Confronto de Ações de Energia: NextEra ou Duke Energy -- Qual Vence Agora?

Pontos Principais

Há mais no mercado de energia do que apenas petróleo.

A NextEra Energy e a Duke Energy têm portfólios de energia completos e diversificados.

Uma oferece maior potencial de valorização das ações, enquanto a outra é uma pagadora confiável de dividendos.

• 10 ações que gostamos mais do que a NextEra Energy ›

Os preços do petróleo continuam a ser manchete todos os dias, mas há muito mais no setor de energia e nos investimentos em energia. Existem empresas posicionadas para atender a diferentes necessidades de energia com uma variedade de recursos, desde gás natural a energia nuclear e armazenamento de baterias.

Essa diversificação não apenas ajuda a atender à crescente demanda de energia, mas também ajuda a compensar potenciais desacelerações em qualquer segmento de negócios específico.

A IA criará o primeiro trilionário do mundo? Nossa equipe acabou de lançar um relatório sobre a única empresa pouco conhecida, chamada de "Monopólio Indispensável", que fornece a tecnologia crítica que Nvidia e Intel precisam. Continue »

Essa diversificação torna tanto a NextEra Energy (NYSE: NEE) quanto a Duke Energy (NYSE: DUK) ações de energia interessantes para se considerar.

Uma potência de serviços públicos com uma frota nuclear em crescimento

Um aspecto único da NextEra é que ela gera receita de negócios regulamentados e não regulamentados. Negócios regulamentados tendem a oferecer estabilidade, pois há demanda constante, mas também podem enfrentar restrições de receita.

A subsidiária da NextEra, Florida Power & Light (FPL), mostra que o modelo de negócios não é um obstáculo, pois a FPL oferece fluxo de caixa consistente e confiável. A subsidiária gerou lucro líquido de pouco mais de US$ 5 bilhões em 2025, acima dos US$ 4,5 bilhões em 2024.

Olhando para algumas de suas outras operações, seu segmento de energia nuclear tem sete unidades em operação, e a Alphabet assinou um acordo de 25 anos com a NextEra para comprar energia nuclear livre de carbono de uma usina em Iowa. A usina foi desativada em 2020, mas a NextEra espera que ela esteja funcionando no início de 2029. Ela também tem negócios contratados de longo prazo em geração de gás, armazenamento e energias renováveis.

Um portfólio de energia completo

Assim como a NextEra, a Duke Energy tem um negócio de serviços públicos regulamentado, oferecendo serviços de energia para mais de 7 milhões de clientes, bem como serviços de gás natural no varejo para 1,5 milhão de clientes.

Para seus empreendimentos em energia nuclear, a Duke opera 11 unidades na Carolina do Norte e na Carolina do Sul, que a empresa diz gerar cerca de metade da eletricidade para seus clientes nesses estados.

Também anunciou em janeiro que tinha um sistema de armazenamento de energia em baterias operacional em uma antiga usina a carvão. "Sistemas de baterias em escala de serviços públicos são particularmente úteis para manhãs frias de inverno antes do nascer do sol, preenchendo a lacuna antes que a geração solar esteja disponível", disse a empresa em seu comunicado de imprensa. Seu portfólio também inclui solar, hidrelétrica, biopoder e a conversão de metano de aterro sanitário em energia.

Como determinar um vencedor no confronto de ações de energia

Escolher um vencedor depende do que um investidor individual está buscando para seu portfólio. Para aqueles que buscam aumentar a geração de renda, a Duke oferece um rendimento de dividendos de 3,3%, enquanto o da NextEra é de 2,5%. A Duke também pagou esse dividendo de forma confiável por 100 anos consecutivos.

Para investidores que buscam mais valorização das ações, a NextEra pode ser a melhor opção. As ações subiram aproximadamente 43% no último ano, enquanto o preço das ações da Duke Energy subiu um pouco mais de 5% no mesmo período.

Uma relação preço/lucro (P/L) futura de 24,1 para a NextEra, em comparação com 19,1 da Duke, sugere que os investidores esperam mais crescimento de lucros da NextEra e estão dispostos a pagar mais pela ação. Dito isso, quando ambas as ações caíram nos últimos cinco anos, as ações da NextEra foram mais afetadas, então o potencial de alta da NextEra também vem com aparentemente mais potencial de queda.

Ambas as empresas podem se encaixar em um portfólio, mas a vencedora para investidores conservadores e focados em renda é a Duke Energy. A vencedora para investidores mais agressivos que favorecem a valorização das ações é a NextEra Energy.

Você deve comprar ações da NextEra Energy agora?

Antes de comprar ações da NextEra Energy, considere isto:

A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acabou de identificar o que eles acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora... e a NextEra Energy não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos monstruosos nos próximos anos.

Considere quando a Netflix entrou nesta lista em 17 de dezembro de 2004... se você investiu US$ 1.000 na época de nossa recomendação, você teria US$ 492.752! Ou quando a Nvidia entrou nesta lista em 15 de abril de 2005... se você investiu US$ 1.000 na época de nossa recomendação, você teria US$ 1.327.935!

Agora, vale notar que o retorno total médio do Stock Advisor é de 991% — um desempenho superior ao mercado em comparação com 201% do S&P 500. Não perca a lista mais recente das 10 principais, disponível com o Stock Advisor, e junte-se a uma comunidade de investimentos construída por investidores individuais para investidores individuais.

Retornos do Stock Advisor em 29 de abril de 2026.*

Jack Delaney não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet e NextEra Energy. O Motley Fool recomenda Duke Energy. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.