Golden Bell Financial Planning LLC
CIK 2044309 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $136.0M
- Posições
- 41
- Em
- 30 de Junho de 2026
#7.690 de 9.443 por valor 13F · top 81.4%
Valor do portfólio QoQ: +8.4% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 76,16%
- Peso das 25 principais posições
- 96,24%
- Posições acima de 1%
- 16
- Número efetivo de posições
- 12,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,0% Est. compras $5.985.757 · vendas $1.312.709
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 97,6% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 15
- Diminuído
- 16
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Outros/Não mapeado
100,0%
Portfólio completo 41 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $25.186.414 | 18,52% | 343.092 | $2.188.243 | Alta ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12.157.825 | 8,94% | 251.039 | $709.714 | Alta ×4 | ||
| SCHP | $11.394.356 | 8,38% | 429.976 | $705.101 | Alta ×4 | ||
| DFLV | $11.188.086 | 8,23% | 282.956 | $1.354.975 | Alta ×6 | ||
| AVIV | $9.308.749 | 6,84% | 120.237 | $420.816 | Alta ×4 | ||
| AVUV | $8.516.082 | 6,26% | 68.260 | $887.387 | Baixa ×1 | ||
| AVES | $8.309.197 | 6,11% | 126.665 | $242.855 | Baixa ×6 | ||
| AVDV | $5.973.895 | 4,39% | 57.971 | $2.611 | Baixa ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5.836.667 | 4,29% | 70.619 | $182.849 | Alta ×4 | ||
| AGG | $5.710.552 | 4,20% | 57.694 | $-85.228 | Baixa ×1 | ||
| SCHV | $5.139.140 | 3,78% | 147.634 | $586.405 | Baixa ×6 | ||
| DISV | $3.833.458 | 2,82% | 95.526 | $334.972 | Alta ×4 | ||
| DFEV | $3.693.056 | 2,72% | 86.555 | $641.281 | Alta ×4 | ||
| TIP | $2.330.761 | 1,71% | 21.299 | $-11.090 | Alta ×1 | ||
| VTEB | $2.295.624 | 1,69% | 45.386 | $216.209 | Alta ×1 | ||
| ROUS | $1.949.343 | 1,43% | 28.922 | $219.530 | Baixa ×6 | ||
| VSS | $1.348.495 | 0,99% | 8.740 | $6.935 | Baixa ×6 | ||
| VEA | $1.195.857 | 0,88% | 16.784 | $68.063 | Baixa ×5 | ||
| VV | $1.098.929 | 0,81% | 3.195 | $107.924 | Baixa ×4 | ||
| VWO | $1.067.059 | 0,78% | 17.877 | $77.800 | Baixa ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $792.213 | 0,58% | 14.205 | $140.630 | |||
| DFSV | $776.809 | 0,57% | 20.026 | $3.126 | Baixa ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $766.912 | 0,56% | 7.472 | $3.148 | |||
| FNDC | $524.077 | 0,39% | 10.792 | $-37.869 | Baixa ×6 | ||
| VB | $498.936 | 0,37% | 1.646 | $67.816 | |||
| DFIV | $493.581 | 0,36% | 9.137 | $11.700 | Alta ×1 | ||
| SCMB | $466.748 | 0,34% | 18.077 | $8.923 | Alta ×6 | ||
| BRKB | $459.358 | 0,34% | 918 | $19.452 | |||
| DFCF | $418.639 | 0,31% | 9.918 | Alta ×1 | |||
| SPY SPY | $333.806 | 0,25% | 447 | $42.454 | Baixa ×1 | ||
| FNDE | $318.988 | 0,23% | 8.039 | $8.661 | Baixa ×1 | ||
| VOO | $311.125 | 0,23% | 453 | $40.435 | |||
| IAGG | $310.330 | 0,23% | 6.133 | ||||
| SCHA | $290.666 | 0,21% | 8.045 | $56.717 | |||
| VTI | $268.279 | 0,20% | 725 | $35.050 | Baixa ×1 | ||
| VLUE | $254.958 | 0,19% | 1.276 | Alta ×1 | |||
| VT | $251.933 | 0,19% | 1.605 | $43.243 | Alta ×1 | ||
| VTV | $242.951 | 0,18% | 1.115 | $25.106 | Alta ×3 | ||
| ROSC | $242.784 | 0,18% | 4.340 | $18.898 | Baixa ×1 | ||
| IJR | $226.914 | 0,17% | 1.530 | Alta ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $221.471 | 0,16% | 4.409 | $1.335 | Alta ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| BND | $25.186.414 | 18,52% | acima ×6 |
| BNDX | $12.157.825 | 8,94% | acima ×4 |
| SCHP | $11.394.356 | 8,38% | acima ×4 |
| DFLV | $11.188.086 | 8,23% | acima ×6 |
| AVIV | $9.308.749 | 6,84% | acima ×4 |
| VCIT | $5.836.667 | 4,29% | acima ×4 |
| DISV | $3.833.458 | 2,82% | acima ×4 |
| DFEV | $3.693.056 | 2,72% | acima ×4 |
| SCMB | $466.748 | 0,34% | acima ×6 |
| VTV | $242.951 | 0,18% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| DFCF | $418.639 | 9.918 | 0,31% |
| IAGG | $310.330 | 6.133 | 0,23% |
| VLUE | $254.958 | 1.276 | 0,19% |
| IJR | $226.914 | 1.530 | 0,17% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Comprou mais | +31K | +$2.2M |
| DFLV | Comprou mais | +8K | +$1.4M |
| AVUV | Reduziu | -797 | +$887K |
| BNDX | Comprou mais | +13K | +$710K |
| SCHP | Comprou mais | +28K | +$705K |
| DFEV | Comprou mais | +1K | +$641K |
| SCHV | Reduziu | -2K | +$586K |
| AVIV | Comprou mais | +1K | +$421K |
| DISV | Comprou mais | +7K | +$335K |
| AVES | Reduziu | -8K | +$243K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| PRF | 30 de Junho de 2025 | 6.875 | $277.819 | Não mais rastreado |
| IAGG | 30 de Setembro de 2025 | 4.398 | $224.694 | Não mais rastreado |
| SCHA | 31 de Março de 2025 | 8.520 | $220.327 | Não mais rastreado |