Futuros de Ações Disparam, Petróleo Cai com Otimismo de Cessar-Fogo no Irã

Mercado Futuro Aumenta, Petróleo Cai Em Otimismo Sobre Cessar-Fogo do Irã

Os contratos futuros dos EUA estão em forte alta e o petróleo cai à medida que os EUA relatam ter oferecido um plano de 15 pontos para ajudar a encerrar o conflito, desencadeando uma alta global; Enquanto isso, o Irã rejeitou o plano e continuou os ataques de mísseis e drones a Israel e aos estados do Golfo Árabe em resposta a ataques às suas próprias instalações, enquanto os EUA continuam a mover novos ativos militares em preparação para o prazo de Trump para reabrir o SoH. Portanto, a situação permanece fluida. Mesmo assim, os contratos futuros do S&P subiram 1,0% e os contratos futuros do Nasdaq ganharam mais de 1,1%, com todas as ações Mag 7 em alta antes da abertura do mercado; os semicondutores e os cíclicos, exceto os do setor de energia, estão em alta, com alguns defensivos, como os da área de saúde, mantendo uma demanda. O rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos caiu quatro pontos básicos para 3,86%, enquanto os rendimentos de 10 anos foram negociados para baixo para 4,31%; o dólar americano está estável e as commodities estão em baixa. Energia e gás natural estão mais fracos; o Brent caiu 6% para menos de US$ 99 o barril, mesmo com o Estreito de Ormuz permanecendo efetivamente fechado, à medida que uma pressão diplomática dos EUA para tentar encerrar a guerra com o Irã ganhou força, ofuscando notícias sobre o envio de mais tropas para a região; os metais preciosos estão em alta, apesar do dólar americano estar estável. Enquanto isso, lembrando-nos que outra guerra está acontecendo, drones atacaram o porto russo de Ust-Luga, no Mar Báltico, incendiando-o, enquanto a Ucrânia realizava o ataque aéreo mais intenso contra seu inimigo em mais de um ano. O calendário de dados econômicos dos EUA para hoje inclui o índice de preços de importação/exportação de fevereiro e o saldo da conta corrente do 4º trimestre (8h30). A programação de oradores do Fed inclui Miran às 16h10.

Na negociação antes da abertura do mercado, as ações Mag 7 sobem todas (Alphabet +1,3%, Amazon +1,3%, Apple +0,8%, Nvidia +1,5%, Meta +0,9%, Microsoft +1%, Tesla +1,8%). Mineradoras como Newmont Corp. e Freeport-McMoRan Inc. estiveram entre os maiores ganhos na negociação pré-mercado dos EUA.

Ações da Arm Holdings (ARM) sobem 12% depois que o projetista de semicondutores disse que começará a vender seus próprios chips pela primeira vez. Espera-se que o novo negócio gere cerca de US$ 15 bilhões anualmente em cinco anos.
Blaize Holdings (BZAI) dispara 42% depois que a empresa de dispositivos semicondutores divulgou seus resultados do quarto trimestre e forneceu uma perspectiva que os analistas consideram positiva.
Braze (BRZE) ganha 21% depois que a empresa de software previu receita para o primeiro trimestre que foi maior do que a estimativa média dos analistas. A empresa também divulgou um lucro melhor do que o esperado para o quarto trimestre.
Chewy (CHWY) ganha 6% depois que o varejista online de alimentos para animais de estimação divulgou os resultados do quarto trimestre.
General Motors Co. (GM) sobe 2% depois que a Wolfe elevou sua classificação para superar, dizendo que os investidores podem estar subestimando vários ventos favoráveis, incluindo uma carga tributária líquida menor.
EchoStar (SATS) sobe 5%, Rocket Lab (RKLB) ganha 3% e AST SpaceMobile (ASTS) sobe 3% à medida que a Information relata que a SpaceX pretende apresentar um prospecto para uma oferta pública inicial o mais rápido possível nesta semana.
KB Home (KBH) cai 4% depois que o construtor de casas unifamiliais previu entregas para o segundo trimestre que ficaram abaixo da estimativa média dos analistas.
Sturm Ruger & Co. (RGR) sobe 5% depois que o fabricante de armas disse que a Beretta Holding disse que está preparada para iniciar uma oferta de recompra de até 20% das ações em circulação que ainda não são de sua propriedade a um preço de compra de US$ 44,80 por ação.
Terns Pharmaceuticals (TERN) ganha 5% depois que a Merck & Co. concordou em comprar a fabricante de medicamentos em um acordo de US$ 6,7 bilhões.
Em outras notícias corporativas, o lançamento de óculos inteligentes Ray-Ban equipados com tela da Meta na UE tem sido prejudicado por regulamentações de bateria e IA, além de restrições de fornecimento. Amazon, Qualcomm Ventures e Tether estão entre os investidores na rodada de financiamento mais recente da startup de robótica Neura. A SpaceX pretende apresentar um prospecto para sua IPO o mais rápido possível, The Information relatou.

