การขยายตัวของเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI

เกิดอะไรขึ้น: ผู้เล่นหลักในภาคส่วน AI กำลังขยายตัวและทำข้อตกลงเพื่อใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น Broadcom ตกลงที่จะผลิตชิป AI ให้กับ Google และ Anthropic ในขณะที่ Jensen Huang CEO ของ NVIDIA อ้างว่าบรรลุ AGI (Artificial General Intelligence) แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงการปฏิวัติผลิตภาพที่อาจเกิดขึ้น ASML ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ เตรียมได้รับประโยชน์จากความเฟื่องฟูของฮาร์ดแวร์ AI โดยมีคำสั่งซื้อจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน การค้นพบยาที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังได้รับความนิยม โดย Eli Lilly กำลังขยายความร่วมมือกับ Insilico Medicine Hut 8 ของแคนาดาวางแผนขยายศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์

ผลกระทบต่อตลาด: บริษัทเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์กำลังขับเคลื่อนการเติบโตใน AI supercycle Broadcom, Arista Networks, AMD และ Arm Holdings เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับความต้องการเครือข่ายศูนย์ข้อมูลและ CPU บทบาทของ ASML ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีความสำคัญ ในขณะที่หุ้นซอฟต์แวร์ AI เช่น Palantir และ Dell Technologies ก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน บริษัทเภสัชกรรมเช่น Eli Lilly กำลังลงทุนในการค้นพบยาด้วย AI และผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเช่น Hut 8 กำลังเปลี่ยนไปสู่ AI

สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป: การเรียกผลประกอบการของ NVIDIA ในวันที่ 24 พฤษภาคม จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของ AGI ต่อความต้องการชิปของบริษัท ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2023 ของ ASML ในวันที่ 27 กรกฎาคม จะเปิดเผยขอบเขตของคำสั่งซื้อฮาร์ดแวร์ AI ที่ค้างอยู่ ความร่วมมือของ Eli Lilly กับ Insilico Medicine จะให้ผลลัพธ์ในการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้าย โดยคาดว่าจะทราบผลในปี 2024 นอกจากนี้ โปรดจับตาดูความคืบหน้าของ Hut 8 ในการขยายศูนย์ข้อมูล AI มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์