Top 2 Escolhas Únicas de Uma Década para Investidores de Longo Prazo

Na aparência, o mercado de ações parece estar indo maravilhosamente bem. Apesar da turbulência geopolítica, o índice S&P 500 está perto de máximas históricas, impulsionado pelos ganhos em ações de inteligência artificial (AI). Mas por baixo, há muita dor. De empresas de software a montadoras a produtores de cannabis a credores de consumo, muitas ações fora da explosão de IA estão experimentando fortes retrações.
Duas ações de consumo sólidas, bem abaixo de suas máximas, são MercadoLibre (NASDAQ: MELI) e Nintendo (OTC: NTDOY). Essas retrações criaram oportunidades de compra únicas na última década para ambas, tornando-as escolhas fantásticas para investidores de longo prazo hoje. Aqui está o porquê você deve considerar comprar ações de ambas as empresas para sua carteira agora.
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Construindo um império de jogos para a família
No ano passado, a Nintendo lançou um novo dispositivo de jogos chamado Switch 2. É um dos consoles mais vendidos da história, já vendendo mais de 17 milhões de unidades nos primeiros três trimestres do ano fiscal da Nintendo, que termina em março.
Os investidores ficaram desanimados com as ações da Nintendo no período devido a uma narrativa de uma linha de jogos pouco atraente e preços crescentes de chips de memória, o que prejudicará os custos de entrada da empresa para hardware de jogos. Embora não tenha controle sobre o que os chips de memória farão, a ideia de que a Nintendo não tem jogos para o Switch 2 é equivocada.
A Nintendo aumentou significativamente seus gastos com desenvolvimento de produtos de jogos, incluindo jogos e seus serviços de assinatura online. Recentemente, ela lançou um novo sucesso chamado Pokémon Pokopia, que vendeu 2,2 milhões de unidades nos primeiros dias de lançamento, colocando-o no caminho para se tornar um importante motor de lucro nos próximos anos, à medida que cada vez mais jogadores atualizam para o Switch 2.
Além disso, a Nintendo expandiu significativamente suas ambições além de apenas jogos para outras formas de entretenimento. O segundo filme Super Mario Bros. está saindo em breve e deve se sair bem nas bilheterias. A empresa também tem parques temáticos e lojas Nintendo em todo o mundo, que espera impulsionar mais fãs a escolherem seu hardware de jogos.
Atualmente, a ação da empresa japonesa listada nos EUA está em baixa de 36% em relação ao seu recorde histórico, mesmo após um impulso recente das vendas iniciais do mais recente jogo Pokémon. Como um negócio com um impulso crescente e uma série de jogos em suas franquias amadas planejados para os próximos anos - mesmo que não sejam anunciados publicamente até o momento - a Nintendo parece uma oportunidade de home-run para investidores.
Modernizando o comércio na América Latina
Do outro lado do mundo, a MercadoLibre opera uma vasta plataforma de comércio eletrônico e financiamento ao consumidor em mercados latino-americanos, incluindo Brasil, México e Argentina.
A ação da MercadoLibre caiu devido ao esforço contínuo da administração para reduzir os custos do consumidor e reinvestir no crescimento, o que está temporariamente prejudicando suas margens de lucro. A margem operacional foi de 11% nos últimos 12 meses, em comparação com um pico de 16% alguns anos atrás.
Embora os investidores devam estar preocupados com as margens, a MercadoLibre está colhendo os frutos de seus investimentos agressivos no crescimento da receita. Em moeda constante, a receita cresceu 37% no Brasil, 41% no México e 77% na Argentina no último trimestre. A receita de tecnologia financeira para sua subsidiária MercadoPago cresceu 61%, tornando-se um dos negócios de finanças digitais de mais rápido crescimento do mundo.
À medida que os mercados latino-americanos se transformam para compras online e bancos móveis, a receita da MercadoLibre continuará a se capitalizar em níveis cada vez maiores. Hoje, você pode comprar a ação a um índice preço/lucro (P/E) de 42. Isso pode parecer caro, mas as margens de lucro foram temporariamente comprimidas para ajudar a financiar seus planos de expansão.
A longo prazo, esse crescimento da receita e um retorno à expansão da margem de lucro ajudarão a ação a ter um bom desempenho. A MercadoLibre atualmente tem um valor de mercado de US$ 85 bilhões. Se a receita puder crescer de US$ 29 bilhões hoje para US$ 60 bilhões em alguns anos, com uma margem de lucro de 15%, isso geraria US$ 9 bilhões em lucros anuais, para um índice P/E de menos de 10 com base no preço atual.
Este potencial de crescimento e lucratividade tornam a ação da MercadoLibre uma oportunidade imperdível neste momento.
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Brett Schafer tem posições em Nintendo. The Motley Fool tem posições em e recomenda MercadoLibre. The Motley Fool recomenda Nintendo. The Motley Fool tem uma política de divulgação.