Upper Left Wealth Management, LLC

CIK 1911228 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$180.5M
อันดับที่ #6,287 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.7%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.31%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.95%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.98% ประมาณการซื้อ $10,507,552 · ขาย $1,714,589

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 94.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
24
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.3%
Industrials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IAU $12,496,754 6.92% 165,498 $-1,527,739 ขึ้น ×1
SPYM $10,644,026 5.90% 121,120 $1,417,358 ขึ้น ×6
BCI $7,932,845 4.40% 355,096 $-1,050,885 ลง ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,760,036 4.30% 160,232 $582,375 ขึ้น ×6
SCHH $6,825,903 3.78% 288,256 $839,218 ขึ้น ×4
BWX $6,649,647 3.68% 306,718 $-209,641 ลง ×1
DBMF $6,525,226 3.62% 213,173 $489,979 ขึ้น ×5
SCHF $6,243,830 3.46% 225,409 $995,072 ขึ้น ×1
SCHA $5,833,370 3.23% 161,455 $1,104,583 ลง ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5,444,580 3.02% 163,550 $-371,210 ขึ้น ×3
BIL $5,331,707 2.95% 58,181 $303,236 ขึ้น ×6
GLDM $4,937,939 2.74% 62,175 $-920,069 ลง ×5
SCHE $4,811,993 2.67% 132,708 $360,579 ลง ×4
SCHR $4,705,301 2.61% 190,807 $324,080 ขึ้น ×6
MCHI iShares MSCI China ETF $4,695,475 2.60% 92,023 $-581,063 ลง ×1
SCHC $4,691,219 2.60% 97,490 $229,839 ขึ้น ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $4,625,605 2.56% 103,135 $45,921 ขึ้น ×1
SCHP $4,523,577 2.51% 170,701 $136,838 ขึ้น ×6
EMLC $4,179,112 2.32% 163,502 $182,227 ขึ้น ×1
VWO $3,974,758 2.20% 66,590 $631,981 ขึ้น ×4
IVV $3,929,426 2.18% 5,247 $804,469 ขึ้น ×2
VEU $3,827,627 2.12% 45,703 $255,795 ลง ×6
FEZ $3,410,993 1.89% 49,665 $412,777 ขึ้น ×3
VEA $3,374,187 1.87% 47,357 $479,308 ขึ้น ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,300,513 1.83% 38,607 $530,953 ขึ้น ×4
CTA $3,262,863 1.81% 125,785 $-756,095 ลง ×1
VSS $2,824,742 1.57% 18,308 $227,055 ขึ้น ×3
SPY SPY $2,373,530 1.32% 3,178 $429,663 ขึ้น ×2
IEMG $1,570,233 0.87% 18,955 $423,124 ขึ้น ×2
GWX $1,541,622 0.85% 35,229 $270,372 ขึ้น ×1
VB $1,441,639 0.80% 4,756 $331,360 ขึ้น ×1
IYR $1,421,173 0.79% 13,899 $89,768 ลง ×4
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1,343,077 0.74% 32,734 $574,105 ขึ้น ×3
RWX $1,229,334 0.68% 45,514 $212,316 ขึ้น ×1
SGOL $1,213,421 0.67% 31,740 $682,130 ขึ้น ×1
VNQ $1,207,401 0.67% 12,521 $349,494 ขึ้น ×1
GLD $1,205,340 0.67% 3,272 $-214,187 ลง ×6
SPEM $1,136,002 0.63% 21,939 $92,254 ลง ×4
BTC $1,124,025 0.62% 43,315 $221,415 ขึ้น ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $894,030 0.50% 7,612 $-36,625 ลง ×1
EZU $881,538 0.49% 12,684 $195,630 ขึ้น ×2
IAUM $881,061 0.49% 22,021 ขึ้น ×1
GBTC $876,761 0.49% 19,261 $-139,450
VOO $804,942 0.45% 1,172 $104,613
IJR $791,383 0.44% 5,336 $103,700 ลง ×1
SPDW $747,637 0.41% 14,837 $53,848 ลง ×6
EBND $734,418 0.41% 35,106 $155,920 ขึ้น ×2
FBTC $703,163 0.39% 13,774 $-69,009 ขึ้น ×3
IWM $688,031 0.38% 2,290 $80,927 ลง ×4
IAGG $657,092 0.36% 12,986 $-98,563 ลง ×1
TIP $637,321 0.35% 5,824 $106,379 ขึ้น ×1
FNDC $566,599 0.31% 11,668 $19,504 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $556,719 0.31% 756 $122,102 ขึ้น ×3
FXI $541,264 0.30% 17,134 $224,338 ขึ้น ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $536,824 0.30% 33,805 $-135,522 ลง ×6
USRT $455,582 0.25% 6,856 $40,245 ลง ×2
DJP $366,072 0.20% 8,375 $66,689 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $365,910 0.20% 317
EWH $345,076 0.19% 16,495 $-45,099 ลง ×1
GXC $343,571 0.19% 3,971 ขึ้น ×1
VHT $313,961 0.17% 1,050 $28,014
BITB $312,834 0.17% 9,819 $-257,317 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $296,233 0.16% 467 ขึ้น ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $287,781 0.16% 3,498 $16,325 ขึ้น ×1
GBIL $287,259 0.16% 2,868 $-15,015 ลง ×6
ARKB $274,289 0.15% 14,095 $-34,454 ขึ้น ×1
REET $267,721 0.15% 9,693 $28,569 ขึ้น ×4
IEFA $267,527 0.15% 2,770 $-10,672 ลง ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $248,237 0.14% 2,574 $22,992 ขึ้น ×2
TT Trane Technologies plc $245,580 0.14% 500 ขึ้น ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $244,921 0.14% 10,983 $3,678 ขึ้น ×1
VGK $239,855 0.13% 2,709 $10,534 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $232,248 0.13% 803 $28,550

