As 3 Melhores Ações da Nasdaq-100 para Comprar Agora -- Elas Podem Disparar de 50% a 60%, Segundo Wall Street

Pontos Principais
A Nvidia caiu 15% em relação ao seu recorde devido a preocupações sobre a sustentabilidade dos gastos com IA, mas o CEO Jensen Huang espera que o mercado se torne muito maior.
O MercadoLibre caiu 37% em relação ao seu pico devido a preocupações com a compressão de margens, mas os investimentos em logística e produtos de crédito posicionam a empresa para o crescimento.
A Microsoft caiu 31% em relação ao seu pico devido a preocupações com os gastos com IA, mas sua estratégia de IA está impulsionando o crescimento da receita em seus negócios de software e serviços de nuvem.
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O Nasdaq-100 acompanha as 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq Stock Exchange. O índice é amplamente considerado um benchmark para ações de crescimento, especialmente as do setor de tecnologia. O Nasdaq-100 está atualmente 7% abaixo de seu pico, e muitas ações caíram ainda mais, criando um ponto de entrada atraente para investidores pacientes.
Na minha opinião, estas ações da Nasdaq-100 são muito atraentes aos preços atuais:
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- Nvidia (NASDAQ: NVDA) caiu 15%. Mas o preço-alvo mediano de US$ 265 por ação implica uma alta de 50% em relação ao preço atual da ação de US$ 176.
- MercadoLibre (NASDAQ: MELI) caiu 37%. Mas o preço-alvo mediano de US$ 2.600 por ação implica uma alta de 60% em relação ao preço atual da ação de US$ 1.630.
- Microsoft (NASDAQ: MSFT) caiu 31%. Mas o preço-alvo mediano de US$ 600 por ação implica uma alta de 57% em relação ao preço atual da ação de US$ 383.
Aqui está o que os investidores devem saber sobre essas empresas.
Nvidia: alta de 50% implícita pelo preço-alvo mediano de Wall Street
As unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia são o padrão ouro em aceleradores de inteligência artificial (IA). Sistemas construídos com esses chips consistentemente estabelecem recordes de desempenho em benchmarks de tarefas de treinamento e inferência. Mas a Nvidia é verdadeiramente formidável devido à sua estratégia full-stack que abrange hardware e software.
Em vez de simplesmente construir chips, a Nvidia projeta plataformas de computação que integram GPUs, unidades centrais de processamento (CPUs) e redes para fornecer aos clientes uma solução turnkey para infraestrutura de IA. A empresa complementa seu hardware com bibliotecas de código, frameworks e modelos pré-treinados que suportam o desenvolvimento de software em uma variedade de casos de uso, desde agentes de IA até carros autônomos.
Essa estratégia full-stack é a vantagem mais importante da Nvidia. Ela permite que a empresa otimize o desempenho e a eficiência energética no nível do sistema, em vez do nível do componente. Como resultado, os sistemas Nvidia geralmente têm um custo total de propriedade menor do que soluções alternativas. Em outras palavras, a Nvidia é geralmente a opção mais econômica para infraestrutura de IA quando despesas diretas e indiretas são consideradas.
Graças a essa vantagem competitiva, a Nvidia provavelmente manterá sua posição dominante no data center, apesar da crescente concorrência de empresas de silício customizado como Alphabet e Broadcom. Isso coloca a Nvidia diante de uma oportunidade massiva. O CEO Jensen Huang diz que os gastos com infraestrutura de IA atingirão de US$ 3 trilhões a US$ 4 trilhões anualmente até 2030, acima dos cerca de US$ 1 trilhão de hoje.
Wall Street estima que os lucros ajustados da Nvidia aumentarão 53% anualmente nos próximos dois anos. Isso faz com que a avaliação atual de 37 vezes os lucros ajustados pareça barata.
MercadoLibre: alta de 60% implícita pelo preço-alvo mediano de Wall Street
O MercadoLibre opera em 18 países latino-americanos e tem uma forte presença em três mercados: a empresa opera o marketplace online mais popular medido pelo volume bruto de mercadorias e visitantes, é a maior anunciante de varejo medida por vendas, e é o maior adquirente de fintech medido pelo volume total de pagamentos.
O MercadoLibre tem vários ventos favoráveis. O e-commerce representa uma porcentagem relativamente pequena das vendas totais de varejo na América Latina, mas a região abriga o mercado de e-commerce de crescimento mais rápido do mundo. O MercadoLibre está bem posicionado para manter sua liderança no varejo online porque possui a rede de entrega mais rápida e extensa.
Além disso, a indústria de publicidade digital da América Latina está em expansão devido à crescente popularidade das compras online, e a indústria de fintech também está crescendo rapidamente porque uma grande porcentagem da população não tem acesso a serviços bancários. O MercadoLibre provavelmente manterá sua forte posição em ambos os mercados porque seu marketplace de e-commerce gera dados que informam a segmentação de anúncios e as decisões de crédito.
O MercadoLibre está 34% abaixo de seu pico porque os investidores estão preocupados com a compressão da margem de lucro à medida que a empresa continua a investir em logística e produtos de crédito. Mas esses gastos já levaram a um maior engajamento com o marketplace e fortalecem as perspectivas de crescimento de longo prazo do MercadoLibre.
Wall Street estima que os lucros do MercadoLibre aumentarão 37% anualmente até 2027. Isso faz com que a avaliação atual de 41 vezes os lucros pareça relativamente barata. Investidores pacientes devem aproveitar esta oportunidade de compra.
Microsoft: alta de 57% implícita pelo preço-alvo mediano de Wall Street
A Microsoft está explorando seu domínio em software empresarial para monetizar a IA generativa, incorporando produtos Copilot em suas plataformas de produtividade de escritório e planejamento de recursos empresariais. Assentos pagos do Microsoft 365 Copilot aumentaram 160% no trimestre mais recente, e o número de usuários ativos diários disparou 10x, de acordo com o CEO Satya Nadella.
Enquanto isso, o Microsoft Azure está ganhando participação em serviços de nuvem devido, em parte, aos seus direitos exclusivos de API (interface de programação de aplicativos) para modelos OpenAI. Qualquer aplicativo ou ferramenta que use modelos OpenAI via API deve ser hospedado na infraestrutura do Azure. A pesquisa mais recente do CIO (chief information officer) do Morgan Stanley identificou o Azure como a plataforma de nuvem com maior probabilidade de ganhar participação nos próximos três anos.
A ação da Microsoft está 31% abaixo de seu pico, em parte porque os investidores estão preocupados que os investimentos em infraestrutura de IA não estejam compensando, pelo menos não a um grau que suporte gastos tão agressivos. No entanto, quando a alternativa é gastar menos e ficar para trás dos concorrentes, acho que a Microsoft está tomando as decisões certas. Os investidores só precisam ser pacientes. O retorno sobre o investimento se materializará.
Wall Street espera que os lucros ajustados da Microsoft aumentem 15% anualmente até o ano fiscal encerrado em junho de 2027. Isso faz com que a avaliação atual de 24 vezes os lucros ajustados pareça bastante razoável. De fato, as ações da Microsoft não são negociadas a um múltiplo preço/lucro mais barato em mais de três anos.
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Trevor Jennewine tem posições em MercadoLibre e Nvidia. O Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, MercadoLibre, Microsoft e Nvidia. O Motley Fool recomenda Broadcom. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.