Em notícias de IA, as ações da Arm estão em alta na negociação antes da abertura do mercado depois que o projetista de chips disse que começará a vender seus próprios chips pela primeira vez, adicionando um negócio que espera gerar cerca de US$ 15 bilhões anualmente em cinco anos. A OpenAI planeja descontinuar seu gerador de vídeo de IA Sora seis meses após o lançamento de alto perfil de um aplicativo independente para o serviço. Também irá descontinuar uma parceria com a Disney que tinha como foco o Sora. O CEO da Disney agora viu duas apostas em tecnologia falharem em uma semana.

Os traders estão encontrando algum alívio após semanas de volatilidade impulsionada por manchetes que deixaram o S&P 500 no caminho para sua maior perda mensal em um ano. O clima da noite foi animado pelas notícias de que os EUA enviaram ao Irã um plano de 15 pontos para resolver o conflito; Detalhes ainda estão saindo, mas a AP relatou que inclui alívio de sanções, um retrocesso no programa nuclear do Irã, limites de mísseis e acesso para transporte pelo Estreito de Ormuz. Apesar da recuperação de quarta-feira, os investidores permanecem cautelosos, pois o Irã continuou os ataques a estados vizinhos e vários funcionários sinalizaram que a República Islâmica não está pronta para negociar.

“Há uma recuperação no apetite por risco esta manhã, o que faz sentido diante das notícias, mas para nós, este não é o momento de comprar o rali”, disse Christophe Boucher, diretor de investimentos da ABN Amro Investment Solutions. “Pode-se realmente sentir os algoritmos reagindo às palavras-chave ‘paz’, ‘negociação’ e ‘cessar-fogo’.”

Para Francisco Simón, diretor europeu de estratégia da Santander Asset Management, a sustentabilidade do rali de hoje dependerá fortemente de uma resposta construtiva do Irã, e a situação no terreno significava que os investidores deveriam permanecer cautelosos.

“O resultado não depende apenas dos EUA”, disse ele. “O cenário geopolítico regional permanece complexo, envolvendo múltiplos atores, notadamente o Irã, que mantém uma alavancagem de negociação significativa. Isso continua a introduzir uma camada adicional de risco, particularmente pelo canal de energia.”

O petróleo caiu, com o WTI voltando a ficar em torno de US$ 88 o barril. A queda nos preços do petróleo levou os traders a reduzir as expectativas de uma política monetária mais apertada dos bancos centrais. As swaps agora precificam uma chance menor que uma em cinco de um aumento da taxa de juros do Federal Reserve este ano, ao mesmo tempo em que apontam para dois a três aumentos do Banco da Inglaterra. Os traders precificaram três aumentos do BOE na terça-feira. O presidente do BCE, Christine Lagarde, também rejeitou as expectativas de uma resposta iminente aos preços mais altos da energia, dizendo que o BCE pode ignorar um choque limitado e de curta duração.

Embora os mercados de títulos continuem a sinalizar um cenário mais negativo para a guerra do que as ações, “essas perspectivas devem convergir à medida que a visibilidade melhora, provavelmente retornando a uma linha de base mais benigna”, disse Roberto Scholtes, chefe de estratégia do Singular Bank.

O impacto nas empresas e cadeias de suprimentos continua a se desenrolar. A Airgas disse que irá reduzir os envios de hélio após o Catar interromper a produção em uma importante instalação de GNL. Os governos estão se apressando para garantir o fornecimento de nutrientes críticos para as colheitas antes da época de plantio da primavera. E a administração Trump está disposta a expandir a oportunidade de venda de gasolina E15 com maior teor de etanol neste verão.

