Estas 3 Ações Pagadoras de Dividendos Estão o Mais Perto Possível de um Seguro em Investimentos

Pontos Chave

Os fluxos de caixa contratualmente garantidos da Brookfield Infrastructure colocam seu dividendo em um terreno sólido como uma rocha.

As receitas regulamentadas da NextEra Energy ajudam a sustentar seu dividendo em constante ascensão.

Os arrendamentos de longo prazo da Vici Properties tornam seu dividendo de alto rendimento uma aposta de baixo risco.

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Investir envolve risco. No entanto, alguns investimentos são muito menos arriscados do que outros. Empresas que geram receitas contratualmente garantidas, têm perfis financeiros de fortaleza e exibem perfis de crescimento claramente visíveis estão no extremo inferior do espectro de risco.

Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP), NextEra Energy (NYSE: NEE) e Vici Properties (NYSE: VICI) têm todas essas características. Isso permite que elas paguem dividendos crescentes. A combinação de renda, força financeira e crescimento as torna o mais próximo possível de um seguro em um investimento em ações.

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Uma perspectiva de crescimento robusta

A Brookfield Infrastructure opera uma carteira globalmente diversificada de ativos de utilidades, midstream, transporte e infraestrutura de dados. A maioria de seus negócios opera sob estruturas altamente contratadas ou regulamentadas (85% de seus lucros de operações ou FFO) com uma duração muito longa (nove anos em média). Como resultado, ela produz fluxos de caixa muito estáveis (apenas 5% são sensíveis ao mercado), que se beneficiam da inflação (70% indexados à inflação).

A empresa tem um forte perfil financeiro. A Brookfield paga de 60% a 70% de seu fluxo de caixa estável em dividendos (um rendimento atual de 4,3%). Ela também tem um balanço patrimonial saudável (rating de crédito BBB+). A flexibilidade financeira da empresa permite que ela invista em projetos de expansão orgânica e faça aquisições para crescer suas operações e lucros.

A Brookfield tem atualmente mais de US$ 9 bilhões em projetos de expansão orgânica que espera concluir nos próximos três anos, incluindo vários data centers em todo o mundo e duas fundições de semicondutores nos EUA. Além disso, a Brookfield rotineiramente recicla capital vendendo negócios maduros e reinvestindo os recursos em novos investimentos com maior rentabilidade (garantiu US$ 1,5 bilhão em novos investimentos no ano passado). Os múltiplos motores de crescimento da empresa devem apoiar o crescimento do FFO por ação em mais de 10% ao ano e o crescimento de dividendos de 5% a 9% ao ano. A Brookfield aumentou seu dividendo por 16 anos consecutivos.

Uma previsão de crescimento poderosa

A NextEra Energy opera a maior companhia de serviços públicos do país (FPL) e uma plataforma líder de desenvolvimento de infraestrutura de energia limpa (NextEra Energy Resources). A FPL gera receitas estáveis regulamentadas pelo governo, enquanto o segmento de recursos de energia produz fluxo de caixa constante vendendo energia para outras empresas de serviços públicos e grandes corporações sob acordos de compra de energia de longo prazo e a preços fixos.

A empresa de energia tem uma relação de pagamento de dividendos conservadora e um balanço patrimonial de primeira linha (classificações de crédito Baa/A-). Isso lhe dá a flexibilidade financeira para investir no crescimento de suas operações.

A NextEra Energy vê o potencial de investir até US$ 325 bilhões em capex até 2032, incluindo a construção de nova capacidade de energia renovável, o investimento em hubs de data center e a construção de linhas de transmissão de eletricidade. Esse nível de investimento deve apoiar um crescimento anual de mais de 8% das receitas ajustadas por ação ao longo desse período. Isso deve permitir que a NextEra continue aumentando seu dividendo com rendimento de 2,7% (metas de crescimento anual de 6% para 2027 e 2028), o que ela tem feito por mais de 30 anos.

Uma aposta de baixo risco em um fluxo de renda crescente

A Vici Properties é um fundo de investimento imobiliário (REIT). Ela investe em imóveis experienciais, incluindo jogos, hospitalidade, bem-estar, entretenimento e destinos de lazer. Ela aluga suas propriedades de propriedade de volta para empresas operacionais de alta qualidade sob arrendamentos triplamente líquidos de longo prazo (um prazo médio restante de arrendamento de quase 40 anos). A Vici Properties também investe em empréstimos lastreados em imóveis. Esses investimentos geram renda muito estável.

O REIT paga cerca de 75% de seu FFO ajustado em dividendos (um rendimento atual de 6,3%), retendo o restante para reinvestir em novos imóveis experienciais. Ela também tem um balanço patrimonial de grau de investimento sólido, com sua razão de alavancagem atualmente no limite inferior de sua faixa alvo.

Os arrendamentos da Vici Properties aumentam cada vez mais os aluguéis em taxas vinculadas à inflação (42% de seus arrendamentos em 2026, aumentando para 90% até 2035). Como resultado, sua carteira existente deve gerar renda de aluguel estável e em constante crescimento. Ao mesmo tempo, a Vici Properties rotineiramente investe em novas propriedades, muitas vezes por meio de parcerias existentes. Ela tem a opção de adquirir várias propriedades de parceiros existentes. Esses motores de crescimento devem permitir que a Vici continue aumentando seus dividendos. O REIT aumentou seu pagamento a uma taxa anual composta de 6,6% desde o final de 2018, três vezes o ritmo de outros REITs focados em investir em imóveis de arrendamento triplamente líquido.

Ações pagadoras de dividendos bancáveis

Embora não haja um seguro em investimentos, a Brookfield Infrastructure, a NextEra Energy e a Vici Properties parecem apostas seguras. Elas devem continuar crescendo seus lucros e dividendos a taxas saudáveis, posicionando-as para entregar retornos totais fortes no longo prazo. Elas são ações ideais para aqueles que buscam investimentos com uma alta probabilidade de dar certo.

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Matt DiLallo tem posições em Brookfield Infrastructure, Brookfield Infrastructure Partners, NextEra Energy e Vici Properties. A Motley Fool tem posições em e recomenda NextEra Energy. A Motley Fool recomenda Brookfield Infrastructure Partners e Vici Properties. A Motley Fool tem uma política de divulgação.

As opiniões e os pontos de vista expressos neste documento são as opiniões e os pontos de vista do autor e não necessariamente refletem os da Nasdaq, Inc.