ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเมื่อความตึงเครียดกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น

น้ำมันดิบ WTI เดือนมิถุนายน (CLM26) ปิดเพิ่มขึ้น +4.48 (+4.39%) เมื่อวันจันทร์ และน้ำมันเบนซิน RBOB เดือนมิถุนายน (RBM26) ปิดเพิ่มขึ้น +0.1430 (+3.98%) ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงข้ามคืนและปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากสัญญาณความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ

ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเมื่อวันจันทร์หลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กล่าวว่าการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านทำให้เกิดไฟไหม้ในเขตอุตสาหกรรมน้ำมันฟูไจราห์ นอกจากนี้ เรือบรรทุกสินค้าจากเกาหลีใต้ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ และ UAE ได้ออกคำเตือนภัยคุกคามจากขีปนาวุธหลังจากเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีด้วยโดรนของอิหร่านนอกช่องแคบฮอร์มุซ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ กล่าวว่ากองทัพสหรัฐฯ ได้ขับไล่การโจมตีจากโดรนขีปนาวุธและเรือขนาดเล็กติดอาวุธของอิหร่าน ขณะที่อำนวยความสะดวกในการผ่านของเรือสองลำที่ติดธงสหรัฐฯ ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงในช่วงแรกของการซื้อขายช่วงข้ามคืนหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ จะเริ่มนำทางเรือที่เป็นกลางบางลำที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียออกไปผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ กล่าวว่าจะให้การสนับสนุนทางทหาร รวมถึงเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ เครื่องบิน และโดรน แก่เรือที่เดินทางผ่านช่องแคบ

ราคาน้ำมันดิบยังได้รับการสนับสนุนจากสัญญาณที่ว่าสหรัฐฯ จะรักษากา��ปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านต่อไปในอนาคตอันใกล้ ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้ที่ปรึกษาของเขาเตรียมพร้อมสำหรับการปิดล้อมที่ยืดเยื้อ และระบุว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าสำหรับสหรัฐฯ มากกว่าการกลับมา hostilities หรือการถอนตัวออกจากความขัดแย้งโดยไม่ได้รับข้อตกลงที่ควบคุมกิจกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่าน

ราคาพลังงานยังคงได้รับการสนับสนุนท่ามกลางการปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคุกคามที่จะทำให้วิกฤตพลังงานทั่วโลกรุนแรงขึ้น การปิดล้อมที่กำลังดำเนินอยู่อาจทำให้การขาดแคลนน้ำมันและเชื้อเพลิงทั่วโลกรุนแรงขึ้น เนื่องจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณหนึ่งในห้าของโลกเดินทางผ่านช่องแคบนี้ Goldman Sachs ประมาณการว่าผลผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเปอร์เซียถูกจำกัดประมาณ 14.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน และการหยุดชะงักในปัจจุบันได้ลดปริมาณน้ำมันดิบคงคลังทั่วโลกลงเกือบ 500 ล้านบาร์เรล ซึ่งอาจสูงถึงพันล้านบาร์เรลภายในเดือนมิถุนายน

ผู้ผลิตน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียถูกบังคับให้ลดการผลิตลงประมาณ 6% เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากโรงเก็บน้ำมันในท้องถิ่นถึงขีดจำกัด เมื่อวันที่ 13 เมษายน สหรัฐฯ ได้เริ่มปิดล้อมเรือทุกลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเข้าเทียบท่าอิหร่านหรือมุ่งหน้าไปยังที่นั่น ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ในช่องแคบ "จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่" จนกว่าจะมีการตกลงกันอย่างสมบูรณ์ อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้ในช่วงสงครามก่อนการปิดล้อม โดยส่งออกประมาณ 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคม

เมื่อวันอังคารที่แล้ว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กล่าวว่าจะออกจาก OPEC ในวันที่ 1 พฤษภาคม การตัดสินใจของ UAE ที่จะออกจาก OPEC ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสามของกลุ่ม อาจเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากทำให้ UAE สามารถเพิ่มการผลิตได้โดยไม่ถูกจำกัดโดยโควตาการผลิตของ OPEC