O Stoxx 600 da Europa avançou 1,4%, rumo à sua primeira sequência de três dias de ganhos desde o início do conflito. As ações de mineração e tecnologia lideram os ganhos, enquanto as ações de telecomunicações e produtos de higiene pessoal são as maiores perdedoras. Aqui estão os maiores movimentos de quarta-feira:

UBS ações sobem até 2,6% em meio a ganhos mais amplos para as financeiras e como o Bank of America reitera uma classificação de compra na empresa suíça
Diageo sobe até 2,5% depois que a BNP Paribas elevou a ação da fabricante de bebidas para neutra de subperform, citando uma relação risco-recompensa aprimorada após um desempenho material abaixo do esperado e níveis de avaliação de fundo
Croda ações sobem até 5,4% depois que a Morgan Stanley elevou a ação para sobreponderada de igual peso, o segundo banco a elevar a ação nesta semana
Grifols ações sobem até 9,5%, a maior desde 30 de julho, após o plano da empresa espanhola de plasma sanguíneo de listar uma participação minoritária em sua unidade de biotecnologia dos EUA
Lanxess ações dispararam 16% depois que a JPMorgan dobrou a classificação da empresa alemã de produtos químicos especiais, dizendo que deve obter um impulso de ganhos à medida que a guerra no Irã alivia as pressões competitivas e aumenta o poder de precificação
Volex ações sobem até 13% depois que o grupo britânico de conectividade e produtos de energia disse que espera que o desempenho financeiro seja significativamente superior às expectativas do mercado
ASOS ações sobem até 17%, a maior em mais de quatro meses, depois que o varejista de moda online divulgou resultados do primeiro semestre que superaram as previsões dos analistas
RS Group ações caem até 6,7%, a maior em 14 meses, depois que o distribuidor de produtos eletrônicos e industriais alertou que as vendas comparáveis são esperadas para diminuir no ano que termina em março
Reckitt Benckiser ações caem até 2,8% depois que a JPMorgan (neutra) cortou sua previsão de vendas para o primeiro trimestre da empresa de bens de consumo, citando produtos de venda livre sazonais fracos e desestoque após uma má temporada de gripe
Inwit ações despencam até 9,9% depois que a Swisscom, principal cliente, buscou encerrar seu acordo de serviço em 2028, um movimento que intensifica uma disputa entre as duas partes
Mais cedo, as ações asiáticas subiram pela segunda sessão, com todos os principais mercados no verde, à medida que as esperanças de uma desescalada da guerra do Irã ganharam força com relatos de esforços diplomáticos dos EUA. O índice MSCI Asia Pacific subiu até 2,4%, o maior desde 10 de março, com a fabricante de chips TSMC entre os maiores contribuintes. Os benchmarks subiram mais de 1,5% cada na Coreia do Sul, Japão, Índia e Taiwan.
A recuperação dos ativos de risco foi impulsionada pelas expectativas de um acordo negociado no conflito do Oriente Médio. Os EUA apresentaram ao Irã um plano de 15 pontos para encerrar a guerra, pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Bloomberg News, enquanto o Canal 12 de Israel relatou que Washington está buscando um cessar-fogo de um mês para negociações.  Em outra parte da região, as ações indonésias ganharam à medida que o mercado reabriu após uma semana de feriado. As ações australianas subiram à medida que a inflação caiu menos do que o esperado em fevereiro.

Em FX, o dólar americano está inalterado, enquanto o dólar australiano está liderando as quedas em relação à moeda americana, caindo 0,5%. A libra não se alterou após a inflação do Reino Unido permanecer em uma mínima de 11 meses em fevereiro, como esperado.

Em taxas, os títulos do Tesouro permaneceram relativamente estáveis ​​durante a noite, mantendo amplamente os ganhos do final de terça-feira na sessão dos EUA, à medida que a administração Trump intensificou os esforços para encerrar a guerra com o Irã. Os rendimentos dos EUA estão mais baixos em 3 pontos básicos a 4 pontos básicos ao longo da curva, com spreads negociando amplamente dentro de um ponto básico do fechamento de terça-feira. Os rendimentos de 10 anos dos EUA estão em torno de 4,32%, perto da parte inferior da faixa do dia e com os títulos do Tesouro de 10 anos negociando em direção ao topo da faixa de terça-feira — no setor de títulos, os títulos alemães e os gilts superam os títulos do Tesouro em 2,5 pontos básicos e 5 pontos básicos no dia. Os preços do petróleo estão mantendo perdas, apoiando os títulos europeus durante a sessão de Londres. No Reino Unido, os dados do IPC de fevereiro foram amplamente alinhados com as estimativas, enquanto os dados do PPI foram ligeiramente mais fracos do que as estimativas.  A sessão dos EUA inclui um leilão de títulos de 5 anos, que segue um leilão de títulos de 2 anos fraco na terça-feira.  Este ciclo semanal de leilões do Tesouro continua com a venda de US$ 70 bilhões de títulos de 5 anos às 13h em Nova York, após um leilão de títulos de 2 anos fraco na terça-feira.

