Kalshi Agora Coloca as Probabilidades de uma Recessão em 2026 em 28%. 2 ETFs para Comprar para Proteger sua Desvantagem.

Pontos Principais
Desde que o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros em 2022, tem havido preocupações crescentes de que a economia eventualmente entraria em recessão.
Os investidores não podem prever o mercado, mas podem preparar seus portfólios para uma recessão.
Ao considerar a construção de portfólio para uma recessão, é importante incluir exposição a setores mais resilientes e defensivos.
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Os investidores têm se preocupado com uma recessão desde que o Federal Reserve aumentou significativamente as taxas de juros em 2022. De fato, em julho passado, as pessoas apostando na Kalshi atribuíram uma probabilidade de mais de 40% de que uma recessão se materializaria em 2025.
Mas, tão recentemente quanto no início de fevereiro deste ano, as chances de uma recessão haviam caído para menos de 20%. Desde então, a probabilidade de uma recessão este ano se recuperou para 28% (em 1º de abril), embora tenha sido quase 37% apenas dois dias antes. Lembre-se de que essas probabilidades mudam com frequência. O recente aumento ocorreu devido a uma série de dados econômicos fracos e à guerra no Irã, que elevou significativamente os preços do petróleo.
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A Kalshi define recessão usando a definição do U.S. Bureau of Economic Analysis: dois trimestres consecutivos de crescimento negativo do produto interno bruto (PIB) dos EUA. Isso certamente não está fora de questão. O PIB dos EUA do quarto trimestre foi revisado para baixo para 0,7% em março.
Os investidores devem ter em mente que o mercado de ações pode não ter tantos problemas quanto as pessoas pensam se houver dois trimestres de PIB ligeiramente negativo. Claro, isso pode causar alguma preocupação inicialmente, mas o Federal Reserve provavelmente seria capaz de cortar as taxas de juros em tal cenário, e se o PIB se tornar positivo após apenas dois trimestres, provavelmente seria considerada apenas uma recessão superficial.
Dito isso, é perfeitamente compreensível se os investidores estiverem preocupados e quiserem proteger seu risco de desvantagem se uma recessão se materializar. Aqui estão dois fundos negociados em bolsa (ETFs) para comprar para se preparar para tal cenário.
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
Quando os investidores ouvem falar de recessão, o primeiro setor que vem à mente são os bens de consumo essenciais. O State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT: XLP) tem exposição a empresas focadas em distribuição e varejo, produtos domésticos, alimentos, bebidas, tabaco e cuidados pessoais. Esses produtos são considerados mais resilientes em uma economia difícil porque são uma parte central dos orçamentos dos consumidores.
Por exemplo, mesmo quando os orçamentos estão restritos, os consumidores são muito menos propensos a cortar itens essenciais como pasta de dente e alimentos. O XLP tem maior exposição à distribuição e varejo de bens de consumo essenciais, que compreende mais de 33% do capital do ETF. Os próximos maiores setores são bebidas e alimentos. Aqui estão as cinco principais participações no ETF por peso:
Walmart -- 11,85%
Costco -- 9,68%
Procter & Gamble -- 7,36%
Coca-Cola -- 6,46%
Philip Morris International -- 5,61%
O XLP tem feito um bom trabalho navegando no caos até agora este ano. Enquanto a maioria dos principais índices de mercado caiu em território de correção, pelo menos brevemente, o XLP subiu 5%. O ETF está aproximadamente estável no último ano e subiu 20% nos últimos cinco anos.
Vanguard Utilities ETF
As concessionárias são empresas responsáveis pela distribuição de eletricidade, água ou gás, ou pela geração de energia de forma independente, e é um tema semelhante aos bens de consumo essenciais, pois as pessoas precisam de água para sobreviver e energia para viver confortavelmente. As concessionárias são inelásticas, essencialmente significando que as pessoas pagarão por elas, independentemente do preço, a menos que simplesmente não tenham dinheiro para cobrir o custo.
As concessionárias de energia elétrica representam mais de 62% do Vanguard Utilities ETF (NYSEMKT: VPU), enquanto as multi-concessionárias representam 24%. Aqui estão as cinco principais participações no ETF por peso:
NextEra Energy -- 11,95%
Southern -- 6,38%
Duke Energy -- 6,30%
Constellation Energy -- 6,29%
American Electric Power -- 4,42%
O VPU também gerou um retorno de aproximadamente 5% este ano. O ETF subiu aproximadamente 15% no último ano e cerca de 40% nos últimos cinco anos. Bens de consumo essenciais e concessionárias não são ações de alto crescimento, portanto, durante um mercado em alta, é improvável que sejam grandes vencedores. No entanto, é quando os investidores estão em pânico e há preocupações com uma recessão que esses setores geralmente compensam.
Investidores de longo prazo não precisam ter uma exposição excessiva em bens de consumo essenciais ou concessionárias, mas ter alguma exposição pode proteger sua desvantagem em condições de mercado difíceis.
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Bram Berkowitz não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda Constellation Energy, Costco Wholesale, NextEra Energy e Walmart. O Motley Fool recomenda Duke Energy e Philip Morris International. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As visões e opiniões expressas aqui são as visões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.