เมื่อวันที่ 13 เมษายน สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่าอุปทานน้ำมันทั่วโลกประมาณ 13 ล้านบาร์เรลต่อวันถูกปิดตายจากสงครามอิหร่านและการปิดช่องแคบฮอร์มุซ IEA ยังกล่าวด้วยว่าโรงงานพลังงานกว่า 80 แห่งได้รับความเสียหายระหว่างความขัดแย้ง และการฟื้นตัวอาจใช้เวลานานถึงสองปี

ปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันดิบคือ OPEC+ เมื่อวันอาทิตย์กล่าวว่าจะเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบขึ้น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายน หลังจากเพิ่มการผลิตขึ้น 206,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม แม้ว่าการเพิ่มการผลิตใดๆ ในขณะนี้ดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจากผู้ผลิตในตะวันออกกลางถูกบังคับให้ลดการผลิตเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง OPEC+ กำลังพยายามฟื้นฟูการลดการผลิตทั้งหมด 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งได้ทำไปในช่วงต้นปี 2024 แต่ยังคงเหลืออีก 827,000 บาร์เรลต่อวันที่จะต้องฟื้นฟู การผลิตน้ำมันดิบของ OPEC ในเดือนมีนาคมลดลง -7.56 ล้านบาร์เรลต่อวัน สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 35 ปีที่ 22.05 ล้านบาร์เรลต่อวัน คาดว่า OPEC จะเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบเมื่อกลุ่มประชุมกันในการประชุมทางวิดีโอในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม

Vortexa รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าน้ำมันดิบที่เก็บไว้ในเรือบรรทุกน้ำมันที่จอดนิ่งมาอย่างน้อย 7 วัน เพิ่มขึ้น +1.4% w/w สู่ 149.56 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน

การประชุมล่าสุดที่นำโดยสหรัฐฯ ในเจนีวาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนสิ้นสุดลงก่อนกำหนด เนื่องจากประธานาธิบดียูเครนเซเลนสกีกล่าวหารัสเซียว่ายืดเยื้อสงคราม รัสเซียกล่าวว่า "ประเด็นเรื่องดินแดน" ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขกับยูเครน และ "ไม่มีความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงระยะยาว" กับสงครามจนกว่าจะยอมรับข้อเรียกร้องของรัสเซียสำหรับดินแดนในยูเครน แนวโน้มที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนจะดำเนินต่อไปจะทำให้ข้อจำกัดเกี่ยวกับน้ำมันดิบของรัสเซียยังคงอยู่ และเป็นปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน

การโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของยูเครนได้กำหนดเป้าหมายโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างน้อย 30 แห่งในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมา ทำให้ขีดความสามารถในการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียลดลง และลดอุปทานน้ำมันทั่วโลก ข้อมูลจาก Bloomberg แสดงให้เห็นว่าการกลั่นน้ำมันของรัสเซียโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนลดลงเหลือ 4.69 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 16 ปี นอกจากนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ยูเครนได้เพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย โดยมีเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย 6 ลำถูกโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธในทะเลบอลติก นอกจากนี้ มาตรการคว่ำบาตรใหม่ของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปต่อบริษัทน้ำมัน โครงสร้างพื้นฐาน และเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย ได้จำกัดการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย

รายงาน EIA เมื่อวันพุธที่แล้วแสดงให้เห็นว่า (1) สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ณ วันที่ 24 เมษายน สูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปี +1.2% (2) สต็อกน้ำมันเบนซินต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปี -2.4% และ (3) สต็อกน้ำมันกลั่นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาล 5 ปี -10.3% การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน ไม่เปลี่ยนแปลง w/w ที่ 13.586 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 13.862 ล้านบาร์เรลต่อวันเล็กน้อย ซึ่งบันทึกไว้ในสัปดาห์วันที่ 7 พฤศจิกายน

Baker Hughes รายงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐฯ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม เพิ่มขึ้น +1 เป็น 408 แท่น ซึ่งสูงกว่าระดับต่ำสุดในรอบ 4.25 ปีที่ 406 แท่น ซึ่งบันทึกไว้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม ในช่วง 2.5 ปีที่ผ่านมา จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดในรอบ 5.5 ปีที่ 627 แท่น ซึ่งรายงานไว้ในเดือนธันวาคม 2022

ในวันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่มี (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ตำแหน่งในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com