ราคาน้ำมันดิบได้รับการสนับสนุนขณะที่การปิดตัวของอิหรั่นโฮร์มุสเพิ่มความเข้มของซัพพลายส์โลก

มิถุนายน WTI crude oil (CLM26) วันนี้ปรับตัวขึ้น +0.50 (+0.49%), และมิถุนายน RBOB gasoline (RBM26) ลดลง -0.0340 (-0.92%) ราคาน้ำมันดิบและเบนซินปรับตัวขึ้นแบบผสมผสานในวันนี้ โดยน้ำมันดิบทำจุดสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ การปิดการจราจรช่องแคบฮอร์มุซที่กำลังดำเนินอยู่นั้นกำลังทำให้ปริมาณน้ำมันดิบโลกตึงตัวและสนับสนุนราคาน้ำมันดิบ นอกจากนี้ รายงาน EIA รายสัปดาห์ในวันนี้ยังเป็นบวกสำหรับน้ำมันดิบและเบนซิน เนื่องจากปริมาณคงคลังรายสัปดาห์ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นในวันนี้กำลังจำกัด upside ในราคาน้ำมันดิบ

ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์และอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพล่าสุดของกันและกันเพื่อยุติความขัดแย้งที่ดำเนินมา 10 สัปดาห์ ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกการตอบสนองของอิหร่านต่อข้อเสนอสันติภาพของเขาว่าเป็น “เศษขยะ” และกล่าวว่าการหยุดยิงในปัจจุบันอยู่ใน “ภาวะวิกฤต” นายทรัมป์ยังกล่าวอีกว่า “อิหร่านจะต้องทำข้อตกลงหรือไม่ก็จะถูกทำลาย” ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐฯ อาจเริ่มปฏิบัติการอีกครั้งในสัปดาห์นี้เพื่อนำเรือบรรทุกสินค้าพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยมีกำลังสนับสนุนทางทหารและทางอากาศ

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวในรายงานรายเดือนวันนี้ว่าปริมาณคงคลังน้ำมันที่สังเกตได้ทั่วโลกลดลงประมาณ 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) ในเดือนมีนาคมและเมษายน และตลาดจะยังคง “ติดขัดอย่างรุนแรง” จนถึงเดือนตุลาคม แม้ว่าความขัดแย้งจะสิ้นสุดลงในเดือนหน้า

ราคาน้ำมันได้รับการสนับสนุนจากสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ซึ่งทำให้ช่องแคบฮอร์มุซปิดกั้นอยู่โดยพื้นฐาน ความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่นี้กำลังทำให้การขาดแคลนน้ำมันและเชื้อเพลิงทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณห้าส่วนหนึ่งของโลกสัญจรผ่านช่องแคบ โกลด์แมน แซคส์ ประมาณการว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเปอร์เซียถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 14.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน และการหยุดชะงักในปัจจุบันได้ลดปริมาณน้ำมันดิบคงคลังทั่วโลกลงเกือบ 500 ล้านบาร์เรล ซึ่งอาจแตะระดับ 1 พันล้านบาร์เรลภายในเดือนมิถุนายน ผู้ผลิตน้ำมันอ่าวเปอร์เซียถูกบังคับให้ลดการผลิตลงประมาณ 6% เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากความจุของโรงเก็บน้ำมันในท้องถิ่นถึงขีดจำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา IEA กล่าวว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานมากกว่า 80 แห่งที่ได้รับความเสียหายในช่วงความขัดแย้ง และการฟื้นตัวอาจใช้เวลาถึง 2 ปี

ในปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบ OPEC+ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมกล่าวว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายน หลังจากเพิ่มการผลิต 206,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม แม้ว่าการเพิ่มปริมาณการผลิตใดๆ ในขณะนี้ดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากผู้ผลิตในตะวันออกกลางกำลังถูกบังคับให้ลดการผลิตเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง OPEC+ กำลังพยายามฟื้นฟูการลดการผลิต 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันทั้งหมดที่ได้ดำเนินการในช่วงต้นปี 2024 แต่ยังเหลืออีก 827,000 บาร์เรลต่อวันที่จะต้องฟื้นฟู การผลิตน้ำมันดิบของ OPEC ในเดือนเมษายนลดลง -420,000 บาร์เรลต่อวันสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 35 ปีที่ 20.55 ล้านบาร์เรลต่อวัน

Vortexa รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าปริมาณน้ำมันดิบที่เก็บไว้ในเรือบรรทุกสินค้าที่หยุดนิ่งเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันลดลง -33% สัปดาห์ต่อสัปดาห์ (w/w) เหลือ 103.90 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 พฤษภาคม

การประชุมล่าสุดที่สหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในเจนีวาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนสิ้นสุดลงก่อนกำหนดเมื่อประธานาธิบดีเซเลนสกีแห่งยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียกำลังยืดเยื้อสงคราม รัสเซียกล่าวว่า “ประเด็นเรื่องดินแดน” ยังไม่ได้รับการแก้ไขกับยูเครน และ “ไม่มีความหวังในการบรรลุข้อตกลงระยะยาว” ต่อสงครามจนกว่ารัสเซียจะได้รับการยอมรับข้อเรียกร้องดินแดนในยูเครน แนวโน้มที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนจะดำเนินต่อไปจะยังคงจำกัดข้อจำกัดต่อการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียและเป็นบวกสำหรับราคาน้ำมัน

การโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของยูเครนได้มุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างน้อย 30 แห่งในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจำกัดความสามารถในการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียและลดปริมาณน้ำมันดิบโลก มีการโจมตีของยูเครนอย่างน้อย 21 ครั้งต่อโรงกลั่น ส่งออก และโครงสร้างพื้นฐานท่อส่งน้ำมันของรัสเซียในเดือนเมษายน ซึ่งทำให้การกลั่นน้ำมันเฉลี่ยของรัสเซียลดลงเหลือ 4.69 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 16 ปี ตามข้อมูลของ Bloomberg นอกจากนี้ การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปต่อบริษัทน้ำมันของรัสเซีย โครงสร้างพื้นฐาน และเรือบรรทุกน้ำมันได้จำกัดการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย

รายงานคงคลังน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์รายสัปดาห์ของ EIA ในวันนี้เป็นแบบผสมผสานสำหรับน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ ในด้านบวก คลังน้ำมันดิบของ EIA ลดลง -4.31 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -2.45 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ อุปทานเบนซินของ EIA ลดลง -4.08 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -3.05 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ อุปทานน้ำมันดิบที่ Cushing จุดส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ลดลง -1.7 ล้านบาร์เรล ในด้านลบ สินค้าคงคลังน้ำมันกลั่นของ EIA เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด +190,000 บาร์เรล เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง -2.7 ล้านบาร์เรล

รายงาน EIA ในวันนี้แสดงให้เห็นว่า (1) สินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ณ วันที่ 8 พฤษภาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปี -0.3% (2) สินค้าคงคลังเบนซินต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปี -4.3% และ (3) สินค้าคงคลังน้ำมันกลั่นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปี -9.4% การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 พฤษภาคมเพิ่มขึ้น +1.0% w/w ที่ 13.710 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 13.862 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งบันทึกไว้ในสัปดาห์ของวันที่ 7 พฤศจิกายน

Baker Hughes รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานอยู่ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 พฤษภาคมเพิ่มขึ้น +2 เป็น 410 แท่น ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 4.25 ปีที่ 406 แท่น ซึ่งบันทึกไว้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม ในช่วง 2.5 ปีที่ผ่านมา จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในรอบ 5.5 ปีที่ 627 แท่น ซึ่งรายงานเมื่อเดือนธันวาคม 2022

ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่มี (โดยตรงหรือโดยอ้อม) สถานะในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com