Em commodities, os futuros de WTI e Brent caem mais de 5% no dia, apoiando os futuros do S&P (+1,0%) e rendimentos mais baixos do Tesouro, após o relatório de que os EUA elaboraram um plano de 15 pontos para ajudar a encerrar o conflito do Irã. Os futuros do Brent para maio caem cerca de 5% para menos de US$ 99 o barril, enquanto o WTI negociou em torno de US$ 88 o barril. Os futuros do gás natural europeu caem 5,5%. Os metais preciosos estão em alta.

O calendário de dados econômicos dos EUA para hoje inclui o índice de preços de importação/exportação de fevereiro e o saldo da conta corrente do 4º trimestre (8h30). A programação de oradores do Fed inclui Miran às 16h10.

Panorama de Mercado

S&P 500 mini +0,9%
Nasdaq 100 mini +1,1%
Russell 2000 mini +1,4%
Stoxx Europe 600 +1,5%
DAX +1,8%
CAC 40 +1,6%
Rendimento do Tesouro de 10 anos -4 pontos básicos em 4,32%
VIX -1,4 pontos em 25,53
Índice do Dólar Bloomberg -0,1% em 1207,99
Dólar euro praticamente inalterado em US$ 1,1602
Petróleo WTI -5,2% em US$ 87,51/barril

Notícias Principais da Noite

Oficiais iranianos disseram ao países que estão tentando mediar a paz com os EUA que eles foram enganados duas vezes pelo Presidente Trump e “não queremos ser enganados novamente”, de acordo com uma fonte com conhecimento direto dessas discussões. Eles temem que Trump esteja comprando tempo enquanto traz mais equipamentos militares para o Oriente Médio. Axios
O Irã recebeu um plano americano de 15 pontos para um cessar-fogo para a guerra do Irã por meio de intermediários do Paquistão, disseram funcionários de Islamabad nesta quarta-feira. A AP informou que o plano foi enviado mesmo enquanto Washington começou a mover para-quedistas para o Oriente Médio para apoiar um contingente de fuzileiros navais já a caminho da região.
As ações de serviços de inteligência artificial chinesas subiram depois que a mídia estatal destacou um aumento acentuado na adoção de modelos de IA domésticos e um aumento no uso de tokens que eles geram. BBG
A chefe de refino da Chevron alertou que a Califórnia está a caminho de uma crise de combustível e que pode deixar de refinar petróleo no estado, a menos que as autoridades revoguem impostos e regulamentos. BBG
A inflação australiana diminuiu ligeiramente em fevereiro, mas permaneceu bem acima da faixa-alvo do banco central, mantendo a porta aberta para um novo aumento nas taxas de juros. A inflação anual foi de 3,7% em fevereiro, em comparação com 3,8% em janeiro, mas ainda bem acima da faixa de 2% a 3% alvejada pelo Reserve Bank of Australia. WSJ
A taxa anual de inflação do Reino Unido permaneceu inalterada em fevereiro, mas deve aumentar nos próximos meses à medida que os preços de energia e alimentos saltam em meio ao conflito Irã-Israel. O IPC ficou inalterado na linha de frente em +3%, mas ficou ligeiramente acima do esperado (+3,1%) e dos serviços (+4,2%) (+4,3%). WSJ
A SpaceX pode apresentar uma IPO o mais rápido possível nesta semana, The Information relatou. A empresa pode tentar arrecadar mais de US$ 75 bilhões, mas não decidirá até algumas semanas antes da oferta. BBG
O acordo de financiamento do DHS enfrenta uma forte reação de ambos os lados do corredor, levantando dúvidas sobre se um acordo é iminente. Politico
O Departamento de Justiça reconheceu que não tinha evidências de irregularidades em sua investigação criminal sobre o Fed em relação ao custo das reformas em seu prédio, de acordo com uma transcrição do processo. WaPo
Uma visão mais detalhada dos mercados globais cortesia do Newsquawk

As ações asiáticas negociaram mais alto com o sentimento de risco impulsionado pelas esperanças de uma paralisação da guerra do Irã após comentários otimistas do Presidente dos EUA Trump, enquanto foi relatado que os EUA estavam trabalhando em um cessar-fogo de 1 mês e ofereceram um plano de 15 pontos ao Irã para encerrar a guerra. ASX 200 se recuperou com ganhos liderados pelo desempenho superior das ações de mineração, pois os produtores de ouro celebraram um repique no metal precioso, enquanto os governos da Austrália e do Queensland anunciaram um resgate de AUD 2 bilhões para a fundição de alumínio Boyne da Rio Tinto. O Nikkei 225 superou e retornou ao nível de acima de 53.000 USD, à medida que as esperanças de um cessar-fogo do Irã aliviaram as pressões recentes relacionadas a óleo e inflação, enquanto o Hang Seng e o Shanghai Comp foram positivos, embora em graus variados ao longo do dia, à medida que os participantes digeriam uma série de divulgações de ganhos, enquanto o PBoC conduziu uma operação MLF de 1 ano de 500 bilhões de CNY.

