3 หุ้นของ Warren Buffett ที่ควรเก็บไว้ตลอดไป

Warren Buffett ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่เก่งที่สุดในโลก ความสำเร็จของเขานั้นกินเวลายาวนานผ่านบริษัท holding ของเขาคือ Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ภายใน Berkshire Buffett และทีมงานของเขารักษาดูแลพอร์ตหุ้นขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 385 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักลงทุนสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากการติดตามวิธีที่ Berkshire บริหารจัดการสิ่งต่างๆ สิ่งที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือความชอบของ Buffett สำหรับผู้บริโภคชาวอเมริกัน ตัวอย่างเช่น Apple (NASDAQ: AAPL), American Express (NYSE: AXP) และ Kroger (NYSE: KR) รวมกันคิดเป็น มากกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตทั้งหมด

นี่คือสิ่งที่ทำให้หุ้นเหล่านี้พิเศษและเหตุผลที่นักลงทุนสามารถซื้อและถือครองไว้ได้ตลอดไป

1. Apple

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลนี้เป็นที่ถือครองสูงสุดของ Berkshire ด้วยสัดส่วนที่มากกว่าประเทศใดๆ Apple คิดเป็น 43.1% ของพอร์ตของ Berkshire แม้ว่า Buffett จะลดจำนวนหุ้นลงในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา Buffett ได้เรียก Apple ว่าเป็นธุรกิจที่สองที่ดีที่สุดที่ Berkshire เป็นเจ้าของ โดยชี้ไปที่ความภักดีของผู้บริโภคต่ออุปกรณ์ Apple Buffett อาจพูดถูก มีอุปกรณ์ Apple ที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกมากกว่า 2.2 พันล้านเครื่องในปัจจุบัน

ระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้นทรงพลังอย่างมาก ไม่เพียงแต่ผู้บริโภคจะซื้อโทรศัพท์ อุปกรณ์เสริม และคอมพิวเตอร์ทุกๆ ไม่กี่ปีเพื่อตามเทคโนโลยีล่าสุด แต่ยังมีหลายวิธีที่ Apple สร้างรายได้จากผู้ใช้ของตน มันขายบริการสมัครสมาชิกต่างๆ และหักส่วนแบ่งจากเงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายใน app store ร่วมกันแล้ว Apple เป็นมหาอำนาจทางการเงินที่สร้างยอดขายประจำปีมากกว่า 381 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกระแสเงินสดอิสระ 101 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

CEO Tim Cook คืนกำไรจำนวนมากให้กับผู้ถือหุ้น เช่น Buffett โดยการจ่ายเงินปันผลและซื้อคืนหุ้น บริษัทได้ลดจำนวนหุ้นลงอย่างมากถึง 36% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งหมายความว่าหุ้นขนาดใหญ่ของ Berkshire เป็นตัวแทนของความเป็นเจ้าของธุรกิจที่มากขึ้น วันดีๆ ของ Apple อาจผ่านไปแล้ว แต่ความใจกว้างในการคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นทำให้เป็นหุ้นที่คุณสามารถเก็บไว้ในพอร์ตการลงทุนระยะยาวของคุณได้

2. American Express

การกู้ยืมเงินเป็นเสาหลักสำคัญของการบริโภคของชาวอเมริกันมาตั้งแต่การประดิษฐ์บัตรเครดิตเมื่อหลายทศวรรษก่อน American Express ไม่ได้ประดิษฐ์บัตรเครดิต แต่เป็นหนึ่งในบริษัทบัตรเครดิตที่มีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบัน American Express ทำเงินเป็นหนึ่งในเครือข่ายการชำระเงินที่โดดเด่นสี่แห่งของอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินและรับภาระหนี้ที่ผู้คนสะสมบนบัตร American Express ของตน

American Express มีชื่อเสียงด้านบริการและโครงการรางวัลที่ทำกำไร บริษัทอยู่ในอันดับต้นๆ ในบรรดาผู้ออกบัตรในสหรัฐอเมริกาในด้านความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทก็มีกำไรมากพอที่จะจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้ซื้อคืนหุ้นมากพอที่จะปลดหนี้หุ้นมากกว่า 30% ในทศวรรษนี้อีกด้วย อีกครั้งที่แบรนด์ที่แข็งแกร่งและการคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นเป็นลักษณะของหุ้น Buffett แบบคลาสสิก

