Poderia a Ação da Nvidia Transformar $10.000 em $1 Milhão Nesta Década?

Pontos-chave
A ação da Nvidia disparou nos últimos dez anos à medida que seus embarques de GPU aumentaram.
Ainda poderia facilmente superar o S&P 500 até o final da década.
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Nos últimos dez anos, a Nvidia (NASDAQ: NVDA) transformou um investimento de $10.000 em mais de $2 milhões. As vendas disparadas de GPUs discretas para jogos de PC, edição de vídeo, mineração de criptomoedas e aplicações de IA impulsionaram esse ganho transformador de vida. Hoje, ela gera a maior parte de sua receita de suas GPUs de data center, que processam tarefas de IA de forma mais eficiente do que as CPUs.
Mas a Nvidia poderia transformar um novo investimento de $10.000 em $1 milhão novamente até o final desta década? Vamos revisar seus próximos catalisadores e desafios para tomar uma decisão.
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Quão rápido a Nvidia cresceu nos últimos dez anos?
De 2016 a 2026 (que terminou neste janeiro), a receita e o lucro líquido da Nvidia aumentaram em taxas compostas anuais de 45% e 69%, respectivamente. Hoje, ela controla mais de 90% do mercado de GPUs discretas, enquanto sua principal rival, a AMD (NASDAQ: AMD), detém uma participação de um único dígito.
A maioria das principais empresas de IA do mundo — incluindo OpenAI, Microsoft (NASDAQ: MSFT) e Google (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) — usam as GPUs da Nvidia. A Nvidia também manteve essa liderança com suas arquiteturas de chip Turing (2019), Ampere (2020), Hopper (2022) e Blackwell (2024). Ela planeja lançar sua próxima arquitetura de chip, Rubin, este ano.
Além disso, a Nvidia garante seus clientes por meio de sua plataforma de software proprietária e outros serviços. Isso reforça sua dominância no mercado de GPUs de data center e seu poder de definição de preços impulsionaram suas margens brutas de 56,1% em 2016 para 71,1% em 2026.
A Nvidia poderia transformar $10.000 em $1 milhão novamente?
A Nvidia continua sendo um termômetro do mercado de IA em expansão, que a Grand View Research espera expandir a uma taxa de crescimento anual composta de 30,6% de 2026 a 2033. No entanto, ela pode enfrentar uma concorrência mais acirrada das GPUs de data center mais baratas da AMD, dos aceleradores de IA personalizados da Broadcom (NASDAQ: AVGO) para hyperscalers e outros chips de IA especializados.
De 2026 a 2029, os analistas esperam que a receita e o lucro por ação (EPS) da Nvidia cresçam a taxas compostas anuais de 37% e 38%, respectivamente. Essas são taxas de crescimento incríveis para uma ação que está sendo negociada a 21 vezes os lucros deste ano. Se a Nvidia corresponder a essas estimativas, crescer seu EPS a uma taxa de crescimento anual composta de 30% até 2031 (que termina em janeiro de 2031) e negociar a um múltiplo de lucro mais generoso de 30 vezes no ano final, sua ação poderia quase quadruplicar até o final desta década.
Isso poderia facilmente superar o retorno anual médio do S&P 500 de 10%, mas não transformaria um investimento de $10.000 em mais de $1 milhão. O valor de mercado de $4,2 trilhões da Nvidia, que já a torna a empresa mais valiosa do mundo, também pode limitar seus ganhos de longo prazo.
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Leo Sun não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. The Motley Fool tem posições em e recomenda Advanced Micro Devices, Alphabet, Microsoft e Nvidia. The Motley Fool recomenda Broadcom. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
As opiniões e os pontos de vista expressos neste documento são as opiniões e os pontos de vista do autor e não necessariamente refletem os da Nasdaq, Inc.