3 หุ้นเติบโตที่ยอดเยี่ยมในการซื้อตอนนี้และถือไว้ในระยะยาว

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของคุณคือการลงทุนในหุ้นเติบโตและถือครองในระยะยาว ด้วยการทำเช่นนั้น คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณเห็นมูลค่าของพอร์ตการลงทุนของคุณเพิ่มขึ้น หัวใจสำคัญคือการมีความอดทนในการถือครองหุ้นเหล่านี้เป็นเวลาหลายปีหรือหลายทศวรรษขณะที่พวกเขาสร้างรายได้ กำไร และกระแสเงินสดอิสระ เมื่อธุรกิจมีมูลค่ามากขึ้น ราคาหุ้นของมันก็ควรจะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ

คุณอาจสงสัยว่าเกณฑ์ในการเลือกหุ้นเติบโตที่แข็งแกร่งเช่นนี้คืออะไร? คุณควรเลือกธุรกิจที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งด้วยแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและมีประวัติการเติบโตของรายได้และกำไรที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ พวกเขาควรสื่อสารกลยุทธ์ในการบรรลุการเติบโตในระยะยาว และเพลิดเพลินกับตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ (TAM) ขนาดใหญ่ที่รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องหลายปี

จะลงทุน $1,000 ตอนนี้ที่ไหน? ทีมวิเคราะห์ของเราเพิ่งเปิดเผยสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็น 10 หุ้นที่ดีที่สุด ที่ควรซื้อตอนนี้ เรียนรู้เพิ่มเติม »

นี่คือหุ้นเติบโตที่น่าสนใจสามตัวที่คุณสามารถพิจารณาเพิ่มเข้าไปในพอร์ตการลงทุนของคุณได้

1. ลุลเลมอน

ลุลเลมอน (NASDAQ: LULU) เป็นผู้ผลิตและผู้ขายเสื้อผ้ากีฬาและรองเท้าที่ใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น โยคะ การวิ่ง และกิจกรรมที่ทำให้เหงื่อออก บริษัทรายงานทั้งรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2022 ถึง 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากแผนกลยุทธ์ "Power of Three x2" แผน "Power of Three" ก่อนหน้านี้ในปี 2019 ช่วยให้ผู้ค้าปลีกเสื้อผ้าบรรลุเป้าหมายก่อนกำหนดสองปี ซึ่งนำไปสู่การประกาศแผนห้าปีที่สองเพื่อเพิ่มรายได้ในปีงบประมาณ 2021 เป็น 6.5 พันล้านดอลลาร์เป็นสองเท่าภายในปี 2026 ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงประวัติการเติบโตของลุลเลมอนทั้งด้านรายได้และกำไร

| ตัวชี้วัด | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | รายได้ | 6.257 พันล้านดอลลาร์ | 8.111 พันล้านดอลลาร์ | 9.619 พันล้านดอลลาร์ | | กำไรจากการดำเนินงาน | 1.333 พันล้านดอลลาร์ | 1.328 พันล้านดอลลาร์ | 2.176 พันล้านดอลลาร์ | | กำไรสุทธิ | 975.322 ล้านดอลลาร์ | 854.8 ล้านดอลลาร์ | 1.550 พันล้านดอลลาร์ |

ผู้ผลิตเสื้อผ้าโยคะไม่เพียงแต่เห็นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังสร้างกระแสเงินสดอิสระที่สูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นจาก 994.6 ล้านดอลลาร์เป็น 1.6 พันล้านดอลลาร์จากปีงบประมาณ 2022 ถึงปีงบประมาณ 2024

โมเมนตัมของลุลเลมอนยังคงดำเนินต่อไปในช่วงสามไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 รายได้เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบปีต่อปีที่ 6.98 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 20.1% เมื่อเทียบปีต่อปีที่ 1.46 พันล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิอยู่ที่ 1.07 พันล้านดอลลาร์สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบปีต่อปี บริษัทยังคงสร้างกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวก 417.1 ล้านดอลลาร์

โดยรวมแล้ว ยอดขายในร้านที่เทียบเท่ากันของบริษัทเพิ่มขึ้น 4% สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2025 แม้ว่าภูมิภาคอเมริกาจะเห็นยอดขายในร้านที่เทียบเท่ากันลดลง 2% แต่การเพิ่มขึ้น 25% สำหรับแผนกนานาชาติของลุลเลมอนชดเชยสิ่งนี้ได้มากกว่า ในช่วงไตรมาสนี้ ลุลเลมอนเปิดร้านที่ดำเนินการโดยบริษัทใหม่ 28 แห่ง ทำให้จำนวนร้านค้าทั่วโลกทั้งหมดอยู่ที่ 749 แห่ง

ธุรกิจเพิ่งปรับขึ้นแนวทางการคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่สี่ โดยคาดว่ารายได้สุทธิจะอยู่ในช่วง 3.56 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.58 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเมื่อเทียบปีต่อปี 11% ถึง 12% ช่วงนี้สูงกว่าช่วงที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3.475 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.51 พันล้านดอลลาร์ ลุลเลมอนยังปรับขึ้นการคาดการณ์สำหรับกำไรต่อหุ้นเป็น 5.81 ถึง 5.85 สำหรับไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ที่ 5.56 ถึง 5.64