บัตรเครดิตกำลังจะไม่ออกไปจากวงการในเร็วๆ นี้ หนี้บัตรเครดิตในสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารของ American Express ได้ระบุไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นว่าผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลและ Gen Z เป็นประชากรลูกค้าที่เติบโตเร็วที่สุดของพวกเขา อนาคตดูสดใสสำหรับ American Express ดังนั้นพิจารณาเพิ่มชื่อลงในพอร์ตการลงทุนระยะยาวของคุณ

3. Kroger

ร้านขายของชำไม่ได้ดูฉูดฉาดเหมือน Apple หรือ American Express แต่ Kroger เป็นหุ้น Buffett แบบคลาสสิกทุกประการ Kroger เป็นบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและเป็นรองเพียงผู้ค้าปลีกทั่วไปอย่าง Walmart ในยอดขายของชำประจำปี พื้นที่ร้านค้าของบริษัทครอบคลุมมากกว่า 2,700 แห่งและแบรนด์ต่างๆ Kroger อาจเติบโตได้อีก บริษัทกำลังเผชิญหน้ากับคดีความจากคณะกรรมการการค้าแห่งรัฐ (Federal Trade Commission) เกี่ยวกับการควบรวมกิจการมูลค่า 24.6 พันล้านดอลลาร์กับ Albertsons หากการควบรวมกิจการประสบความสำเร็จ Kroger จะมีสถานกว่า 5,000 แห่ง

Buffett ซื้อหุ้นในปี 2019 ก่อนที่การควบรวมกิจการจะเกิดขึ้น ธีมการลงทุนนั้นง่าย: อาหารและยาเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐาน ธุรกิจของ Kroger นั้นทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ดังที่เห็นได้จากประวัติของบริษัทที่ย้อนกลับไปในทศวรรษ 1800 ขนาดของ Kroger มอบข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งรายย่อยที่ไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และขายได้ในราคาที่ต่ำเท่า Kroger

คงไม่ต้องบอกว่า Kroger คืนกำไรให้กับนักลงทุนของบริษัทอย่างใจกว้าง การจัดการของบริษัทได้เพิ่มเงินปันผลขึ้นเกือบ 300% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันก็ซื้อคืนหุ้นที่เหลืออยู่มากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมด ไม่ว่าการควบรวมกิจการจะสำเร็จหรือไม่ Kroger ยังคงเป็นธุรกิจ blue chip ที่คุ้มค่าที่จะเก็บไว้

คุณควรลงทุน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐใน Apple ตอนนี้หรือไม่

ก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นใน Apple โปรดพิจารณาสิ่งนี้:

ทีมวิเคราะห์ของ Motley Fool Stock Advisor เพิ่งระบุสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น หุ้นที่ดีที่สุด 10 ตัว ที่นักลงทุนควรซื้อตอนนี้… และ Apple ไม่ได้อยู่ในนั้น หุ้น 10 ตัวที่อยู่ในรายชื่อนี้อาจสร้างผลตอบแทนมหาศาลในอนาคต

ลองพิจารณาเมื่อ Nvidia อยู่ในรายชื่อนี้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2548... หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้น คุณจะมี 751,670 ดอลลาร์สหรัฐ!*

Stock Advisor ให้บริการนักลงทุนด้วยพิมพ์เขียวที่ปฏิบัติตามได้ง่ายสำหรับความสำเร็จ รวมถึงคำแนะนำในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ การอัปเดตเป็นประจำจากนักวิเคราะห์ และการเลือกหุ้นใหม่สองตัวในแต่ละเดือน บริการ Stock Advisor มีผลตอบแทนมากกว่าสี่เท่า** ของ S&P 500 ตั้งแต่ปี 2545

*ผลตอบแทนของ Stock Advisor ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567

American Express เป็นพันธมิตรด้านโฆษณาของ The Ascent ซึ่งเป็นบริษัทของ The Motley Fool Justin Pope ไม่มีสถานะในหุ้นใดๆ ที่กล่าวถึง The Motley Fool มีสถานะในและแนะนำ Apple, Berkshire Hathaway และ Walmart The Motley Fool แนะนำ Kroger The Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

ความคิดเห็นและความเชื่อที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นความคิดเห็นและความเชื่อของผู้เขียนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนความคิดเห็นของ Nasdaq, Inc.