarodowych rynkach akcji. Fundusz stosuje własną strategię rotacji w celu alokacji aktywów między różnymi krajami, mając na celu wykorzystanie możliwości względnego przewyższania wyników.

Łącząc aktywne zarządzanie z systematycznym wyborem krajów, ETF ma na celu odróżnienie się od tradycyjnych pasywnych produktów akcji międzynarodowych. Jego podejście ma na celu przyciągnięcie inwestorów poszukujących zwiększonej dywersyfikacji i potencjalnych zwrotów skorygowanych o ryzyko w globalnej przestrzeni akcji.

Co oznacza ta transakcja dla inwestorów

Ruch Pettinga sugeruje, że może on uważać, że rynki światowe nie są już zsynchronizowane i można je strategicznie targetować, ponieważ CORO aktywnie rotuje między krajami z skoncentrowanym portfelem około 31 pozycji, kładąc silny nacisk na rynki takie jak Japonia, Kanada i Wielka Brytania. Takie ukierunkowane podejście przyniosło imponujący 31,4% zwrot w ciągu ostatniego roku, znacznie powyżej benchmarku MSCI ACWI ex-U.S., który wynosi około 24,9%. Fundusz, uruchomiony pod koniec 2024 roku, szybko rozrósł się do około 3,4 miliarda dolarów aktywów, co pokazuje jego atrakcyjność instytucjonalną.

Strategia wiąże się z wyższym wskaźnikiem kosztów netto w wysokości 0,55%, odzwierciedlającym aktywne zarządzanie, ale nadzieją jest, że ukierunkowana rotacja krajowa uzasadni ten koszt, zwłaszcza gdy przywództwo rynkowe odsuwa się od USA. A jeśli rynki międzynarodowe będą nadal się rozchodzić, fundusze takie jak CORO mogą osiągać lepsze wyniki, ale należy pamiętać, że zwiększasz również ryzyko czasowe dzięki tym konkretnym wyborom krajów.

Czy powinieneś teraz kupić akcje BlackRock ETF Trust - iShares International Country Rotation Active ETF?

Zanim kupisz akcje BlackRock ETF Trust - iShares International Country Rotation Active ETF, rozważ to:

Zespół analityków Motley Fool Stock Advisor właśnie zidentyfikował 10 najlepszych akcji, które inwestorzy mogą kupić teraz… a BlackRock ETF Trust - iShares International Country Rotation Active ETF nie był wśród nich. 10 akcji, które znalazły się na liście, może przynieść ogromne zyski w nadchodzących latach.

Pomyśl, kiedy Netflix znalazł się na tej liście 17 grudnia 2004 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 556 335 USD! Albo kiedy Nvidia znalazła się na tej liście 15 kwietnia 2005 roku… jeśli zainwestowałbyś 1000 USD w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 160 572 USD!

Teraz warto zauważyć, że całkowity średni zwrot Stock Advisor wynosi 975% — przewyższając rynek w porównaniu do 193% dla S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Stock Advisor, i dołącz do społeczności inwestycyjnej zbudowanej przez inwestorów indywidualnych dla inwestorów indywidualnych.

**Zwroty Stock Advisor według stanu na 14 kwietnia 2026 r. *

Jonathan Ponciano nie posiada żadnych pozycji w wymienionych akcjach. The Motley Fool nie posiada żadnych pozycji w wymienionych akcjach. The Motley Fool posiada politykę ujawniania informacji.

Przedstawione poglądy i opinie są poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Nasdaq, Inc.