ผู้บริหารจะยังคงมุ่งเน้นไปที่สามเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์ "Power of Three x2" ของบริษัท ได้แก่ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ของลูกค้า และการขยายตลาดระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านรายได้และกำไร

2. FactSet

FactSet (NYSE: FDS) ดำเนินงานแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ส่งมอบข้อมูลทางการเงินและการวิเคราะห์ให้กับลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 8,200 ราย รวมถึงผู้จัดการความมั่งคั่ง บริษัทเอกชน และบริษัทการลงทุนซื้อและขาย FactSet ได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ดังที่เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรสุทธิที่แสดงในตารางด้านล่าง

| ตัวชี้วัด | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | รายได้ | 1.844 พันล้านดอลลาร์ | 2.086 พันล้านดอลลาร์ | 2.203 พันล้านดอลลาร์ | | กำไรจากการดำเนินงาน | 475.482 ล้านดอลลาร์ | 629.207 ล้านดอลลาร์ | 701.299 ล้านดอลลาร์ | | กำไรสุทธิ | 396.917 ล้านดอลลาร์ | 468.173 ล้านดอลลาร์ | 537.126 ล้านดอลลาร์ |

ผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินยังสร้างกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกอย่างสม่ำเสมอ และกระแสเงินสดอิสระนี้เพิ่มขึ้นจาก 487.1 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2022 เป็น 614.7 ล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2024 FactSet ยังเห็นเงินปันผลรายไตรมาสของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าสองทศวรรษ โดยเงินปันผลรายไตรมาสล่าสุดอยู่ที่ 1.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบปีต่อปี หุ้นของบริษัทจึงมอบส่วนผสมที่น่าสนใจของการเติบโตและเงินปันผล

บริษัทยังคงเติบโตทั้งด้านรายได้และกำไรสุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2024 รายได้เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบปีต่อปีที่ 568.7 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบปีต่อปีที่ 191.3 ล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิสูงขึ้น 1% กว่าปีก่อน และธุรกิจยังคงสร้างกระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวก 60.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ มูลค่าการสมัครสมาชิกประจำปี (ASV) ซึ่งเป็นมาตรวัดรายได้ที่คาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับบริการสมัครสมาชิกทั้งหมดของ FactSet สำหรับ 12 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบปีต่อปีที่ 2.27 พันล้านดอลลาร์

ธุรกิจกำลังเติบโตในสองด้าน ได้แก่ ผ่านการเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของแพลตฟอร์ม และผ่านการแนะนำคุณสมบัติใหม่ที่เป็นนวัตกรรมซึ่งจะดึงดูดลูกค้ามากขึ้น FactSet เข้าซื้อ Idacity ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดโครงสร้างและการรวบรวมข้อมูล ในเดือนกรกฎาคม 2023 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในเดือนตุลาคม 2024 บริษัทเข้าซื้อ Irwin ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความสัมพันธ์กับนักลงทุนและบริการตลาดทุนสำหรับบริษัทที่จดทะเบียน การเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของ FactSet และวางตำแหน่งบริษัทให้สามารถให้บริการที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อปลายปีที่แล้ว FactSet ประกาศการรวมปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาเข้ากับแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มผลผลิตได้ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจผ่านเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการนำเสนอแก่นักลงทุนเมื่อปีที่แล้ว ผู้บริหารระบุตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ (TAM) ที่ใหญ่กว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งยังคงเติบโตขึ้นเมื่อบริษัทเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เข้าไปในพอร์ตโฟลิโอของตน ตามจำนวนนี้ ยังมีพื้นที่เหลืออีกมากสำหรับ FactSet ในการเพิ่มผลกำไรและเงินปันผลในช่วงหลายปีข้างหน้า

3. Full Truck Alliance

Full Truck Alliance (NYSE: YMM) ดำเนินงานแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เชื่อมต่อผู้ขนส่งกับผู้ขนส่งและให้บริการต่างๆ เช่น การจับคู่สินค้า การเป็นตัวกลางสินค้า และบริการธุรกรรมออนไลน์ บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิวัติห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโลจิสติกส์ การเติบโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง โดยรายได้พุ่งขึ้นจาก RMB 4.7 พันล้านในปี 2021 เป็น RMB 8.4 พันล้านภายในปี 2023 ธุรกิจเปลี่ยนจากผลขาดทุนสุทธิในปี 2021 เป็นการสร้างผลกำไรสุทธิที่น่าประทับใจจำนวน RMB 2.2 พันล้านในปี 2023

| ตัวชี้วัด | 2021 | 2022 | 2023 | |---|---|---|---| | รายได้ | RMB 4.657 พันล้าน | RMB 6.734 พันล้าน | RMB 8.436 พันล้าน | | กำไรจากการดำเนินงาน | (RMB 3.796 พันล้าน) | (RMB 162.002 ล้าน) | RMB 997.429 ล้าน | | กำไรสุทธิ | (RMB 4.173 พันล้าน) | RMB 406.762 ล้าน | RMB 2.212 พันล้าน |

