2 Ações de Redes de Inteligência Artificial (IA) com o Maior Potencial de Alta em 2026

A inteligência artificial (IA) está impulsionando uma expansão sem precedentes da infraestrutura de data centers. À medida que as empresas implementam modelos de IA maiores e mais poderosos, a demanda por processadores e hardware de rede de alta velocidade que os conecta também está disparando. De fato, o mercado global de redes de data centers está estimado em crescer de cerca de US$ 39,5 bilhões em 2025 para mais de US$ 93 bilhões até 2032.
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Neste ambiente, empresas que fornecem switches, chips de interconexão e plataformas de rede, como Broadcom (NASDAQ: AVGO) e Arista Networks (NYSE: ANET), podem ver uma forte demanda. Veja por que essas duas ações de rede de IA parecem ter um potencial de alta sólido rumo a 2026.
Broadcom
A Broadcom emergiu como um importante fornecedor de tecnologia de rede, incluindo switches e chips de interconexão de alta velocidade, que conectam milhares de processadores dentro de data centers modernos de IA. Enquanto as unidades de processamento gráfico (GPUs) e aceleradores personalizados realizam a computação, esses chips dependem de hardware de rede para trocar constantemente grandes volumes de dados.
Os resultados financeiros recentes da empresa têm sido impressionantes. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 (encerrado em 1º de fevereiro de 2026), a receita de IA da Broadcom aumentou 106% ano a ano, para US$ 8,4 bilhões. A rede de IA representou cerca de um terço desse total e cresceu 60% ano a ano.
A gerência agora espera que as receitas de IA cheguem a aproximadamente US$ 10,7 bilhões no segundo trimestre. A rede deverá se tornar um contribuinte ainda maior, respondendo por quase 40% da receita de IA.
Além disso, o CEO Hock Tan projetou mais de US$ 100 bilhões em receitas de chips de IA, incluindo aceleradores e chips de rede, para 2027. Essa visibilidade de receita é apoiada por parcerias plurianuais com seis grandes clientes de IA e capacidade de fornecimento garantida até 2028. Se a rede de IA continuar a representar uma participação de 33% a 40%, isso se traduzirá em receitas de rede de IA de US$ 33 bilhões a US$ 40 bilhões por volta de 2027.
O switch Tomahawk 6 da Broadcom, usado para conectar clusters de processadores dentro de um data center, já está testemunhando uma demanda sólida. A empresa também está vendo uma forte adoção de seu SerDes de 200 gigabits, uma tecnologia de chip que permite a transmissão de dados em altíssima velocidade entre processadores e equipamentos de rede. A empresa espera continuar a dominar o cenário de rede de IA com o Tomahawk 7, que tem 2x o desempenho do Tomahawk 6 e está programado para lançamento em 2027.
Wall Street vê um potencial de alta saudável na ação em 2026, à medida que a empresa continua a fortalecer sua posição no mercado de infraestrutura de IA. O preço-alvo de consenso é de US$ 470, implicando uma alta de 37,6% em relação ao seu último preço de fechamento (em 11 de março de 2026). No entanto, a firma de pesquisa Baird estabeleceu o preço-alvo mais otimista em US$ 630, implicando uma alta de 84,4% em relação ao último preço de fechamento.
Portanto, com os gastos em data centers de IA aumentando e a rede permanecendo uma parte crítica da infraestrutura de IA, a Broadcom parece bem posicionada para entregar retornos impressionantes em 2026.
Arista Networks
A Arista Networks é outro player proeminente no mercado de rede de IA em rápido crescimento. A empresa fornece switches Ethernet de alto desempenho e plataformas de software usadas em grandes data centers para conectar servidores, sistemas de armazenamento e aceleradores de IA.
Os resultados financeiros recentes da Arista destacam seu forte momento. As receitas do ano fiscal de 2025 da empresa (encerrado em 31 de dezembro de 2025) foram de cerca de US$ 9 bilhões, um aumento de 28,6% ano a ano. A gerência espera que as receitas do ano fiscal de 2026 da empresa sejam de cerca de US$ 11,25 bilhões, implicando um crescimento de 25% ano a ano. A rede de IA está se mostrando um dos principais catalisadores que impulsionam o crescimento da empresa. A empresa aumentou sua meta de receita de rede de IA para o ano fiscal de 2026 para US$ 3,25 bilhões, acima de sua estimativa anterior de US$ 2,75 bilhões.
A Arista está atualmente trabalhando com quatro grandes clientes de IA, três dos quais implantaram quase 100.000 GPUs cumulativamente. Enquanto o quarto cliente está migrando da tecnologia de rede InfiniBand da Nvidia para a tecnologia Ethernet da Arista, a empresa espera que o cliente atinja a marca de 100.000 GPUs implantadas em 2026. Além dos provedores de serviços em nuvem, a Arista também está vendo demanda de rede de construtores de modelos de IA e plataformas neocloud (as empresas de nuvem menores que alugam poder de computação para cargas de trabalho de IA).
O portfólio de rede da Arista envolve switches Ethernet otimizados para IA e data center operando em velocidades que variam de 10 gigabits por segundo a 800 gigabits por segundo. Essas métricas se referem à velocidade com que os dados podem se mover através de uma rede. A indústria também está se preparando para o próximo ciclo de atualização para plataformas de rede de 1,6 terabits, que permitirão uma comunicação ainda mais rápida entre servidores e processadores dentro de grandes data centers. A empresa viu mais de 100 clientes adotando sistemas Ethernet de 800 gigabits em 2025.
Wall Street também vê um potencial de alta significativo na ação, à medida que a demanda por infraestrutura de rede de IA continua a crescer. O preço-alvo médio dos analistas é de US$ 177, implicando uma alta de 30,2% em relação ao último preço de fechamento.
Se os gastos com infraestrutura de IA continuarem a acelerar e a rede baseada em Ethernet com padrões abertos se tornar a arquitetura preferida para grandes clusters de IA, a Arista poderá ver ainda mais ganhos no preço das ações em 2026.
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Manali Pradhan, CFA não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O The Motley Fool tem posições e recomenda Arista Networks e Nvidia. O The Motley Fool recomenda Broadcom. O The Motley Fool tem uma política de divulgação.