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $10,644,026 5.90% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $7,760,036 4.30% เพิ่มขึ้น ×6
SCHH $6,825,903 3.78% เพิ่มขึ้น ×4
DBMF $6,525,226 3.62% เพิ่มขึ้น ×5
IBIT $5,444,580 3.02% เพิ่มขึ้น ×3
BIL $5,331,707 2.95% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $4,705,301 2.61% เพิ่มขึ้น ×6
SCHP $4,523,577 2.51% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $3,974,758 2.20% เพิ่มขึ้น ×4
FEZ $3,410,993 1.89% เพิ่มขึ้น ×3
VEA $3,374,187 1.87% เพิ่มขึ้น ×4
VXUS $3,300,513 1.83% เพิ่มขึ้น ×4
VSS $2,824,742 1.57% เพิ่มขึ้น ×3
IGOV $1,343,077 0.74% เพิ่มขึ้น ×3
BTC $1,124,025 0.62% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IAUM $881,061 22,021 0.49%
MU $365,910 317 0.20%
GXC $343,571 3,971 0.19%
DE $296,233 467 0.16%
TT $245,580 500 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IAU ซื้อเพิ่ม +6K -$1.5M
SPYM ซื้อเพิ่ม +573 +$1.4M
SCHA ลดลง -1K +$1.1M
BCI ลดลง -15K -$1.1M
SCHF ซื้อเพิ่ม +13K +$995K
GLDM ลดลง -1K -$920K
SCHH ซื้อเพิ่ม +10K +$839K
IVV ซื้อเพิ่ม +463 +$804K
CTA ลดลง -7K -$756K
SGOL ซื้อเพิ่ม +20K +$682K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FXE 31 มีนาคม 2025 18,691 $1,787,982 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WIP 31 มีนาคม 2025 36,040 $1,303,928 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFGL 30 มิถุนายน 2025 21,372 $421,670
PEGA 31 มีนาคม 2026 6,000 $358,320 -21.0%
SCZ 31 มีนาคม 2025 5,024 $305,208
MU 31 มีนาคม 2026 933 $266,288 174.5%