การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 99.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 17 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $123,526,383 39.82% 333,819 $20,407,783 ขึ้น ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $52,543,576 16.94% 544,042 $6,137,083 ขึ้น ×5
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $51,214,523 16.51% 1,011,545 $5,293,721 ขึ้น ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $51,141,722 16.48% 1,108,163 $5,477,826 ขึ้น ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $19,715,189 6.35% 330,293 $2,936,556 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $3,778,899 1.22% 5,046 ขึ้น ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,649,438 0.53% 23,150 ขึ้น ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,543,169 0.50% 16,169 ขึ้น ×1
AOA iShares Trust $940,376 0.30% 9,635 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $933,123 0.30% 15,821 ขึ้น ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $741,288 0.24% 8,969 ขึ้น ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $685,424 0.22% 7,108 ขึ้น ×1
MBB iShares MBS ETF $536,023 0.17% 5,671 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $500,524 0.16% 10,335 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $339,969 0.11% 12,829 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $238,907 0.08% 1,194 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $217,604 0.07% 2,822 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTI $123,526,383 39.82% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $52,543,576 16.94% เพิ่มขึ้น ×5
TFLO $51,214,523 16.51% เพิ่มขึ้น ×6
IUSB $51,141,722 16.48% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $19,715,189 6.35% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IVV $3,778,899 5,046 1.22%
VEA $1,649,438 23,150 0.53%
IXUS $1,543,169 16,169 0.50%
AOA $940,376 9,635 0.30%
VGIT $933,123 15,821 0.30%
VCIT $741,288 8,969 0.24%
VNQ $685,424 7,108 0.22%
MBB $536,023 5,671 0.17%
BNDX $500,524 10,335 0.16%
SCHP $339,969 12,829 0.11%
NVDA $238,907 1,194 0.08%
IJH $217,604 2,822 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VTI ซื้อเพิ่ม +12K +$20.4M
IEFA ซื้อเพิ่ม +31K +$6.1M
IUSB ซื้อเพิ่ม +120K +$5.5M
TFLO ซื้อเพิ่ม +105K +$5.3M
VWO ซื้อเพิ่ม +20K +$2.9M