Por que as ações da Arista Networks dispararam 41% em abril e por que provavelmente está apenas começando

Pontos Principais

A Arista Networks viu uma onda de vibes positivas de Wall Street em abril.

A empresa apresentou novo hardware de ponta para data centers de IA.

As ações da Arista são um pouco caras, mas isso empalidece em comparação com sua oportunidade significativa.

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As ações da Arista Networks (NYSE: ANET) subiram acentuadamente em abril, ganhando 40,7%, de acordo com dados fornecidos pela S&P Global Market Intelligence.

Embora a recuperação mais ampla do mercado certamente tenha ajudado a impulsionar as ações, foi o sentimento positivo dos investidores e a linha de produtos de inteligência artificial (IA) recém-apresentada pela empresa que levaram a especialista em redes a um novo recorde histórico.

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Uma onda de sentimento crescente

A Arista Networks fornece um conjunto de switches Ethernet, roteadores e outro hardware de rede que permite o fluxo de dados entre servidores, data centers e redes. Como a grande maioria do processamento de IA reside em data centers, a empresa se beneficiou da adoção acelerada desses algoritmos avançados. Os investidores têm olhado para baixo, procurando a próxima geração de vencedores de IA, e notaram a Arista Networks de forma significativa.

Para iniciar o mês, o analista da Rosenblatt, Mike Genovese, atualizou a Arista Networks para uma classificação de compra, elevando seu preço-alvo para US$ 180. O analista citou a recém-anunciada estratégia de Óptica Pluggável de Densidade Extra (XPO) da Arista e os estreitos relacionamentos da empresa com Microsoft e Meta Platforms, que ele acredita que serão os primeiros a adotar a tecnologia.

A Arista ajudou a liderar o desenvolvimento de ópticas plugáveis XPO de alta densidade e resfriadas a líquido para atender às necessidades de data centers de IA de alto rendimento. Essas ópticas de próxima geração preservam a conveniência das ópticas plugáveis tradicionais – permitindo a substituição rápida com tempo de inatividade limitado – enquanto entregam 8 vezes a largura de banda das versões anteriores e reduzem o número de servidores necessários em 75%.

Além disso, a Arista já havia insinuado um novo grande cliente este ano, e Wall Street suspeita que seja o Google da Alphabet. Se for o caso, isso pode fornecer um impulso significativo à previsão da Arista.

O analista do JPMorgan, Samik Chatterjee, manteve sua classificação de "overweight" (compra) nas ações, enquanto elevava seu preço-alvo para US$ 200. O analista espera que o investimento em infraestrutura de IA impulsione receita adicional para a Arista.

O analista da Evercore ISI, Amit Daryanani, entrou na onda, reafirmando sua classificação de "outperform" (compra) e preço-alvo de US$ 200, ao mesmo tempo em que adicionou a Arista à sua lista de "outperform tático". O analista citou a aceleração do investimento em IA e a forte posição da empresa no setor para justificar sua postura otimista.

Em uma postagem de blog poucos dias depois, o Google apresentou seu Virgo Network, o "tecido de data center de IA em escala" da empresa. Tecido refere-se às conexões de alta velocidade – pontos de acesso, roteadores e switches – que conectam servidores em uma rede. Após revisar as especificações, Daryanani concluiu que é "um positivo incremental" para a Arista Networks, pois a configuração de próxima geração do Virgo corresponde de perto às especificações técnicas do hardware de data center recém-introduzido pela Arista. Esta é uma evidência adicional de que o Google pode muito bem ser o novo "grande" cliente.

As ações são uma compra?

A Arista já divulgou seus resultados do primeiro trimestre, que foram robustos por qualquer imaginação. A receita de US$ 2,7 bilhões aumentou 35% ano a ano, enquanto o lucro por ação ajustado de US$ 0,87 subiu 32%. A Arista também espera que suas vendas relacionadas à IA mais do que dobrem para US$ 3,25 bilhões no próximo ano. Apesar de seu trimestre de superação e aumento, as ações caíram com os resultados.

Recuando um pouco para contextualizar, as ações ainda estão 56% acima no último ano. Após uma alta dessa magnitude, a Arista tinha uma barra alta a superar. Mesmo após seu recente corte, as ações estão sendo negociadas a 32 vezes as vendas esperadas para o próximo ano. Embora as ações possam parecer caras, o histórico da Arista mostra por que ela merece um prêmio.

Não acredite apenas na minha palavra. A Arista ainda tem o apoio de Wall Street, já que 93% dos analistas que cobrem as ações a classificam como compra ou compra forte, e nenhum recomenda a venda. Além disso, o preço-alvo médio de US$ 187 implica um potencial de alta de 32% em comparação com o preço de fechamento de quinta-feira.

Dado o papel crucial da empresa no setor, seu histórico de inovação e a recente fraqueza de preços, acredito que a Arista Networks é uma compra inquestionável.

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JPMorgan Chase é um parceiro de publicidade do Motley Fool Money. Danny Vena, CPA tem posições em Alphabet, Arista Networks, Meta Platforms e Microsoft. O Motley Fool tem posições e recomenda Alphabet, Arista Networks, JPMorgan Chase, Meta Platforms e Microsoft. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

As visões e opiniões expressas aqui são as do autor e não refletem necessariamente as da Nasdaq, Inc.