The Chemours Company Anuncia Aumento e Precificação de Oferta Privada de US$ 700.000.000 de Notas Seniores com Juros de 7,875% Vencendo em 2034

<p>WILMINGTON, Del., 26 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Chemours Company (Chemours) (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) anunciou hoje o preço de sua oferta privada anteriormente anunciada de US$ 700.000.000 em valor nominal agregado de novas notas sênior de 7,875% com vencimento em 2034 (as "Notas"). O tamanho da oferta foi aumentado do tamanho da oferta anteriormente anunciado de US$ 600.000.000 em valor nominal agregado de Notas. As Notas renderão juros a 7,875% ao ano e vencerão em 15 de março de 2034. Os juros sobre as Notas serão pagáveis semestralmente em 15 de março e 15 de setembro de cada ano, a partir de 15 de setembro de 2026. As Notas serão obrigações sênior não garantidas da Chemours e serão garantidas por certas de suas subsidiárias. Espera-se que a oferta seja concluída em 12 de março de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.</p>
<p>A Chemours pretende usar os recursos líquidos da oferta para financiar o resgate de suas notas sênior de 5,375% em circulação com vencimento em 2027 e o resgate parcial de suas notas sênior de 5,750% em circulação com vencimento em 2028.</p>
<p>As Notas e as garantias relacionadas foram oferecidas apenas a pessoas que se acredita razoavelmente serem compradores institucionais qualificados, com base na Regra 144A da Securities Act de 1933, conforme alterada (a "Securities Act"), ou fora dos Estados Unidos para não residentes nos EUA em conformidade com o Regulation S da Securities Act. Este comunicado de imprensa não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra das Notas e garantias relacionadas.</p>
<p>As Notas e as garantias relacionadas não foram registradas sob a Securities Act, ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.</p>
<p>Sobre a The Chemours Company</p>
<p>A The Chemours Company (NYSE: <a href="#financial-modal">CC</a>) é líder global no fornecimento de produtos químicos industriais e especiais para mercados, incluindo revestimentos, plásticos, refrigeração e ar condicionado, transporte, semicondutores e eletrônicos avançados, industrial geral e petróleo e gás. Através de nossos três negócios – Thermal &amp; Specialized Solutions, Titanium Technologies e Advanced Performance Materials – entregamos expertise em aplicações e inovações baseadas em química que resolvem os maiores desafios dos clientes. Nossos produtos principais são vendidos sob marcas proeminentes como Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™ e Krytox™. Com sede em Wilmington, Delaware e listada na NYSE sob o símbolo CC, a Chemours tem aproximadamente 5.700 funcionários e 28 locais de fabricação e atende aproximadamente 2.400 clientes em aproximadamente 110 países.</p>
<p>Declarações Prospectivas</p>
<p>Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, nos termos da Seção 27A da Securities Act e da Seção 21E da Securities Exchange Act de 1934, que envolvem riscos e incertezas. Declarações prospectivas fornecem expectativas atuais de eventos futuros com base em certas suposições e incluem qualquer declaração que não se relacione diretamente a um fato histórico ou atual. As palavras "acreditar", "esperar", "irá", "antecipar", "planejar", "estimar", "alvo", "projetar" e expressões semelhantes, entre outras, geralmente identificam "declarações prospectivas", que falam apenas na data em que tais declarações foram feitas. Essas declarações prospectivas podem abordar, entre outras coisas, o fechamento da oferta de Notas e o uso pretendido dos recursos líquidos pela Chemours, que estão sujeitos a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam a, a capacidade da Chemours de satisfazer as condições para o fechamento da oferta e as condições gerais do mercado que podem impactar o fechamento da oferta. Declarações prospectivas são baseadas em certas suposições e expectativas de eventos futuros que podem não ser precisas ou realizadas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro. Declarações prospectivas também envolvem riscos e incertezas que estão além do controle da Chemours. Assuntos fora do controle da Chemours, incluindo condições econômicas gerais, condições geopolíticas, mudanças nas leis e regulamentos nos Estados Unidos ou em outras jurisdições em que operamos, e eventos de saúde global e eventos climáticos, afetaram ou podem afetar os negócios e operações da Chemours e podem continuar a dificultar a capacidade da Chemours de fornecer bens e serviços aos clientes, causar interrupções nas cadeias de suprimentos da Chemours, como por meio de greves, interrupções trabalhistas ou outros eventos, afetar adversamente os parceiros de negócios da Chemours, reduzir significativamente a demanda pelos produtos da Chemours, afetar adversamente a saúde e o bem-estar do pessoal da Chemours ou causar outros eventos imprevisíveis. Adicionalmente, pode haver outros riscos e incertezas que a Chemours não consegue identificar neste momento ou que a Chemours não espera atualmente ter um impacto material em seus negócios. Fatores que poderiam causar ou contribuir para essas diferenças incluem se a oferta de Notas é concluída e outros riscos, incertezas e outros fatores discutidos nos registros da Chemours junto à U.S. Securities and Exchange Commission, incluindo no Relatório Anual da Chemours no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025. A Chemours não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar qualquer declaração prospectiva por qualquer motivo, exceto conforme exigido por lei.</p>
<p>CONTATOS: <br/>INVESTIDORES<br/>Brandon Ontjes<br/>Vice-Presidente, Relações com Investidores<br/>+1.302.773.309<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#b2dbdcc4d7c1c6ddc0f2d1dad7dfddc7c0c19cd1dddf">[email protected]</a><br/>MÍDIA DE NOTÍCIAS<br/>Cassie Olszewski<br/>Líder de Relações com a Mídia e Reputação<br/>+1.302.219.7140<a href="/cdn-cgi/l/email-protection#f29f97969b93b2919a979f9d878081dc919d9f">[email protected]</a></p>
<p>FONTE The Chemours Company</p>