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Pontos Chave
Prevê-se que os hyperscalers de IA gastem quase $700 bilhões em infraestrutura este ano – uma tendência que pode aumentar para trilhões nos próximos dez anos.
A Nvidia se beneficiou da demanda por IA nos últimos três anos graças à sua gama de GPUs, mas a empresa também oferece software e aplicações de rede críticos para desenvolvedores.
A Amazon está construindo um ecossistema de IA verticalmente integrado em chips, computação em nuvem, modelos, robótica e data centers.
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A revolução da inteligência artificial (IA) está remodelando rapidamente todas as principais indústrias. No seu núcleo, esta transformação é suportada pela infraestrutura de IA: o hardware, as plataformas de software e os data centers construídos especificamente para treinamento, inferência e implantação física de sistemas inteligentes.
Investidores que buscam retornos multibaggers na próxima década devem se concentrar aqui – onde a demanda por infraestrutura está acelerando mais rápido do que a oferta pode acompanhar. Duas empresas se destacam como principais beneficiárias deste movimento: Nvidia (NASDAQ: NVDA) e Amazon (NASDAQ: AMZN).
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Juntas, a Nvidia e a Amazon representam caminhos diretos para gerar riqueza a partir do superciclo da infraestrutura de IA. Enquanto uma empresa fornece a plataforma completa que torna as aplicações de IA possíveis, a outra está construindo um ecossistema integrado que leva essa tecnologia de próxima geração ao mercado em escala.
A Nvidia está projetando uma plataforma de IA além dos chips de data center
A Nvidia se tornou a líder de mercado em hardware de IA graças às suas arquiteturas de GPU. No entanto, a empresa está se movendo em direção a uma oportunidade muito maior à medida que evolui para um negócio de plataforma abrangente.
Nos últimos três anos, as GPUs da Nvidia têm sido o padrão ouro para o treinamento de modelos de IA. Agora, à medida que os modelos treinados se tornam capazes de fornecer inteligência em tempo real, uma fase conhecida como inferência, a gama de software de comunicações da Nvidia se torna mais útil para sistemas de IA avançados. Esta mudança está ajudando a Nvidia a se mover de um fornecedor de chips para uma pilha de tecnologia de espectro total que desenvolvedores e empresas de IA utilizam.
Esta é uma transição importante para entender porque, uma vez que a inferência e o software se tornam interligados, a Nvidia pode desbloquear novos casos de uso mais rapidamente. Por exemplo, esses avanços devem abrir o caminho para aplicações mais sofisticadas em áreas como robótica, veículos autônomos e sistemas agentivos em armazéns ou hospitais.
Essas aplicações estão se tornando a próxima onda de gastos com infraestrutura de IA e devem superar o boom de data centers que ocorreu nos últimos anos. Ao desempenhar um papel fundamental em cada camada da pilha – hardware, software e conectividade – a Nvidia cria uma barreira estrutural que os concorrentes terão dificuldade em competir em escala.
Um investimento na Nvidia hoje representa a convicção de que a empresa surgirá como o sistema operacional de fato para a economia da IA – uma posição que deve impulsionar o crescimento sustentado da receita e a expansão da margem de lucro nos próximos anos.
Não descarte a integração vertical da Amazon em toda a infraestrutura de IA
Enquanto a Nvidia alimenta o cérebro da anatomia da IA, a Amazon está construindo silenciosamente um corpo inteiro de infraestrutura por meio de sua integração vertical incomparável.
A maioria dos investidores já sabe que a Amazon Web Services (AWS) domina a computação em nuvem empresarial. No entanto, a empresa também projeta seu próprio silício personalizado otimizado para treinamento e inferência de IA.
Os chips Trainium e Inferentia da Amazon são executados dentro de data centers de IA que a empresa continua a construir em uma velocidade sem precedentes para atender à crescente demanda de capacidade. Indo um passo além, o investimento estratégico da Amazon na Anthropic trouxe uma série de novos recursos para o ecossistema AWS – fornecendo aos clientes acesso contínuo a modelos de IA de ponta.
No lado do e-commerce, a experiência em robótica da Amazon oferece automação alimentada por IA que se tornará mais óbvia em suas fábricas, redes de entrega e dispositivos domésticos inteligentes na próxima década.
Este controle de pilha completa se traduz em a Amazon capturar valor incremental em várias camadas da cadeia de valor da IA: chips, serviços de nuvem, modelos generativos e implantação física. Em uma era em que os gastos com infraestrutura de IA devem atingir trilhões, a capacidade da Amazon de alcançar soluções escaláveis e econômicas lhe confere uma vantagem competitiva que poucos rivais na big tech podem igualar.
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Adam Spatacco tem posições na Amazon e Nvidia. The Motley Fool tem posições e recomenda Amazon e Nvidia. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
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