3 Ações de Energia Sem Erro Para Comprar Agora

Os EUA precisarão de muito mais eletricidade nos próximos anos. Impulsionadores de demanda como data centers de inteligência artificial (IA), a reindustrialização da manufatura e a eletrificação de tudo impulsionarão um aumento de 55% na demanda de eletricidade até 2040, de acordo com algumas estimativas. Dada a preocupação contínua com as mudanças climáticas, essa energia precisará vir de fontes mais limpas, incluindo renováveis, gás natural e nuclear.
Essa previsão faz com que as empresas de energia focadas em atender à crescente demanda por eletricidade pareçam investimentos óbvios no momento. Três líderes no setor são Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP), Enbridge (NYSE: ENB) e NextEra Energy (NYSE: NEE). Dada a sua exposição à megatendência de energia, elas podem gerar fortes retornos totais nos próximos anos.
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Potencial de retorno total poderoso
A Brookfield Renewable é uma empresa líder global em energia renovável e soluções sustentáveis. Ela possui um portfólio diversificado de ativos renováveis, consistindo de hidrelétrica, eólica e solar, e investimentos em serviços nucleares, fabricação de painéis solares e produção de biocombustíveis. Esses ativos geram fluxo de caixa muito estável, dando à Brookfield os fundos para pagar um dividendo atraente de 5,5% enquanto investe pesadamente no crescimento de suas plataformas.
A empresa espera que seus ativos existentes aumentem seus fundos de operações (FFO) a uma taxa anual de 4% a 7% até pelo menos o final da década, impulsionados pela escalada da inflação em seus contratos de longo prazo e iniciativas para aumentar suas margens. Enquanto isso, a Brookfield tem um vasto pipeline de projetos de energia renovável e soluções sustentáveis em construção e desenvolvimento. Esse backlog de projetos deve adicionar outros 4% a 6% ao seu FFO por ação a cada ano. Adicione aquisições accretivas, e a Brookfield acredita que sua taxa de crescimento anual de FFO por ação será superior a 10% no futuro previsível.
Esse crescimento de lucros deve dar a ela o poder de aumentar seu dividendo já alto em 5% a 9% anualmente. Essa combinação de crescimento e renda posiciona a Brookfield para gerar retornos anuais totais na faixa de dois dígitos médios nos próximos anos.
Crescimento visível até o final da década
A Enbridge é uma empresa líder em infraestrutura de energia na América do Norte. Ela opera oleodutos, ativos de transmissão de gás natural e negócios de distribuição e armazenamento de gás natural, e possui uma plataforma de energia renovável. A empresa tem investido cada vez mais em infraestrutura de energia mais limpa, incluindo gás natural e renováveis.
Os ativos existentes da empresa geram lucros estáveis ​​respaldados por contratos de longo prazo e estruturas de tarifas regulamentadas pelo governo. Ela usa esse dinheiro para pagar um dividendo lucrativo de 5,9% e investir na construção e aquisição de infraestrutura de energia adicional. A Enbridge atualmente tem um backlog de bilhões de dólares em projetos de capital comercialmente garantidos em construção que devem entrar em operação até 2029.
Esse backlog dá à Enbridge muita visibilidade em seu crescimento futuro de lucros. A empresa espera aumentar seu fluxo de caixa por ação em cerca de 3% ao ano composto até o próximo ano, o que deve acelerar para cerca de 5% ao ano após 2026, à medida que alguns ventos contrários fiscais atuais diminuem. Isso deve permitir que a empresa aumente seu dividendo em uma taxa semelhante. Dado o seu alto rendimento de dividendo, seu crescimento de lucros de um dígito baixo a médio deve dar à Enbridge o combustível para gerar retornos anuais totais de dois dígitos.
Investindo pesadamente no apoio à crescente demanda por eletricidade
A NextEra Energy opera uma das maiores concessionárias de eletricidade do país (Florida Power & Light) e possui uma das maiores plataformas de energia renovável do mundo (NextEra Energy Resources). Esses negócios geram fluxo de caixa muito estável, que a empresa distribui em dividendos (rendimento atual de quase 3,5%) e investe no crescimento de suas operações.
A concessionária planeja investir impressionantes US$ 120 bilhões em infraestrutura de energia americana nos próximos quatro anos. A empresa está investindo pesadamente no apoio à crescente demanda por eletricidade na Flórida, incluindo a instalação de uma capacidade significativa de energia solar. Ela também possui um backlog grande e crescente de projetos de renováveis ​​e armazenamento para atender às necessidades de eletricidade de outras concessionárias e grandes compradores corporativos de energia dentro de seu segmento de recursos de energia.
Esse nível de investimento deve ajudar a aumentar seus lucros ajustados por ação em ou perto do topo de sua faixa-alvo anual de 6% a 8% até pelo menos 2027. A taxa de crescimento de lucros da NextEra e a menor taxa de pagamento de dividendos a posicionam para aumentar seu dividendo em cerca de 10% anualmente até pelo menos o próximo ano. Essa combinação de crescimento e renda também coloca a NextEra Energy no caminho para gerar retornos totais anuais de dois dígitos no futuro.
Renda, crescimento e potencial de retorno altamente visíveis
Não há investimento garantido que entregará um forte retorno nos próximos anos. No entanto, dada a esperada explosão na demanda por energia, Brookfield Renewable, Enbridge e NextEra Energy estão em posições fortes para gerar retornos totais robustos nos próximos anos. Isso as faz parecer ações de energia óbvias para comprar agora.
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Matt DiLallo tem posições em Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Enbridge e NextEra Energy. O Motley Fool tem posições e recomenda Enbridge e NextEra Energy. O Motley Fool recomenda Brookfield Renewable e Brookfield Renewable Partners. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.