3 Brilliant Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term

Uma das melhores maneiras de aumentar sua riqueza é investir em ações de crescimento e mantê-las a longo prazo. Ao fazer isso, você pode desfrutar de uma valorização constante do capital ao testemunhar o aumento do valor de sua carteira de investimentos. A chave é ter paciência para manter essas ações por anos ou até décadas, à medida que elas crescem sua receita, lucros e fluxo de caixa livre. À medida que o negócio se torna mais valioso, seu preço de ação também deve aumentar naturalmente em sincronia.

Quais são os critérios para escolher ações de crescimento tão sólidas, você pode se perguntar? Você deve selecionar empresas que possuam uma forte vantagem competitiva com uma marca reconhecível e que ostentem um histórico saudável de crescimento de sua receita e lucros. Elas também devem, idealmente, comunicar uma estratégia para alcançar o crescimento a longo prazo e desfrutar de um mercado endereçável total (TAM) grande que suporte muitos anos de crescimento constante.

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Aqui estão três ações de crescimento atraentes que você pode considerar adicionar à sua carteira de investimentos.

1. Lululemon

Lululemon (NASDAQ: LULU) é um fabricante e vendedor de roupas esportivas e calçados usados para atividades como ioga, corrida e outras atividades suadas. A empresa relatou tanto o aumento da receita quanto dos lucros de 2022 a 2024, impulsionado por seu plano estratégico "Power of Three x2". Um plano "Power of Three" anterior em 2019 permitiu que o varejista de roupas atingisse suas metas dois anos antes, o que levou ao anúncio de um segundo plano de cinco anos para dobrar sua receita fiscal de 2021 de US$ 6,5 bilhões até 2026. A tabela abaixo mostra o histórico de crescimento da Lululemon tanto de sua receita quanto de sua linha de fundo.

| Métrica | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | Receita | US$ 6,257 bilhões | US$ 8,111 bilhões | US$ 9,619 bilhões | | Lucro operacional | US$ 1,333 bilhão | US$ 1,328 bilhão | US$ 2,176 bilhão | | Lucro líquido | US$ 975,322 milhões | US$ 854,8 milhões | US$ 1,550 bilhão |

A fabricante de roupas de ioga não apenas viu seu lucro líquido aumentar constantemente durante esse período, mas também gerou um fluxo de caixa livre consistentemente mais alto. O fluxo de caixa livre aumentou de US$ 994,6 milhões para US$ 1,6 bilhão de 2022 a 2024.

O impulso da Lululemon continuou nos primeiros três trimestres de 2025. A receita aumentou 8,8% ano a ano para US$ 6,98 bilhões, enquanto o lucro operacional subiu 20,1% ano a ano para US$ 1,46 bilhão. O lucro líquido ficou em US$ 1,07 bilhão para o período, um aumento de 21,1% ano a ano. A empresa continuou a gerar um fluxo de caixa livre positivo de US$ 417,1 milhões.

No geral, as vendas comparáveis da empresa aumentaram 4% para o terceiro trimestre de 2025. Embora a região americana tenha visto uma queda nas vendas comparáveis de 2%, o aumento de 25% da divisão internacional da Lululemon mais do que compensou. Durante o trimestre, a Lululemon abriu 28 novas lojas operadas pela empresa, elevando o total de lojas globais para 749.

A empresa recentemente elevou sua previsão para o quarto trimestre, com receita líquida esperada entre US$ 3,56 bilhões e US$ 3,58 bilhões, representando um crescimento ano a ano de 11% a 12%. Essa faixa está acima da faixa orientada anteriormente de US$ 3,475 bilhões a US$ 3,51 bilhão. A Lululemon também aumentou sua previsão de lucro por ação para US$ 5,81 a US$ 5,85 para o trimestre, em comparação com a faixa anterior de US$ 5,56 a US$ 5,64.

A administração continuará a se concentrar nos três pilares-chave da estratégia "Power of Three x2" - inovação de produtos, experiência do cliente e expansão do mercado internacional - para ajudar o negócio a apresentar um crescimento constante tanto na receita quanto nos lucros.

2. FactSet

FactSet (NYSE: FDS) opera uma plataforma digital que fornece dados e análises financeiras para mais de 8.200 clientes globais, incluindo gestores de patrimônio, empresas de private equity e empresas de investimento de compra e venda. Ao longo dos anos, a FactSet tem crescido constantemente, como evidenciado pelos aumentos na receita e no lucro líquido mostrados na tabela abaixo.

| Métrica | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | Receita | US$ 1,844 bilhão | US$ 2,086 bilhão | US$ 2,203 bilhão | | Lucro operacional | US$ 475,482 milhões | US$ 629,207 milhões | US$ 701,299 milhões | | Lucro líquido | US$ 396,917 milhões | US$ 468,173 milhões | US$ 537,126 milhões |

A provedora de dados financeiros também gera um fluxo de caixa livre positivo consistente, e este fluxo de caixa livre aumentou de US$ 487,1 milhões em 2022 para US$ 614,7 milhões em 2024. A FactSet também viu seu dividendo trimestral aumentar sem falhar por mais de duas décadas, com o último dividendo trimestral atingindo US$ 1,04 por ação, um aumento de 6,1% ano a ano. As ações da empresa, portanto, oferecem a você uma mistura atraente de crescimento e dividendos.

