3 Ações de Inteligência Artificial (IA) Geniais Que Você Vai Se Arrepender de Não Comprar Agora

Pontos Chave
As ações da Microsoft raramente estiveram tão baratas na última década.
O mercado espera apenas um ano de crescimento da Nvidia.
A Broadcom informou aos investidores sobre sua divisão de crescimento emergente.
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Não é incomum olhar com arrependimento para ações que você não comprou ou que vendeu muito cedo. Isso faz parte do processo de aprendizado de investimento, o que é saudável.
No entanto, acho que três ações estão sendo negociadas com desconto agora e você se arrependerá de não comprá-las aos preços de hoje. Essas três são líderes em inteligência artificial (AI), e cada uma delas está bem abaixo de suas máximas históricas.
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As três ações que estou observando são Microsoft (NASDAQ: MSFT), Nvidia (NASDAQ: NVDA) e Broadcom (NASDAQ: AVGO). Essas três certamente estarão mais altas daqui a um ano, e parecem compras gritantes aos preços de hoje.
1. Microsoft
Não é frequentemente que você pode dizer que as ações da Microsoft estão historicamente baratas, mas acho que estão agora. A Microsoft se transformou como empresa por volta de uma década atrás, mudando de um modelo de licenciamento perpétuo para um modelo de assinatura. Além disso, tornou-se mais focada em computação em nuvem. Isso marcou a transição para uma nova empresa por volta de uma década atrás, então qualquer métrica que avaliasse a Microsoft naquela época é irrelevante para o estado atual do negócio.
Se olharmos para a relação preço/lucro da Microsoft na última década, raramente esteve tão barata.
Embora ainda tenha um longo caminho a percorrer antes de ser verdadeiramente a mais barata que já foi na última década, estamos nos aproximando rapidamente desse ponto. Surpreendentemente, não há realmente nada de errado com as ações da Microsoft, e essa venda é injustificada. Parece um ótimo negócio agora, e os investidores se lamentarão mais tarde se não agirem e comprarem agora.
2. Nvidia
A Nvidia está em um barco semelhante, mas vou usar uma métrica de avaliação diferente. A demanda pelas unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia está fora de controle e levou a um crescimento irreal. Para este ano fiscal, a Wall Street espera que a Nvidia entregue uma incrível taxa de crescimento de receita de 70%. No entanto, de acordo com a avaliação das ações, este é o último ano de crescimento rápido esperado pelo mercado.
A 22 vezes os lucros futuros, a Nvidia tem quase o mesmo preço do S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), que é negociado a cerca de 21 vezes os lucros futuros. Uma avaliação tão baixa transmite essencialmente que a Nvidia crescerá a um ritmo rápido este ano, mas será uma ação que acompanha o mercado depois disso. No entanto, sabemos que não é esse o caso, porque a demanda por data centers de IA deve persistir até pelo menos 2030, e a Nvidia está continuamente reservando novos crescimentos à medida que lança novos hardwares.
Enquanto os gastos com IA continuarem no próximo ano e além, a Nvidia é uma pechincha agora. Acho que é uma aposta bastante segura, tornando a ação uma compra óbvia.
3. Broadcom
Por último, temos a Broadcom. A Broadcom não está sendo negociada a uma avaliação barata, mas espera-se que a empresa entregue um grande crescimento no próximo ano.
A principal razão para investir na Broadcom agora é seu negócio de chips de IA personalizados. Esses chips de IA são projetados em colaboração com o usuário final e podem oferecer grandes economias em relação aos dispositivos de computação acelerada tradicionais (como as GPUs da Nvidia) em algumas aplicações. À medida que os hyperscalers de IA tentam maximizar seus gastos de capital, espera-se que esses chips sejam mais procurados, e a orientação da Broadcom confirma isso.
Até o final de 2027, a Broadcom espera que seu negócio de chips de IA gere US$ 100 bilhões ou mais em receita. Para referência, seu negócio de semicondutores de IA (que inclui outros produtos fora de seus chips de IA personalizados) gerou US$ 8,4 bilhões em receita durante seu último trimestre, um aumento de 106% ano a ano. Com um crescimento como esse esperado no próximo ano, a Broadcom é uma compra absoluta agora, já que o mercado não espera que ela seja capaz de cumprir essa perspectiva, ou a ação seria avaliada a um nível muito mais alto do que sua atual capitalização de mercado de US$ 1,5 trilhão.
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Keithen Drury tem posições em Broadcom, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool tem posições em e recomenda Microsoft e Nvidia. The Motley Fool recomenda Broadcom. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
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