ในด้านกระแสเงินสด Full Truck Alliance ทำได้ดีเช่นกัน กระแสเงินสดจากการดำเนินงานยังคงติดลบสำหรับทั้งปี 2021 และ 2022 แต่กลับเป็นบวกในปี 2023 ที่ RMB 2.27 พันล้าน และธุรกิจได้สร้างกระแสเงินสดอิสระครั้งแรกในรอบสามปีที่ $2.17 พันล้าน

Full Truck Alliance ยังคงรายงานตัวเลขทางการเงินที่แข็งแกร่งสำหรับเก้าเดือนแรกของปี 2024 รายได้เพิ่มขึ้น 33.8% เมื่อเทียบปีต่อปีที่ RMB 8.06 พันล้าน ในขณะที่กำไรจากการดำเนินงานมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีที่ RMB 1.64 พันล้าน กำไรสุทธิสูงถึง $2.5 พันล้าน เพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบปีต่อปี

สถิติการดำเนินงานก็เป็นที่น่าพอใจเช่นกัน โดยผู้ใช้งานเฉลี่ยรายเดือน (MAUs) ของผู้ขนส่งเพิ่มขึ้น 33.6% เมื่อเทียบปีต่อปีที่ 2.84 ล้าน และคำสั่งซื้อที่ดำเนินการเพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบปีต่อปีที่ 51.9 ล้าน การเพิ่มขึ้นของปริมาณเป็นเครื่องยืนยันถึงความน่าดึงดูดของแพลตฟอร์ม Full Truck Alliance และความสามารถในการจับคู่ผู้ขนส่งกับผู้ขนส่งได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อเปิดใช้งานการไหลของสินค้าอย่างราบรื่น

บริษัทเพลิดเพลินกับผลกระทบของเครือข่ายที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้ลูกค้ามีความผูกพันและดึงดูดลูกค้าใหม่ เมื่อการค้นหาผู้ขนส่งเป็นเรื่องง่ายขึ้น ผู้ขนส่งจะได้รับประโยชน์จากอัตราการใช้ประโยชน์ที่ดีขึ้นและสร้างรายได้มากขึ้น ผู้ขนส่งสามารถจัดการคำสั่งซื้อได้มากขึ้นและได้รับการจับคู่กับผู้ขนส่งได้ดีขึ้น ในขณะที่ผู้ขนส่งประสบกับไมล์ว่างน้อยลง สร้างสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับทั้งสองฝ่าย

ในช่วงเซสชันนักลงทุนปี 2023 ผู้บริหารระบุตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ (TAM) ขนาดใหญ่ ซึ่งตลาดการขนส่งทางถนนของจีนมีมูลค่าประมาณ RMB 7 ล้านล้าน RMB ในจำนวนนี้ ใกล้เคียงกับ RMB 5.5 ล้านล้านเป็นสำหรับ "ขนส่งแบบเต็มคันรถ" (FTL) และ "ขนส่งแบบน้อยกว่ารถบรรทุก" (LTL) ที่เหลือเป็นบริการด่วน ขนาดของตลาดนี้ควรช่วยให้ Full Truck Alliance สามารถสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้หลายปีข้างหน้าขณะที่ช่วยลดความเจ็บปวดให้กับทั้งผู้ขนส่งและผู้ขนส่ง

อย่าพลาดโอกาสที่อาจมีกำไรอีกครั้ง

คุณเคยรู้สึกว่าพลาดเรือในการซื้อหุ้นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดหรือไม่? จากนั้นคุณต้องการฟังสิ่งนี้

บางครั้งเป็นครั้งคราว ทีมวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะออกคำแนะนำ “Double Down” สำหรับบริษัทที่พวกเขาคิดว่ากำลังจะพุ่งขึ้น หากคุณกังวลว่าคุณพลาดโอกาสในการลงทุนไปแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อก่อนที่จะสายเกินไป ตัวเลขพูดได้ด้วยตัวเอง:

Nvidia: หากคุณลงทุน $1,000 เมื่อเรา Double Down ในปี 2009 คุณจะมี $346,349!Apple:* หากคุณลงทุน $1,000 เมื่อเรา Double Down ในปี 2008 คุณจะมี $43,160!Netflix: หากคุณลงทุน $1,000 เมื่อเรา Double Down ในปี 2004 คุณจะมี $554,176!

ขณะนี้ เรากำลังออกการแจ้งเตือน “Double Down” สำหรับบริษัทที่น่าทึ่งสามแห่ง และอาจไม่มีโอกาสอื่นเช่นนี้อีกในเร็วๆ นี้

*ผลตอบแทนของ Stock Advisor ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2025

Royston Yang มีตำแหน่งใน Lululemon Athletica The Motley Fool มีตำแหน่งในและแนะนำ FactSet Research Systems และ Lululemon Athletica The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ความคิดเห็นและความคิดเห็นที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นความคิดเห็นและความคิดเห็นของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.