Post-Iran War Rebuilding and AI Data Center Boom

เกิดอะไรขึ้น: สงครามอิหร่านสิ้นสุดลง ทำให้ตะวันออกกลางมีความต้องการในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่จำนวนมาก Perma-Pipe บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านท่อส่งน้ำมันและก๊าซ มีความพร้อมในการได้รับสัญญาในงานก่อสร้างใหม่นี้ ในขณะเดียวกัน กลุ่มพลังงานใหม่กำลังเกิดขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณก๊าซและน้ำมันทั่วโลก นักลงทุนด้านเทคโนโลยี แจ็ค เซลบี้ เตือนว่าการถอนตัวของตะวันออกกลางจากการลงทุน AI อาจทำให้เงินหลายแสนล้านดอลลาร์ไหลออกไปจากภาคส่วนนี้ ซึ่งคุกคามโครงการศูนย์ข้อมูลที่สำคัญ

ผลกระทบต่อตลาด: ความพยายามในการสร้างใหม่คาดว่าจะกระตุ้นความต้องการบริการของ Perma-Pipe ซึ่งอาจช่วยเพิ่มราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของตะวันออกกลางใน AI อาจเผชิญกับอุปสรรคเนื่องจากการถอนตัวที่อาจเกิดขึ้นของกองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีและโครงการศูนย์ข้อมูล

สิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไป: รายงานผลประกอบการของ Perma-Pipe (Q2 2023 คาดว่าจะออกในปลายเดือนกรกฎาคม) จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสัญญาการสร้างใหม่ในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ให้จับตาดูความเคลื่อนไหวของกองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐในตะวันออกกลางในการลงทุน AI โดยการถอนตัวที่สำคัญใดๆ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อหุ้นเทคโนโลยีและการประเมินมูลค่าศูนย์ข้อมูล