Principais notícias da Ásia

Taxa de inflação australiana anual (fevereiro) Y/Y 3,7% vs. Exp. 3,8% (Prev. 3,8%, Baixa. 3,5%, Alta. 4,0%).
Taxa de inflação australiana mensal (fevereiro) M/M 0,0% vs. Exp. 0% (Prev. 0,4%, Baixa. -0,2%, Alta. 0,4%).
RBA australiano Trimmed Mean CPI anual (fevereiro) Y/Y 3,3% vs. Exp. 3,4% (Prev. 3,4%, Baixa. 3,3%, Alta. 3,4%).
RBA australiano Trimmed Mean CPI mensal (fevereiro) M/M 0,2% vs. Exp. 0,3% (Prev. 0,3%).
Principais notícias da Europa

O Secretário de Negócios do Reino Unido Kyle está prestes a realizar conversas de emergência com os chefes das empresas nesta quarta-feira sobre o impacto da guerra do Irã na economia do Reino Unido, informou o Sky News.
Nigel Farage’s Reform UK abandonou a promessa de nacionalizar empresas de água e energia, segundo o FT.
O bloco da primeira-ministra dinamarquesa Frederiksen venceu a eleição, mas não tem a maioria, com o bloco de esquerda ganhando 84 assentos, o bloco de direita ganhando 77 assentos e o partido moderado dinamarquês ganhando 14 assentos para se tornar o rei.
O presidente húngaro Orban foi endossado pelo Presidente Trump, afirmando que ele é um líder verdadeiramente forte e poderoso com um histórico comprovado de entrega de resultados fenomenais.
Notícias FX

O DXY está ligeiramente mais firme nesta manhã, com o fundo do dia coincidindo com sua média móvel de 21 dias em 99,07 (vs pico de 99,42). Geopolítica novamente o principal motor da ação para o índice nesta manhã; para recapitular, um plano de cessar-fogo de 15 pontos liderado pelos EUA foi formado, enquanto o Irã negou as negociações. Mais cedo hoje, o índice caiu do melhor nível em relação aos relatos de que o Irã recebeu o plano de 15 pontos, apontando para algum progresso inicial para a diplomacia. O DXY caiu de 99,36 para 99,25 em poucos minutos, antes de reverter muito desse movimento em seguida.
As G10 estão todas mais baixas em relação ao USD nesta manhã. As regiões importadoras líquidas de energia (EUR, GBP, JPY) parecem estar se saindo melhor em relação aos pares, dada a pressão nos preços do petróleo bruto. Os antipodes estão com desempenho inferior, com desempenho inferior do australiano após os dados mensais de inflação ligeiramente mais fracos.
O EUR tem alguns comentários do BCE para digerir nesta manhã, e alguns pontos de dados regionais. O presidente do BCE Lagarde destacou que "pequenos choques de oferta únicos e de curta duração podem ser ignorados". No entanto, para nós, este não é o momento de comprar o rali. Uma visão mais detalhada dos mercados globais cortesia do Newsquawk

As ações asiáticas estão avançando esta manhã à medida que o pingue-pongue de manchetes continua. Ao verificar minhas telas, o Nikkei (+3,05%) está liderando os ganhos seguido pelo S&P/ASX 200 (+1,81%) e o KOSPI (+1,56%) à medida que a queda dos preços do petróleo e o renovado otimismo sobre uma resolução diplomática no Oriente Médio melhoram o sentimento dos investidores na região. O risco chinês também está em alta em mais de um percento. Os dados da manhã mostraram que a inflação do consumidor australiana diminuiu ligeiramente em fevereiro, com o IPC anual registrando +3,7% em comparação com +3,8% anteriormente, mas as medidas subjacentes permanecem teimosas, pois a métrica preferida do Reserve Bank of Australia, que exclui flutuações de preços significativas, permaneceu estável em 3,3%. Em geral, os dados foram um pouco mais fracos do que o esperado, mas não levam em conta o aumento dos preços de energia desencadeado pelo conflito no Oriente Médio.