A empresa continuou a crescer sua receita e linha de fundo no primeiro trimestre de 2025, encerrado em 30 de novembro de 2024. A receita aumentou 4,9% ano a ano para US$ 568,7 milhões, enquanto o lucro operacional aumentou 1,2% ano a ano para US$ 191,3 milhões. O lucro líquido ficou 1% acima do ano anterior, em US$ 150 milhões, e a empresa gerou novamente um fluxo de caixa livre positivo de US$ 60,5 milhões para o trimestre. O valor de assinatura anual (ASV), uma medida da receita prospectiva para os próximos 12 meses para todos os serviços de assinatura da FactSet, aumentou 4,9% ano a ano para US$ 2,27 bilhões.

A empresa está crescendo em duas frentes - por meio de aquisições pontuais que ajudam a aumentar as capacidades de sua plataforma e por meio da introdução inovadora de novos recursos que devem atrair mais clientes. A FactSet adquiriu a Idacity, uma empresa que lida com tecnologia de estruturação e coleta de dados, em julho de 2023. Mais recentemente, em outubro de 2024, a empresa adquiriu a Irwin, uma provedora de serviços de relações com investidores e mercados de capitais para empresas públicas. Essas aquisições pontuais ajudam a impulsionar as capacidades da FactSet e a posicionar melhor a empresa para oferecer um conjunto abrangente de serviços a clientes existentes e potenciais.

No final do ano passado, a FactSet anunciou a integração da inteligência artificial conversacional em sua plataforma para permitir que os clientes desfrutem de maior produtividade, ao mesmo tempo em que aprimoram suas capacidades de tomada de decisão por meio de fluxos de trabalho mais eficientes.

Durante o Investor Day do ano passado, a administração identificou um mercado endereçável total massivo de mais de US$ 40 bilhões, que continua a crescer à medida que a empresa adiciona mais produtos e serviços ao seu portfólio. Com base nesse número, ainda há espaço significativo para a FactSet aumentar seus lucros e dividendos nos próximos anos.

3. Full Truck Alliance

Full Truck Alliance (NYSE: YMM) opera uma plataforma digital que conecta remetentes com caminhoneiros e oferece uma variedade de serviços, como correspondência de frete, corretagem de frete e serviços de transação online. A empresa é hábil em usar a tecnologia para revolucionar a cadeia de suprimentos e aprimorar as redes de logística. O crescimento tem sido rápido, como mostrado na tabela abaixo, com a receita disparando de RMB 4,7 bilhões em 2021 para RMB 8,4 bilhões até 2023. O negócio passou de uma perda líquida em 2021 para gerar um impressionante lucro líquido de RMB 2,2 bilhões em 2023.

| Métrica | 2021 | 2022 | 2023 | |---|---|---|---| | Receita | RMB 4,657 bilhões | RMB 6,734 bilhões | RMB 8,436 bilhões | | Lucro operacional | (RMB 3,796 bilhão) | (RMB 162,002 milhões) | RMB 997,429 milhões | | Lucro líquido | (RMB 4,173 bilhão) | RMB 406,762 milhões | RMB 2,212 bilhões |

No front do fluxo de caixa, a Full Truck Alliance também se saiu bem. O fluxo de caixa operacional permaneceu negativo tanto em 2021 quanto em 2022, mas se tornou positivo em 2023 em RMB 2,27 bilhões, e a empresa gerou seu primeiro fluxo de caixa livre em três anos, de US$ 2,17 bilhões.

A Full Truck Alliance continuou a relatar números financeiros fortes para os primeiros nove meses de 2024. A receita subiu 33,8% ano a ano para RMB 8,06 bilhões, enquanto o lucro operacional mais que dobrou ano a ano para RMB 1,64 bilhão. O lucro líquido ficou em US$ 2,5 bilhão, aumentando 54% ano a ano.

As estatísticas operacionais também foram encorajadoras, com os usuários mensais médios (MAUs) do remetente aumentando 33,6% ano a ano para 2,84 milhões e os pedidos atendidos subindo 22,1% ano a ano para 51,9 milhões. O aumento do volume atesta a atratividade da plataforma da Full Truck Alliance e sua capacidade de combinar consistentemente remetentes com caminhoneiros para permitir o fluxo suave de mercadorias.

A empresa desfruta de poderosos efeitos de rede que tornam os clientes leais e atraem novos clientes. À medida que se torna mais fácil para os remetentes encontrarem caminhoneiros, os caminhoneiros desfrutarão de melhor utilização e ganharão mais. Os remetentes podem, portanto, lidar com mais pedidos e serem melhor combinados com caminhoneiros, enquanto os caminhoneiros sofrem menos quilômetros vazios, criando um cenário de vitória-vitória para ambas as partes.

Durante a sessão do Investor Day de 2023, a administração identificou um mercado endereçável total massivo - o mercado de transporte rodoviário da China vale cerca de RMB 7 trilhões. Desse valor, quase RMB 5,5 trilhões são para logística de carga total (FTL) e carga menor que a carga total (LTL), com o restante sendo entregas expressas.

Dos RMB 5,5 trilhões, cerca de RMB 3 trilhões representam demanda pontual não contratada com um enorme potencial para ser explorado para penetração online. O tamanho desse mercado deve permitir que a Full Truck Alliance apresente um crescimento contínuo por muitos anos, à medida que facilita os pontos problemáticos para remetentes e caminhoneiros.

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Royston Yang tem posições em Lululemon Athletica. The Motley Fool tem posições em e recomenda FactSet Research Systems e Lululemon Athletica. The Motley Fool tem uma política de divulgação.

As opiniões e os pontos de vista expressos neste documento são os do autor e não necessariamente refletem os da Nasdaq, Inc.