As Boas Notícias Continuam Chegando para os Investidores da Nebius. Veja Por Que Esta Ação de IA Pode Subir 4X Após o Contrato com a Meta Platforms.

Pontos Principais
A Meta Platforms concedeu à Nebius um contrato considerável que impulsionará seu crescimento a longo prazo.
A Nebius provavelmente superará as expectativas de Wall Street ao adicionar agressivamente nova capacidade de data center, o que deve ajudar a converter seu backlog em receita.
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As ações da Nebius Group (NASDAQ: NBIS) dispararam 15% em 16 de março, após a notícia de que a Meta Platforms (NASDAQ: META) concedeu um contrato massivo à provedora de infraestrutura de neocloud.
As ações da Nebius já subiram 47% em 2026, e parece que suas ações podem manter sua fantástica corrida de alta por muito tempo. Vamos analisar os motivos pelos quais o último contrato da Meta pode impulsionar esta ação de infraestrutura de inteligência artificial (IA).
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O acordo com a Meta deu um enorme impulso ao pipeline de receita da Nebius
Previ no mês passado que a Nebius poderia se beneficiar da parceria expandida da Meta com a Nvidia. Essa previsão agora se concretiza, pois a Meta comprará US$ 12 bilhões em capacidade de computação em nuvem de IA da Nebius ao longo de cinco anos, alimentada pelos mais recentes processadores Vera Rubin da Nvidia. A Nebius começará a implantar essa capacidade no início do próximo ano.
Além disso, a Meta se comprometeu a comprar mais US$ 15 bilhões em capacidade de data center da Nebius durante o mesmo período. A Nebius afirma que atualmente pretende vender essa capacidade para outros clientes, com a Meta preparada para comprar o excedente.
Portanto, o último contrato da Meta praticamente garantiu um forte crescimento de receita para a Nebius. Vale notar que a Meta assinou um contrato de cinco anos e US$ 3 bilhões com a Nebius em dezembro de 2025. O último acordo expande significativamente esse número. Além disso, a Nebius fechou um lucrativo contrato de cinco anos com a Microsoft em setembro do ano passado, avaliado em até US$ 19,4 bilhões.
Assumindo que a Nebius venda US$ 27 bilhões em capacidade de nuvem de IA para a Meta de 2027 a 2031, o backlog de receita total da empresa para este período é de quase US$ 50 bilhões (incluindo o acordo anterior da Meta e o contrato da Microsoft). Esse é um número enorme para uma empresa cuja receita em 2025 foi de US$ 530 milhões.
Importante, a Nebius pode realmente cumprir contratos tão grandes. A empresa está expandindo agressivamente a capacidade de data center, estimando que terá de 800 megawatts (MW) a 1 gigawatt (GW) de capacidade de data center ativa até o final de 2026. Para comparação, a Nebius tinha 170 MW de capacidade de data center ativa no final de 2025.
Melhor ainda, a Nebius estima que sua capacidade de energia de data center contratada pode exceder 3 GW até o final do ano. A capacidade contratada refere-se à quantidade de eletricidade que a Nebius concordou em comprar de uma concessionária para alimentar seus data centers.
Portanto, a empresa tem o potencial de aumentar agressivamente a capacidade para converter seu enorme backlog em receita real, pois o financiamento que recebe de seus clientes abastados deve permitir que ela converta a capacidade contratada em capacidade ativa.
A ação tem potencial de multibagger
O crescimento da Nebius está preparado para acelerar significativamente a partir de 2026.
No entanto, o contrato da Meta deve idealmente ajudar a Nebius a superar essas expectativas. Se a Nebius vender o mínimo de US$ 15 bilhões em capacidade para a Meta por um período de cinco anos a partir do próximo ano, sua receita anual em 2028 poderá saltar para US$ 18 bilhões (assumindo que US$ 15 bilhões sejam distribuídos uniformemente ao longo de cinco anos) em vez da estimativa de consenso de US$ 15,2 bilhões.
Multiplicar a receita projetada pelo múltiplo de vendas médio do setor de tecnologia dos EUA de 7,8 enviaria seu valor de mercado para US$ 140 bilhões em três anos. Isso é cerca de 4,7 vezes seu valor de mercado atual, sugerindo que esta ação de IA pode tornar os investidores significativamente mais ricos.
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Harsh Chauhan não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem posições e recomenda Meta Platforms, Microsoft e Nvidia. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
As visões e opiniões expressas aqui são as visões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.