Jensen Huang Diz Que IA Agente Muda Tudo. Aqui Está a Ação Mais Bem Posicionada Para Lucrar em 2026.

Pontos Principais
A Alphabet já controla 21% do mercado de LLM corporativo com o Google Gemini.
Oferece o Projeto Mariner, um agente de IA experimental, aos seus clientes de alto pagamento.
Possui vantagens únicas em termos de recursos e hardware sobre concorrentes startups como OpenAI e Anthropic.
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Jensen Huang, o CEO da Nvidia (NASDAQ: NVDA), tem falado muito sobre inteligência artificial (IA) agente nas últimas semanas.
Ele está certo em fazê-lo, pois a IA agente representa o próximo salto na tecnologia de IA.
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Não importa o quão avançados os programas modernos de IA possam parecer quando você interage com eles, a maneira como eles funcionam é, em essência, idêntica a como um programa de computador comum funciona.
Você insere um prompt, e a IA gera uma resposta para esse prompt. Funcionalmente, não é diferente de usar um processador de texto. Você insere pressionamentos de tecla no seu teclado, e seu computador exibe letras na sua tela.
No entanto, com um programa de IA agente, você poderia dar instruções gerais e fazê-lo interagir com a internet em seu nome.
Embora a tecnologia ainda esteja em sua infância, a empresa controladora do Google, Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL), já emergiu como uma das primeiras líderes nela.
Em algum lugar, além do mar
Assinantes do plano ultra de IA de US$ 250/mês do Google têm acesso ao Projeto Mariner, o agente de IA experimental da empresa.
O Projeto Mariner é totalmente integrado ao Chrome e pode interagir com sites em nome de seu supervisor humano através dele. Por exemplo, o Projeto Mariner pode comprar seus ingressos para um evento esportivo ou show, ou até mesmo comprar mantimentos para você online.
Ele ainda não pode interagir com o mundo físico em seu nome, nem mesmo interagir com a internet fora de um navegador, mas está muito mais perto do que muitos de nós provavelmente imaginamos quando os programas de IA começaram a aparecer em 2022.
Existem concorrentes, é claro, tanto a OpenAI quanto a Anthropic oferecem Operator e Computer Use, respectivamente. Mas eu acho que é a Alphabet que tem o maior potencial por algumas razões.
Google, Google, faça isso por mim
Começarei com a vantagem da Alphabet sobre a OpenAI e a Anthropic. Nenhuma delas ainda obteve lucro.
Agora, ambas as empresas têm planos para alcançar a lucratividade, e a Anthropic está muito mais perto de alcançá-la com uma meta declarada de 2027 a 2028, mas nenhuma rivalizará com a Alphabet tão cedo.
Por exemplo, a Anthropic está projetando US$ 70 bilhões em receita anual até 2028. A Alphabet gerou US$ 113,8 bilhões apenas no 4º trimestre de 2025, o que representou um crescimento de 18% em relação ao 4º trimestre de 2024, e conseguiu uma margem de lucro líquido de 32,81%.
Simplificando, a Alphabet tem muito mais recursos para investir em seu programa de IA do que qualquer uma das duas empresas mais proeminentes focadas no setor.
E a ascensão meteórica do Google Gemini, a resposta da Alphabet ao Claude da Anthropic e ao ChatGPT da OpenAI, é mais uma prova da crescente dominância do Google no espaço de IA.
Em 2023, o ChatGPT controlava 50% do mercado de Modelos de Linguagem Grande (LLM) Corporativo. A Meta controlava 16%, a Anthropic tinha 12%, e o Google Gemini estava com um modesto 8%.
Avançando para o final de 2025, a participação de mercado do ChatGPT caiu para 27%, e é provável que seja em breve ultrapassada pelo Google Gemini, que disparou para 21% de participação de mercado. A Meta, enquanto isso, perdeu metade de sua participação de mercado e caiu para 8%, enquanto o Claude da Anthropic cresceu para 40% de participação de mercado.
Mas a Alphabet está preparada para lucrar com a ascensão da Anthropic também.
Do ciberespaço à realidade
Única entre suas pares de IA, que dependem da unidade de processamento gráfico (GPU) da Nvidia, a Alphabet está construindo seu próprio hardware de IA, a unidade de processamento tensorial (TPU), que projetou em colaboração com a Broadcom (NASDAQ: AVGO).
Vou poupar vocês dos detalhes técnicos, mas existem algumas diferenças chave em função e custo que significam que a TPU e a GPU não são necessariamente intercambiáveis. Mas a TPU representa um dos primeiros concorrentes reais para a dominância de hardware da Nvidia.
E a Anthropic anunciou no final do ano passado que planejava adicionar até um milhão de chips TPU ao seu hardware até 2026, ou cerca de um gigawatt de capacidade de computação. Portanto, mesmo quando seus rivais aparentes vencem, a Alphabet também vence, o que é uma posição invejável para uma empresa estar, você não acha?
Portanto, dada a emergente dominância de IA do Google e o fato de ser uma das poucas empresas a trazer uma IA agente para o mercado, embora em capacidade de protótipo experimental, acho que está bem posicionada para ser uma líder na etapa agente da evolução da IA como tecnologia.
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James Hires tem posições em Alphabet. The Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Meta Platforms e Nvidia. The Motley Fool recomenda Broadcom. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
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